来源:活报告
2024年以来,港股已有43只新股上市,合计募资约196.43亿港元。最近一周(8月25日-8月31日),有0家公司上市,1家公司招股,2家公司通过聆讯,3家公司递交上市申请。
注意!注意!年内最大IPO来了!
本周,美的集团、卡罗特2家通过聆讯,其中美的集团A股最新市值约4523亿。据市场消息,美的集团计划最快下周在香港作上市预路演,并指美的集团目标9月完成香港上市,集资额最多30亿美元(约234亿港元)。香港今年新股市场以中小型股份为主,美的集团或成为首家集资逾10亿美元的大型新股。
目前,募资超200亿港元的港股上市公司共38家,时间最近的还是三年前的百度、哔哩哔哩、京东物流。
1家创业板公司集信国控开启招股,这也是今年港股第三只创业板新股,发行比例约为30.0%,发行后总市值2.92亿-3.53亿港元,本次并无基石投资者参与。
今年前两只创业板优博控股和元续科技都获市场蜂拥而至,认购倍数均超2000倍。集信国控招股首日已足额,截至8月31日12点,集信国控的孖展总额约2094万,孖展倍数约1.97倍。
但从暗盘及上市首日表现来看,前两只创业板新股分化非常大,优博控股暗盘及上市首日分别涨28%、6%,元续科技暗盘及上市首日分别跌28.93%、39.26%,不知集信国控表现如何?
另外,本周有5家公司映恩生物-B、双登集团、赤峰黄金、丰巢控股、幂源科技向港交所递表,其中丰巢控股是中国及全球行业领先的末端物流解决方案供应商,按2023年收入计是中国最大的末端物流解决方案供应商。
市场消息称,李泽楷旗下保险业务公司「富卫集团」或将于今年9月再次递交港股IPO申请。但受当前市场环境影响,此轮IPO募资金额可能低于两年前设定的10亿美元。
本周,友宝在线、第四范式申请股份“全流通”通过备案,正力新能、瑞博俐2家备案,同仁堂医养、百利天恒等5家获得反馈意见。
一、新股上市 (0家)
最近一周,0家公司挂牌上市。
二、招股 (1家)
最近一周,1家公司招股。
1、集信国控(8629.HK)
集信国控(8629.HK)招股日期为2024年8月26日至2024年9月3日,并预计于2024年9月6日在港交所挂牌上市。
全球发售方面,发行比例约为30.0%,发行后总市值2.92亿-3.53亿港元,H股市值约0.88亿-1.06亿港元。本次并无基石投资者参与。
认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行中间价9.50港元计,全球发售的总募资额约为9670.05万港元,其中国配约占8702.0万港元,公开发售仅占968.05万港元。
三、通过聆讯 (2家)
最近一周,2家公司通过聆讯。
1、美的集团
美的集团于2024年8月30日通过港交所聆讯,拟“A+H”上市,联席保荐人为中金和美林证券,公司是全球领先的消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统的科技集团。2023年收入为3737.1亿元,净利润为337.47亿元,2024年前4个月收入1457.8亿元,净利润136.5亿元。
2、卡罗特
卡罗特于2024年8月30日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,联合保荐人为法国巴黎证券和招银国际。公司是一家厨具提供商。2023年收入15.83亿元,净利2.37亿元,2024年前3个月收入2.09亿,净利0.89亿元。
四、递表公司 (5家)
最近一周,5家公司在港交所递交上市申请。
1、映恩生物-B
映恩生物-B于2024年8月26日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为摩根士丹利、富瑞金融、中信证券,公司是ADC创新药物研发公司。2023年收入为 17.87亿,净亏损3.6亿元,毛利率76.6%,研发开支占比156.36%。
2、双登集团
双登集团于2024年8月27日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、建银国际、华泰国际。公司是大数据及通信领域能源存储业务的全球领导者,2023年收入为人民币42.6亿元,净利润3.85亿元,毛利率超过20%。
3、赤峰黄金
赤峰黄金于2024年8月30日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为中信证券。公司是中国最大的民营黄金生产商,2023年收入为人民币72.21亿元,净利润8.72亿元,2024年前3月净利润同比大增162.5%。
4、丰巢控股
丰巢控股于2024年8月30日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是中国及全球行业领先的末端物流解决方案供应商,按2023年收入计是中国最大的末端物流解决方案供应商,且柜机数量及2023年的包裹量计是全球最大的智能快递柜网络运营商。2023年收入约38.12亿人民币,净亏损约为5.41亿人民币;2024年前五个月收入19.04亿人民币,同比增长33.63%,净利润约0.72亿人民币,同比扭亏为盈。
5、幂源科技
幂源科技于2024年8月30日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联合保荐人为汇丰和中金。公司是中国领先的电动车电池系统供应商,2023年收入为人民币31.76亿元,净利润0.59亿元;2024年前4个月收入9.49亿元,同比大增88%,净亏损0.27亿元。
五、近期港股IPO市场情况
据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为65.35亿,最大市值为黑芝麻智能,最小市值为瑞昌国际控股;平均发行PE为18.97倍,PE处于中上水平;平均申购人数为3,427人,平均认购倍数为7.15倍;平均基石占比为42.97%,基石平均比例跌下50%;
近10只新股暗盘平均下跌3.80%,首日平均下跌4.33%;自7月中旬以来,新股上市的公司明显有所减少,第二家18C黑芝麻智能变现不佳,18A同源康医药-B认购人气极低,反而一路上涨,新股新一轮的周期又开始了?
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