2024年7月31日,通信板块全面启动修复。盘面上,唯捷创芯领涨,领益智造、剑桥科技跟涨,5GETF(159994)市场热度较高,实时成交额已突破2823万元,实时净申购突破200万份。
国盛证券表示,光通信的回调并无基本面原因,是市场结合了宏观经济、情绪、资金面的综合结果,未来当风险逐步释放,市场趋于理性开始回归成长主线时,光模块仍是首选方向,当下时点伴随市场风险偏好提升,光通信龙头个股有望启动中期修复。关税风险是各大出海行业均需面临的问题,光通信龙头企业均已经前瞻性的在泰国进行产能布局,做了一定的风险隔离,且在2018年时也出现对电子类产品加收关税的情况,相关企业对此有一定应对经验。整体来看,2024年是核心公司业绩加速释放的过程,投资者与公司双向选择,光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成,核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。
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