华西证券近日研报表示,在能源转型+用电量需求增长的背景下,能源电力刚性需求属性凸显,预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。
海外来看,全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动,电网投资迈入景气周期,海外电力设备市场具备可观空间,相关环节包括变压器、智能电表、开关等,具备海外客户供应基础、具备渠道优势、在海外有产能布局的企业将显著受益。
国内来看,随着新能源大规模接入,配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求,包括特高压相关设备、一二次融合设备等,市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。
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