业绩跑输基准却重获净申购,刘格菘一季度进一步提升股票仓位

业绩跑输基准却重获净申购,刘格菘一季度进一步提升股票仓位
2024年04月18日 21:27 东方网

转自:澎湃新闻

虽然一季度业绩跑输基准额,但是广发小盘成长重获净申购。

4月18日晚间,广发基金副总经理刘格菘管理的广发小盘成长混合基金2024年一季报率先披露,该只基金持仓中的前十大重仓股和最新观点也随之出炉。

作为刘格菘管理时间最长的基金,截至2024年一季度末,广发小盘成长混合基金的资产净值为66.01亿元,较2023年末时的73.52亿元缩水7.51亿元,下降幅度为10.21%。

2024年一季度,广发小盘成长混合基金A类基金份额净值增长率为-10.81%,C类基金份额净值增长率为-10.91%,同期业绩比较基准收益率为-6.56%。

虽然广发小盘成长混合基金在2024年一季度的业绩跑输基准,但与2023年四季度跑赢基准却呈现净赎回态势不同的是,广发小盘成长混合基金在2024年一季度获得了3695.25万份的净申购。

仓位方面,广发小盘成长A在2024年一季度末的股票仓位为90.86%,较2023年末的89.55%进一步上升。此外,广发小盘成长A的前十大重仓股占基金净值比为56.53%,与2023年末时的60.04%相比,前十大重仓股持股集中度则略微下降。

具体来看,2024年一季报显示,广发小盘成长混合的前十大重仓股依次为赛力斯(601127.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、福莱特(601865.SH)、德业股份(605117.SH)、锦浪科技(300763.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、普利特(002324.SZ)、西部超导(688122.SH)、江淮汽车(600418.SH)。

梳理持仓后发现,截至2024年一季度末,尽管刘格菘对赛力斯有所减持,但该只个股却再次跃升成为广发小盘成长混合的第一大重仓股。

持股变动方面,德业股份、江淮汽车新进前十大重仓股名单中,所占基金净值比依次为5.63%、4.05%,其中德业股份首次进入前十大重仓股。

2023年报显示,刘格菘于2023年下半年大幅度增持了德业股份,其中德业股份、江淮汽车分别位列第11、第18大重仓股,持仓数量依次为412.71万股、778.52万股。从2024年一季报来看,德业股份持仓数量并未增加,江淮汽车则获加仓842.62万股。

而此前被刘格菘连续重仓的隆基绿能(601012.SH)、原为2023年末第九大重仓股的卓胜微(300782.SZ)则在2024年一季度退出了前十大重仓股。

来源:澎湃新闻记者据Wind数据制作

“2024年一季度,市场经过较大幅度的下探后回升,市场的悲观情绪在2月初显著表现,之后市场逐步反弹,市场情绪逐渐回归至理性区间,大部分优质资产股价也在悲观预期过度反应后逐步修复。”刘格菘在2024年一季度中表示。

刘格菘指出,当下我国正处于经济结构变化阶段,具备中国优势的、有明确自主性的、有产品力的行业被寄予期望能够为经济发展做出更大权重的贡献,叠加政策强调并支持新质生产力发展,这让我们对后续经济结构转型的信心逐步增强。

对于此次前十大重仓股持仓的逻辑,刘格菘解释道,该基金持仓比例较重的光伏及产业链相关标的在年报中呈现出盈利能力和行业竞争力的持续提升, 同时行业终端也呈现回暖态势,我们对光伏产业链保持乐观。我们仍看好政策对新能源车以及消费电子等终端的消费需求的拉动效应,因此也对新能源车和半导体行业维持了一定仓位配置。

“我们一如既往地坚持在运行周期向上变化的行业中不断进行深度研究,寻找优质细分方向和个股。我们相信优秀公司在产品的研发升级、精细化运营、市场主动拓宽等方面的努力,终将为投资者带来优秀的回报。”刘格菘称。

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