文|新能源产业家
时间会给出答案。
01、组件巨头的储能雄心：成为行业龙头
晶科能源、天合光能两大组件巨头，在储能领域的声势越来越大了。
近日，在由中关村储能产业技术联盟等联合主办的ESIE2024展期间，晶科能源和天合储能均高调亮相，并对外披露了储能业务的最新进展及目标。
晶科能源发布了当下行业主流的5MWh大型储能液冷系统——蓝鲸SunTera G2及自研的314电芯，并介绍了在EMS、PCS、BMS等领域的自研情况。
晶科能源314电芯发布会现场现场，晶科能源储能产品中心负责人吴殿峰透露：
SunTera G2储能系统将于5月底前具备项目量产接单条件；
2024年第三季度开始，314电芯将实现首期5GWh储能电芯产品产能正式投产并具备量产出货条件；
今年，晶科能源也将推出自研的PCS。
晶科能源储能业务负责人段虎子表示，去年公司出货1GWh，今年目标将实现数倍增长。在具体细分市场上，晶科一直看好工商业储能赛道，近期布局上也有很大侧重。“5MWh系统推出以后，会同步把大储看得一样重要。”
晶科期待储能业务取得与组件一样的龙头地位。
不久前，在中国发展高层论坛2024年年会期间，晶科能源全球副总裁钱晶接受采访时表示：“储能是公司第二个业务支柱，也是未来发展潜力巨大的板块，争取在3年至5年间成为全球前三大储能供应商。”
天合光能也有着同样的雄心。其公司愿景已经升级为“致力于成为全球光储智慧能源解决方案的领导者”，而此前是是单一的光伏。
具体规模上，天合储能总裁孙伟透露：“董事长高纪凡强调，天合储能一定要做行业的领导者，达成在光伏组件领域一样的理想。未来5-8年，天合储能销售收入要过千亿，与光伏规模差不多一样大。”
根据业绩快报，2023年，天合光能营收为1135.1亿元。
展会上，天合储能也官宣了搭载自研314电芯的5MWh的电池舱Elementa 2 系统。同时还发布了业内首份《储能专用电芯白皮书》，以展示自身在自产自研电芯上的实力。
就公司未来的市场方向，孙伟表示，还是主攻大储市场，这一细分领域规模效应显著，可以降低成本。
但是，他还强调，户储市场也不会忽视，户储对利润增加，树立公司口碑，增加对各个细分场景的经验意义重大。
组件市场的领导地位奠定了两大巨头的底气。来自知名咨询机构PV infolink的统计，2023年，晶科能源位列第一，天合与隆基并列第二。
光伏组件出货量排名凭借率先布局TOPcon路线，晶科能源2023年出货接近80GW，在时隔3年后，重回全球第一的宝座。
天合光能被视为行业常青树，出货排名虽然有所起伏，但基本在全球前三之内。2023年的组件出货量达到70GW。
成熟的光伏业务为储能业务的拓展创造了显而易见的优势：一是光伏电站的投资开发商与储能高度重合；二是覆盖全球的渠道网络。天合海外营收占比50%，晶科为60%；三是两大巨头均建立了一定品牌知名度。
销售端优势突出，两大巨头更多需要补足研发和生产端的功课。
做储能比光伏组件更难。光伏组件属于物理学的范畴，而储能涵盖电化学、电力电子和电网技术。
但两大巨头均选择了全栈自研，进行垂直一体化布局，涉及电芯、PCS、EMS等主要零部件。
对此，天合储能一位内部人士表示，未来的市场预期，各大企业对储能布局都更加深入，企业向产业链上下游延伸，难免对合作的深度和持续度做出挑战。
再看另一支来自光伏领域的储能力量，逆变器企业如阳光电源、科华数能、上能电气等，目前均没有涉足电芯生产。
有行业观察人士对新能源产业家表示，相对来看，逆变器属于轻资产运营，而组件属于重资产。在组件领域深耕多年，扛过多轮周期，晶科和天合熟悉重资产的经营运作，这让他们有信心做好电芯。
02、距离目标有多远
目前，天合和晶科在产能上的规划也基本落地完成。
天合储能建立了江苏金坛电芯基地和安徽滁州基地。
江苏金坛电芯基地于2019年设立，由天合储能与鹏辉集团共同出资。规划10GWh磷酸铁锂电芯产能和10GWh储能模组生产线。
2021年，天合储能瞄准大储赛道。2022年，天合储能确立“天合芯”战略定位，且已完成150Ah、280Ah等储能电芯的样品开发。
安徽滁州基地规划年产5GWh储能集装箱系统集成线和配套3S产能，是长三角地区最大的储能制造基地。
官方消息，到2023年底，天合储能产品产能大概达到12GWh，2024年二季度末达到25GWh产能。
天合储能5MWh储能系统 Elementa 2 来源：官方公号出货规模上，官方消息显示，天合储能已经积累超100家全球客户，累计交付4GWh项目，全球项目储备超10GWh。
晶科储能业务起步晚，储能公司于2022年才正式成立。而且最先关注工商业储能领域。
2023年7月4日，晶科能源储能12GWh储能系统与12GWh储能电池建设项目落地浙江海宁。该基地于近日投产。
业务规模上，晶科能源于2023年发布的一份公告显示，前三季度，晶科储能营业收入为1.25亿元，净亏损2022万元。
晶科储能业务发展，还有一大引擎，即兄弟公司晶科科技。
晶科科技拥有电站开发、电站服务、能源服务等三大板块，以投资开发为主。晶科科技在储能电站上的投资，将拉动晶科储能出货量增加。
2023年财报显示，晶科科技已经备案、并网总计3.9GWh储能项目。
产品和产能已经落地，接下来就交给市场。要实现跻身行业龙头的目标，晶科储能、天合储能面临着严峻挑战。
储能的玩家数倍于光伏组件行业，汇集了包括电芯企业、逆变器企业、风电企业和专业集成商的多类厂商，还有大量的企业跨界而来。
目前，行业已经成长起一大批世界级的巨头，如宁德时代、比亚迪、特斯拉、阳光电源、CRRC 、Fluence 、中创新航 、国轩高科 、瓦锡兰 、RelyEZ、亿纬锂能、欣旺达等。
对于全球前三的目标，段虎子表示，这一目标是结合2021年-2023年的增速，以及未来全球装机量测算得出。
虽为后起之秀，但是晶科还是信心十足。吴殿峰透露，董事长李仙德表示，不要高度行业这两年的动荡，但也不要低估这个行业十年的趋势。
他表示，储能是一座大山，我们还是在山脚下刚起步，刚爬了一点点。
高纪凡也持同样乐观的态度。他曾于去年4月表示，新型储能还处于探索的第一阶段。
天合成立于1997年，晶科成立于2006年，光伏行业曾经历一轮又一轮洗牌和周期，应对市场竞争和抗周期也是这些企业最重要的能力。
天合、晶科如何改写行业格局，时间会给出答案。
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