又添两家!400亿国产GPU芯片龙头遭大基金减持,英伟达ChatGPT专用GPU“王炸”利好被抵消?

又添两家!400亿国产GPU芯片龙头遭大基金减持,英伟达ChatGPT专用GPU“王炸”利好被抵消?
2023年03月22日 21:49 财联社

财联社3月22日讯(实习编辑 刘星雨 编辑 平方)总市值近400亿元的国产GPU芯片龙头景嘉微盘后公告,持股8.08%的第二大股东大基金计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过910.24万股,即不超过公司总股本比例的2%。

此公告一出,便引起便立刻引起众多网友在财联社APP热议。有人表示,“退一期,进二期”,也有人表示,“减持太疯狂”。

安集科技同日公告,第二大股东大基金拟减持不超2.5%公司股份。从二级市场来看,景嘉微收涨6.58%,而安集科技收跌2.62%。拉长时间看,景嘉微自去年10月低点迄今股价累计最大涨幅实现翻倍。

近期,大基金频繁发布减持计划,拟减持的公司除了今日公告的景嘉微、安集科技,还包括长川科技万业企业国科微

在大基金一期加速减持步伐的同时,大基金二期正在紧锣密鼓地布局新的投资版图,2月份,大基金二期增资入股国产存储大厂长江存储。1月份,大基金二期投资华虹半导体,并且联合投资合计67亿美元用于公司扩充12英寸晶圆产能。

消息面上,3月22日,芯片巨头英伟达举办的年度开发者大会上发布了针对CHatGPT庞大算力需求打造的全新GPU产品和解决方案—NVIDIA H100 NVL。此外,英伟达CEO黄仁勋还发表了名为《切勿错过AI的决定性时刻》的主题演讲。

景嘉微3月14日在互动平台表示,公司正在大力开展GPU产品的测试工作与市场推广工作。公司始终跟踪国际图形处理芯片研发技术发展动向,不断提升自身研发实力,逐步缩小国内外技术差距。公司采用Fabless模式,主要负责图形处理芯片的设计和部分测试工作,芯片的生产、封装以及晶圆测试工作全部委托第三方厂商或机构完成。

公开资料显示,景嘉微主营业务分为图形显控、小型专用化雷达、GPU芯片三类。其中图形显控领域产品占主营收入的48.27%,芯片领域产品占主营收入的38.38%,

太平洋证券研报表示,根据华经产业研究院发布的《2021-2026年中国GPU行业发展监测及投资战略规划研究报告》,2020年全球GPU行业市场规模达254.1亿美元,预计2027年将达到1853.1亿美元,复合年均增长率32.82%,GPU市场保持高速增长态势。

目前在GPU市场,排名前三的英伟达、AMD、英特尔的营收几乎垄断整个GPU行业,占据市场份额高达63%。在中国市场中,三大巨头也是分走了大部分“蛋糕”。国产GPU还处于起步阶段,与国际一流水平还有着很大的差距。景嘉微、壁仞科技、芯动科技等逐渐崭露头角,GPU国产替代的市场空间已被打开。

景嘉微系国产GPU龙头企业,2014年首推JM5400实现了军用GPU的国产替代;第二款芯片JM7200于2018年研发成功,具备了PC端的功能;日前,公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,将为公司未来进一步拓展通用市场提供强有力的产品支撑。

华泰证券谢春生2月10日研报认为,ChatGPT强大的底层语言能力,来自AI大模型的加持,而大模型训练又需要使用大量算力资源,随着国内厂商相继布局,或将带动国内GPU算力需求高增长。国产替代背景下,景嘉微市场份额或将持续提升,23年收入高增长可期。给予公司23年目标市值439.7亿元,对应目标价96.74元。预计公司2023年净利润4.5亿元,同比增长40.59%。

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