IPO周报｜本周迎3新股申购，核准制新股、知名汽车供应商来了

A股打新，再现核准制新股。

澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计，国庆长假前最后一周（10月23日-10月27日）共有3只A股新股网上申购，比上周（10月16日-10月20日）增加了1只。值得一提的是，下周三申购的深市主板新股江西百通能源股份有限公司（简称“百通能源”，001376.SZ），在2023年2月7日，即全面注册制落地之前领取证监会批文，属于核准制新股，其发行、上市交易仍将按照核准制规则进行。

在上市方面，Wind数据显示，截至10月22日，A股共有6家企业已在网上发行股份，融资金额为32.07亿元，目前，仅创业板、沪市主板2家企业已公布挂牌计划。上周，A股共计3家企业挂牌上市，融资总额共计21.008亿元。

一，本周新股申购

A股本周共有3只新股申购。周一申购的为上海汽车空调配件股份有限公司（简称“上海汽配”，603107.SH）；周三申购的为百通能源；周五申购的为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（简称“麦加芯彩”，603062.SH）。

具体来看，据华金证券，上海汽配为国内较早从事汽车空调管路的厂商，公司积累了较强的同步配套设计能力，并成为我国汽车空调管路产品的核心供应商之一。公司是国内少数具备与整车厂商实现同步开发的汽车空调管路供应厂商；凭借较强的配套设计能力，公司已与上汽通用、一汽大众、广汽乘用车等多家国内主流整车厂商及知名汽车零部件一级供应商建立了较为稳固的合作关系。

根据主营产品相似性，选取腾龙股份、泉峰汽车、鹏翎股份、松芝股份、银轮股份为上海汽配的可比上市公司。从上述可比公司来看，2022年第三季度至2023年第二季度可比公司的平均收入为42.83亿元，可比PE-TTM（剔除负值以及市盈率异常的鹏翎股份/算术平均）为29.36X，销售毛利率为16.52%；相较而言，公司营收规模未及可比公司平均，但毛利率水平处于同业的中高位区间。

据华金证券，百通能源长期深耕工业园区集中供热业务，并通过集团总部管理模式进行跨区域经营，目前已在江苏、山东等多地的工业园区形成较强的区域性优势。

根据主营业务相似性，选取新中港、世茂能源、恒盛能源、杭州热电、宁波能源为百通能源的可比上市公司。从上述可比公司来看，2022年第三季度至2023年第二季度可比公司的平均收入为27.20亿元，可比PE-TTM（算术平均）为26.90X，销售毛利率为24.25%；相较而言，公司营收规模及毛利率水平未及可比公司平均。

值得一提的是，百通能源是在全面注册制落地之前领取的证监会批文，因此仍属于核准制新股。发行定价存在23倍市盈率限制，上市首日的涨幅限制为44%，之后的每日涨跌幅限制为10%。

据华金证券，麦加芯彩为涂界2022年中国风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军，2020-2021年在风电叶片涂料市场约占据近1/3的市场份额；客户覆盖国内前十的风电叶片独立制造厂商以及国内前十的终端风电整机制造厂商，产品成功应用到了华能集团世界首台2.7兆瓦双风轮风电机组整机等高难度项目中。

综合考虑业务与产品类型等方面，选取东来技术、金力泰、飞鹿股份、集泰股份为麦加芯彩的可比上市公司，但考虑到公司与可比公司业务结构的差异，我们倾向于认为参考意义有限。从上述可比公司来看，2022年平均收入规模为7.89亿元，销售毛利率为20.04%；可比PSTTM（算术平均/剔除最高值）为2.72X；相较而言，公司营收规模和毛利率高于行业可比公司平均。

二，本周新股上市

截至10月22日，A股共有2只股票已公布上市计划。江苏天元智能装备股份有限公司（简称“天元智能”，603273.SH）于本周一（10月23日）上市，广东思泉新材料股份有限公司（简称“思泉新材”，301489.SZ）于本周二（10月24日）上市。

此外，A股仍有4家已在网上发行的企业，尚未公布上市日期。

上周共有3只新股上市，分别陕西华达科技股份有限公司（简称“陕西华达”，301517.SZ）、润本生物技术股份有限公司（简称“润本股份”，603193.SH）、苏州卓兆点胶股份有限公司（简称“卓兆点胶”，873726.BJ）。

值得注意的是，陕西华达是上周唯一一只大肉签。陕西华达发行价为66元/股，盘中最高触及85.8元/股，涨幅达到220.39%，最终报收于74.20元/股，涨幅为176.14%。若以盘中最高价计算，投资者中一签，最高可赚29510元；若以收盘价计算，中一签可赚23665元。

三，上周A股IPO上会

发审委审核方面，上周共有1家企业首发过会，被暂缓表决。

上周，共有3家企业终止IPO，为主动撤回IPO材料。

四，港股最新动态

本周港股共有1只新股招股，为锅圈（02517.HK）。根据招股书，锅圈食汇于2015年由杨明超创立，是一个“一站式在家吃饭餐食解决方案品牌”，锅圈食品的绝大部分收入来自向品牌加盟商销售火锅、烧烤食材。截至2022年末，锅圈食品在中国开出了9221家“锅圈食汇”品牌门店，其中只有5家自营店，超99%为加盟店。

上周，共有1家企业在港股递交招股书，为中企云链股份有限公司；共有1家企业通过聆讯，为K Cash金融科技集团有限公司。

五，投融资大事记

1，10月20日，北京智谱华章科技有限公司今年已累计获得超25亿人民币融资，参与方主要包括社保基金中关村自主创新基金（君联资本为基金管理人）、美团、蚂蚁、阿里、腾讯、小米、金山、顺为、Boss直聘、好未来、红杉、高瓴等多家机构及包括君联资本在内的部分老股东跟投。

2，10月19日，一家专注于骨骼、关节和肌肉重症疾病领域的全球首创新药研发公司——安济盛生物宣布完成B+轮4600万美元融资。本轮融资由国际知名投资机构晨兴创投领投，三正健康投资、奥博资本、涌铧投资、君联资本、元禾原点、骊宸投资联合跟投。

3，10月19日，一心向上获得千万级Pre-A轮融资，本轮融资由天使轮投资方小米、创新工场、中关村科学城公司共同追投。一心向上成立于2018年，原为互联网券商老虎国际企业服务核心业务单元。

4，10月17日，滴滴自动驾驶货运业务KargoBot目前已成为独立运营公司——卡尔动力，并获得鄂尔多斯集团及其他机构的超4.5亿元投资。

5，10月17日，百川智能宣布已完成A1轮战略融资，融资金额3亿美元，阿里、腾讯、小米等科技巨头及多家顶级投资机构均参投了本轮融资。加上天使轮的5000万美元，百川智能的融资金额已达3.5亿美元。

6，10月16日，新元素医药近日完成超6亿元人民币的D轮融资。本轮融资由新老股东共同参与，由凯泰资本领投，达晨财智、华金投资、乾道集团、新毅投资等跟投，中信证券、方圆资本担任公司财务顾问。

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