来源:行家talk
2023年,COB在质疑中艰难前行;2024年,其作为产业“趋势之一” 已经得到广泛认可,成为一种共识。
一是COB规模持续扩大:根据行家说Research数据显示, 2025年COB规划月产能或破8万㎡。
二是COB渗透提速:在COB重点出货的P1.2间距产品市场,渗透率提升至60%以上。在P1.5和P0.9市场渗透率亦进一步提升。
三是厂商参与数量翻倍增长:2023年COB产能达200平米以上的企业共7家,2024年则已经达到16家。
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COB规模:2024年COB产能已突破5万㎡/月
据行家说Research数据显示,COB月产能(按P1.2折算为面积)在2023年为1.6万㎡,到2024年上半年增长至4.2万㎡,到2024年底进一步增加到5.1万㎡,并且,产能和需求仍然呈现上涨趋势。2025年规划月产能或破8万㎡。
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COB出货:已在5个点间距中稳步提升
先来看看,整个产业,不同点间距的 LED 显示屏产值情况。
根据最新发布的《2024小间距与微间距LED显示屏调研白皮书》中的信息显示:
不同点间距的显示屏产值呈现此消彼长的趋势。P2.5 及以上间距显示屏虽然出货量相对保持稳定,但因价格降幅较大,P2.5 及以上间距显示屏产值呈下降态势。
P1.8 和 P1.5 间距显示屏的产值保持逐年增长的态势,价格以合理稳定的速度跌价,同时出货量稳步增长,使 P1.8 和 P1.5 间距显示屏逐渐成为市场的主流点间距产品。
P1.2 间距产品因为是不同技术路线竞争所聚焦的点间距,供给量增速高于需求量增速,导致 P1.2 间距产品价格降幅较大,因此,出货量虽有增长,但产值增长幅度不明显。
P1.0 以下产品因2024 年高端显示屏需求有提升(此前 P1.2 为主流的高端显示屏产品,因价格下探速度明显,部分高端的预算转到 P1.0 以下产品),加之价值量较高,因此产值增长幅度较大,产值贡献占比相比 2023 年更为显著。
再来看,COB目前在各点间距的应用情况。
据行家说Research数据显示,目前COB主要应用在5个点间距,分别为P0.7、P0.9、P1.2、P1.5和P1.8。其中,从出货量面积上看,COB在P1.2占51.46%,P1.5及以上占比25.9%。但在产值和Mini LED芯片用量的占比上,P0.9及P0.7加起来则分别占到了37.73%和43.05%。由此可见,不同间距COB模组的价值量按照P1.5、P1.2、P0.9、P0.7依次递增。
当前企业,以P1.2为中心,也出现了两大方向,一种是向上往P1.5以上发展,追求更大规模效应;另外一种则往P0.9方向拓展,追求更高利润。
此外,从全产业角度看,在COB重点出货的P1.2间距产品市场,COB 市占率已达60~70%;因2024年高端产品市场需求量增长,也拉动了COB在P0.9、P0.7间距的出货量增长。此外,在P1.5间距市场,尽管SMD技术仍占主导地位且具备性价比优势,但COB技术亦展现出强劲势头,渗透率稳步提升。
《2024小间距与微间距LED显示屏调研白皮书》
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COB厂商:主要参与者已达16家
据行家说Research数据显示,2023年COB产能达200平米以上的企业共7家,2024年则已经达到16家。其中,在产能和出货量上,前二推动者为兆驰晶显与中麒光电。此外,今年COB产能提升速度较快的企业还有洲明科技和高科视像等。
在产能规模上, 截止 2023 年 12 月,兆驰晶显单月产能达到 10000 平方米;截至 2024 年 10 月份,兆驰晶显月产能已经实现20000 平方米,成为全球最大的 COB 生产厂家,也是业内公认的COB技术规模化发展的主要推动者和重要贡献者。
中麒光电今年持续保持满负荷产销状态,预计2024年底月产能达10000㎡,除了P1.2应用推动,中麒光电也是P1.0以下COB技术应用的重要力量,2024年1-10月COB P1.0以下出货已超10000㎡。
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行家说Research总结
总体来看,2024年,COB技术在创新力、产能、产业链成熟度、成本效益平衡及市场认可度等多个核心方面,均彰显出显著优势,成为LED显示行业中一股不可忽视的关键力量。
但就现阶段而言,更重要的问题是,LED显示产业的整体产能已经超出了市场需求;展望明年,预计LED显示供过于求的基本态势将基本面保持不变,势必会引发更加激烈竞争。
因此,2025年COB将面临以下三大核心挑战:
1)大间距应用的成本效益平衡挑战:在P1.5、P1.8等更大间距应用中,如何在保证产品质量的同时,有效控制成本并提高良率。
2)P1.0以下市场拓展挑战:P1.0以下微间距市场空间尚待全面开发,市场需求需要进一步激发。
3)技术竞争挑战:面临来自其他技术阵营的激烈竞争,需要不断创新以保持竞争优势。
最新消息,行家说《2025年COB显示调研报告(专刊)》已启动,并将在3月举行的“2025年行家说开年盛会(第8届)取势行远·LED显示屏及MLED产业链2025年蓝图峰会”上进行阶段性成果发布。
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