14家上市行信用卡成绩单出炉!工行建行招行发卡量降超5%,兴业不良率超3.9%
随着上市银行2023年报相继出炉,信用卡相关成绩也“浮出水面”。
国有六大行及八家股份制银行(中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行)2023年报显示,与2022年相比,上述多家上市行信用卡发卡量增速有所下降。其中,大行中仅中国银行发卡量为正增长,其他均为负增长,下降幅度最多的是工商银行,降幅为7.27%;不过,股份行中仅招商银行有所下降。
信用卡不良率方面,从已披露此数据的上述银行看,虽然兴业银行去年信用卡不良率较上年末下降0.08个百分点,但相关不良率仍处于高位,达3.93%。
另外,招商银行去年信用卡消费额虽有所下降,但仍“一骑绝尘”,以48149.67亿元位居上述银行首位。值得一提的是,在已披露此数据的上述银行中,仅农行、建行上升,其他上市行均有不同程度的下滑。
多家上市行发卡量下滑
工行下滑超7%
从2023年信用卡卡量情况看,与2022年相比,部分国有大行、股份制银行信用卡卡量数据出现下滑。国有大行中,除中行外,其他均为负增长(农行未披露)。
具体来看,2023年末,工行信用卡1.53亿张,较上年末下滑7.27%;建行信用卡累计发卡1.32亿张,较上年末下滑5.71%;交行境内银行机构信用卡在册卡量0.71亿张;邮储银行信用卡结存卡量0.42亿张,两家银行信用卡卡量均较上年末有所下滑。
股份行方面,从已披露此数据的上述银行看,招行去年信用卡发卡量有所下降。年报显示,该行去年信用卡流通卡0.97亿张,较上年末下降5.44%,流通户6974.04万户,较上年末下降0.37%,该行对此解释为主要是更注重高质量获客,新户获取规模有所下降。
事实上,近年来,银行业信用卡业务整体呈现下降趋势。据央行数据显示,截至2023年9月末,信用卡和借贷合一卡累计发卡量为7.79亿张,同比下降3.46%,环比下降1%,已连续四季度下滑;信用卡逾期半年未偿信贷总额937.42亿元,同比下降0.65%,环比增长4.57%,占信用卡应偿信贷余额的1.09%。
博通分析金融行业资深分析师王蓬博此前指出,信用卡行业进入存量时代,简单优惠刺激已无法迅速起量。在获客量见顶情况下,若持续发卡,发卡行要付出运营、资金、风控等多项成本,并非明智之举。
去年多家上市行信用卡不良率上升,
兴业银行达3.93%
去年,多家上市行承受着不良资产压力的考验,从去年年报看,工行、农行、建行、中信银行、民生银行、平安银行信用卡不良率分别为2.45%、1.4%、1.66%、2.53%、2.98%、2.77%,均较上年末有所上升。
其中,去年信用卡不良率增加最多的是工行,较上年末上升0.62个百分点。而去年信用卡不良率最高的则为兴业银行,虽然较上年末有所下降,但不良率仍处于高位,达3.93%。
谈及信用卡业务,兴业银行副行长张旻在2023业绩发布会上表示:“近两年信用卡的风险压力、管控压力有所上升,对于我行信用卡风险,我们已经做到‘心中有数、手中有策’。下一阶段将主要进行两件事,一是风险要管得住,二是发展不失速。”
民生银行副行长林云山谈及信用卡不良时表示,该行去年信用卡不良率在股份制银行中处在较高位置,主要是受到了“核销跟转让”的影响。
林云山表示,预计2024年信用卡业务资产质量管控仍面临一定压力。民生银行将继续优化催收策略跟资源配置,部署差异化催收策略,同时在市场前端,深化精细化的管理,加速数字化转型,提高风险防控能力。
另外,招行副行长兼首席风险官朱江涛在2023业绩发布会上表示,2023年末,招行信用卡不良率是1.75%,与年初相比有所下降。但是,不良生成率的指标仍高于疫情前的水平。
国家金融监督管理总局官网发布的《关于2023年第一季度银行业消费投诉 【下载黑猫投诉客户端】情况的通报》显示,2023年第一季度,涉及信用卡业务投诉32142件,占投诉总量的30.6%,其中,股份行的占比最高,达65.9%。
去年信用卡消费额下滑明显,
光大平安兴业消费额及贷款额双降
从上述上市行去年信用卡消费额看,在已披露此数据的银行中,仅农行、建行去年信用卡消费额上升,其他均有不同程度的下滑。
其中,光大银行、平安银行、兴业银行均下滑超过10%,降幅分别为13.86%、18%、16.23%。
另外,招商银行去年信用卡消费额虽有所下降,但仍“一骑绝尘”,以48149.67亿元位居上述银行首位,其他均未达3万亿元。
从去年信用卡贷款余额看,光大银行、平安银行、兴业银行、渤海银行均较上年末有所下降。
具体来看,光大银行年报显示,该行去年时点透支余额4347.19亿元(不含在途挂账调整),较上年末下降6.58%;平安银行信用卡应收账款余额5140.92亿元,较上年末下降11.2%;兴业银行去年信用卡贷款余额4016.33亿元,降幅为11.29%。另外,渤海银行去年信用卡贷款规模47.5亿元。
值得一提的是,光大银行、平安银行、兴业银行成为去年信用卡消费额及贷款额双降的上市行。
资深财经人士洪偌馨发文称,从2023年的上市银行年报数据来看,信用卡业务的衰退比想象中更加严峻,行业的分化也更为剧烈。除了极少数银行,信用卡业务对于大部分银行来说非但不能贡献利润和客户,甚至已经成为了一种拖累。
近年来,多家银行主动缩减信用卡业务投入,部分银行对信用卡专营中心进行裁撤或改制。比如,华夏银行信用卡中心陆续终止了其广州分中心、天津分中心的营业;上海农商行去年对其信用卡部做了架构调整。
责任编辑:曹睿潼
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