7月最后一天,大A上演震撼一幕。
市场早盘集体反弹,行业板块全部上涨,无一下跌。沪深两市成交额突破5467亿元,较上一交易日放量1684亿元。证券、人形机器人、多元金融、创新药等板块大涨。
截至午间收盘,沪指涨1.79%,深成指涨2.96%,创业板指涨3.33%。
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近日,提振投资者信心被提上了新高度。中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议对备受投资者关注的宏观政策、提振消费、对外开放、房地产、资本市场等均提出明确要求。会议强调,要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性。
分析人士表示,进入8月,A股中报行情将再次开启。业绩预增、经营好转等板块有望表现。7月国企改革、新质生产力等主题走向高潮。未来稳增长举措仍有望进一步加码,逐步助力投资者信心修复。往后看,影响下半年市场的变量正迎来积极变化,市场中枢有望较上半年上台阶。
人形机器人概念拉升
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机器人一直被认为是AI之后的下一波浪潮。当地时间7月29日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人。而在此前,特斯拉预计,2025年初将开始限量生产Optimus人形机器人,2026年将开始交付给外部客户。
机器人相关政策利好也在持续。
工业和信息化部日前对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订,形成了《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。
7月25日,上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024—2027年)》,其中提出,促进人工智能与制造业深度融合。
6月,国家发展和改革委员会等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,文件指出,要拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面的功能。甬兴证券近日研报指出,随着人形机器人相关利好政策不断出台、各地抢先布局,有望推动人形机器人“产、学、研、用”一体化全链条发展,推动产业加速发展。
华安证券认为,人形机器人下游应用场景丰富,包括生产制造、应急救援、家庭陪护、教育、医疗等。在产业场景中,人形机器人主要在智能制造领域发力,如IBM结合AI、遥感和边缘计算的力量打造新一代安防巡检机器人,亚马逊采用AI技术驱动机器人用于自动化的仓库操作和物流处理等。劳动力缺口扩大导致用工成本上升,工厂机器替代人需求逐渐增加,有望进一步加速机器人产业化进程。
券商股爆发
券商板块对于情绪调动的作用依旧明显,今天上午,证券板块大涨超6%,券商股多股涨停,成为推动市场上行的主力之一。
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实际上,自7月初多家券商发布中期业绩预告,上半年业绩都实现了不同程度增长以后,券商板块就开始了筑底反弹。
分析人士认为,券商行业的基本面和估值均已见底,券商ETF基金跟踪的证券公司指数近10年市净率仅为1.12,远小于机会值,比近10年近99%左右的时间都便宜,且行业的并购与重组正在逐步兑现:“国九条”明确提出通过并购重组的方式提升头部券商的竞争力,未来,预计券业并购重组的速度和过去几年相比会显著加快。此外,一些腰部券商将通过并购重组步入头部券商行列。
信达证券表示,在加速一流投资银行和投资机构建设背景下,并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。多家券商并购正在进行中,重视当前券商并购发展行业题材投资机会。
腾达科技准“天地天”
今天上午,多只高位人气股跳水,大众交通、金龙汽车、交运股份等人气股纷纷大幅跳水。
腾达科技开盘一字涨停,一度直线跳水跌超9%,随后直拉再度回封涨停,上演准“天地天”板,换手率高达54.34%。
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分析人士表示,高位连板股常代表短线资金偏好方向,作为市场重要的情绪指标,其连板高度也反映活跃资金的“炒作热情”。不过,虽然高标股因其可观收益以及迅猛行情而常被市场密切关注,但这类股票的价格往往与公司的基本财务状况和业绩脱节,而使得追高资金面临风险,投资者仍需注意个股基本面情况。
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