■ 中国工业报记者 余 娜
“储能近两年发展势头猛进，目前大家在全力争抢欧美户用侧市场。”6月3日，在深圳南山召开的2023第二届储能100人岭南论坛用户侧储能专场会议上，一位产业链企业高管如是说。
储能100人创始人郑宗斌也认为，电力储能是行业巨头的游戏，海外户用储能和工商业储能更适合中小企业，是中小企业的主战场。
当前，凭借电芯快速入局的储能企业逐渐进入同质化竞争阶段。他们争夺的焦点不仅局限于国内，更将厮杀的战场放在了以欧洲为主的海外市场。
欧洲户储成争夺焦点
2022年欧洲能源危机、电价高涨，欧洲户储需求旺盛。
受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较2021年同期增长达346%。在此导火索下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。
根据欧洲光伏行业协会发布的最新《欧洲户用电池储能2021-2025市场展望》报告数据显示，欧洲地区的户用电池储能增长火爆，2020年欧洲安装了约14万套家用电池系统，仅一年装机容量就达到了1072兆瓦时，同比增长44%。2022年欧洲光伏达50GW以上，实现翻倍增长，欧洲储能达13GWh左右，同比增三倍。
“从长期看，随着光伏成本的降低，光储融合仍然是未来的大趋势。户用储能的未来将像家电行业一样，重点是品牌和渠道的竞争。”郑宗斌说，“储能作为新兴产业，难免会有泡沫，企业要做长期布局，流水不争先，争的是滔滔不绝。”
随着欧洲新能源车的蓬勃发展，动力电池的梯次利用（回收、检测、用于储能）商业开发，备受关注。
在法国卢瓦尔大区南特黄瑜看来，对于法国市场，用户需求主要体现在以下四个方面：其一，对安全性能的高期待，产品需认证；其二，对循环寿命的高期待，逐步降低度用成本；其三，储能产品可与市面上大部分逆变器完成通信匹配；其四，安装后容量可扩展。
2022年，全球储能装机量总计85.5GWh，其中全球表前储能装机量62GWh，占比72%，剩下的28%是户用储能和工商业储能。
潮电智库王欢认为，按照户用储能来看，欧洲是最大的市场，欧洲户用储能装机量9.3GWh，占全球60%的户储装机量。尽管在户储装机上，波兰市场份额低于5%，但按照目前的发展形势而言，波兰、西班牙和瑞典将成为关键的新兴市场。
据潮电智库测算，在户用储能最发达的欧洲，投资单GWh储能需要约5亿-6亿元人民币，按照2021年全球储能市场规模值约为511亿元人民币来估算，商家每投资1GWh储能约能获得9亿-10亿元利润，投资回报率约为170%。
市场降温潜力仍巨大
作为户储产品的主要组件，电池和逆变器成为企业竞争的两大关键环节。2022年，我国逆变器厂商争相加大在欧洲户储市场布局，增速颇为迅猛，成为重要的新晋力量。
在国内厂商中，比亚迪、派能科技、鹏辉能源等电芯头部供应商户储业务占比高、海外业务进展顺利，科华数据、固德威、锦浪科技等企业布局户储变流器并深耕海外市场。此外，远东股份、拓邦股份、圣阳股份、科士达、合康新能、木林森、正泰电器也有相关产品布局欧洲户储市场。
5月18日，派能科技（688063.SH）宣布建立海外首座储能工厂，标志着欧洲本地化生产的开端。2020年底才上市的派能科技，在2022年以来日渐火热的户储市场中业绩持续高增长，2022年实现营收和净利润60.13亿元与12.73亿元，分别同比增长191.55%和302.53%；2023年一季度实现营收和净利润分别是18.41亿元和4.62亿元，分别同比增长126.07%和355.86%。据东吴证券预测， “派能科技2022年出货同比增长127%，单位利润表现亮眼，我们预计公司2023年出货同比继续翻倍。”
位居2022年度户用储能出货量排名第二的鹏辉能源（300438.SZ），其2022年和2023年一季度净利润分别同比增长244.45%与101.46%。在接受机构调研时鹏辉能源表示，“户储的市场主要在欧洲，市场价格更高。业务亮点是户储业务和大储业务都实现了大幅增长，其中便携式储能业务收入在今年一季度实现了2倍以上增长，目前市场需求不错。”
随着海外市场份额的增加，不少企业营收也实现了增长。锦浪科技（300763.SZ）2021年的海外收入为17.94亿元，2022年提高到了32.55亿元。德业股份（605117.SH）、固德威（688390.SH）等的海外收入占比更超过一半。
国信证券研报显示，欧洲户储PCS方面，华为以17.9%份额位居第一，国内企业首航新能源、固德威、古瑞瓦特、锦浪科技均在前十。伴随国内企业在储能变流器中的生产、渠道布局建设加速，预计国产储能PCS企业在全球市场份额将进一步提升。
欧洲户储市场还在吸引更多厂商入局。5月11日，在投资者说明会上，上能电气表示，2023年欧洲户用光伏和户用储能的增量空间仍然很大，目前正在积极布局欧洲户用光伏及户储市场，预期将会在下半年形成规模化销售。
值得一提的是，受今年欧洲能源价格回落影响，家用储能设备需求进一步降低，2023年以来的欧洲户用储能市场正逐渐遇冷。据欧洲光伏产业协会预测，2023年，在中度假设下欧洲户储市场增速仅为16%，规模为4.5GWh，“蛋糕”悄然缩小。
“欧洲许多国家在2030年前都要逐步取代传统能源，即便俄乌冲突结束，对于储能的需求还会长期存在。”协鑫集成储能业务平台副总经理程珏预测。
面对更加激烈的竞争，越来越多储能厂商也在从欧洲走向其他区域，呈现出多点开花的趋势。其中，美国、日本、澳大利亚、南非等成为重要的目标区域。
审核：余早早
责编：霍悦
编辑：胡娜
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