港股IPO周报:热潮过后瞬间泼冷水,3只新股很惨淡,还有7只准备上

港股IPO周报:热潮过后瞬间泼冷水,3只新股很惨淡,还有7只准备上
2024年07月07日 18:12 活报告

来源:活报告

2024年以来,港股已有33只新股上市,合计募资约134亿港元。最近一周(6月30日-7月6日),有3家公司上市,7家公司招股,0家公司通过聆讯,0家公司递交上市申请。

最近一周,经发物业、中赣通信、元续科技3家公司上市。上市首日3家公司均表现惨淡,“算力基础设施第一股”中赣通信大跌46.40%,年内第二只香港创业板新股元续科技大跌39.26%,陕西国企经发物业跌11.47%。

7家公司招股,分别为如祺出行、声通科技、瑞昌国际控股、方舟健客、百望股份、西锐、广联科技控股。7只新股的招股期都比较长,前五只目前已结束认购,等待中签结果公布,西锐、广联科技控股下周初还将继续招股

经过6月底的递表高潮后,本周0家公司通过聆讯。0家公司向港交所递表。

一、新股上市 (3家)

最近一周,经发物业、中赣通信、元续科技3家公司挂牌上市。

近期港股新股在经历了一波热潮后,市场开始泼出一阵冷水。中赣通信上市首日大跌46.40%,全天成交9964.7万港元。配售结果显示,中赣通信公开认购倍数达196倍,国配认购倍数则为1.5倍,最终回拨50%。

同样悲催的还有香港创业板今年第二只新股元续科技,首日大跌39.26%,全天成交额3676.6万港元。配售结果显示,元续科技公开认购人数达30583人,公开认购倍数高达2480.61倍,居港股历史第6。

经发物业也表现不佳,首日下跌11.47%,全天成交9964.7万港元2475.2万港元。不过相比于前两者,它还谈不上太“惨”。

今年上市的两只创业板新股均认购火爆,但上市后表现让人忍不住摇头。在元续科技之前,6月初上市的优博控股获得了2503倍的公开认购,但上市后已累跌36%。这不禁让人感慨,“现在连亏钱都得花运气”。

二、招股 (7家)

最近一周,如祺出行、声通科技、瑞昌国际控股、方舟健客、百望股份、西锐、广联科技控股7家公司招股。

1、如祺出行

港股Robotaxi第一股,如祺出行(9680.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月5日,并预计于2024年7月10日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为14.70%,总市值区间69.40亿-92.67亿港元。本次有4位基石投资者分别为广汽工业(由广州国资委控制)、Voyager(由滴滴控制)、WeRide 中文简称“文远知行”(由Tony XuHan最终控制)及小马智行(由彭军控制)等知名投资者,共计占全球发行比例的68.84%。

在不回拨的情况下,按发行中间价39.5港元计,全球发售总募资额约11.85亿港元,其中基石投资者约8.16亿港元,其余国配约2.51亿港元,公开发售约1.19亿港元。

2、声通科技

声通科技(2495.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月5日,并预计于2024年7月10日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为12.32%,总市值约53.88亿港元。本次有两名基石投资者参与,占全球发售股数的41.2%。认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行定价152.10港元计,全球发售的总募资额约为6.64亿港元,其中国配约占5.98亿港元,公开发售占6640万港元

3、西锐

西锐(2507.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月9日,并预计于2024年7月12日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为15%,发行后总市值100.02-102.43亿港元。本次有五位基石投资者参与,占全球发售股数的56%。认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价中间价27.67港元计,全球发售的总募资额约为15.18亿港元,其中基石投资者约占8.51亿港元,剩余国配约占5.15亿港元,公开发售仅占1.52亿港元

4、瑞昌国际控股

瑞昌国际控股(01334.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月5日,并预计于2024年7月10日在港交所挂牌上市。瑞昌国际控股是一家设于中国河南省的石油炼制及石化设备制造商,近三年营收、净利高速增长。

全球发售方面,发行比例约为25%,发行后总市值区间5.25亿-6.95亿港元。不回拨的情况下,按发行中间价1.22港元计,全球发售总募资额约1.53亿港元,其中国配约1.37亿港元,公开发售约1525万港元。

公司引进了三家基石,基石占比37.9%,这在小市值规模的新股中(公司发行市值5.25亿-6.95亿),实属少见!

5、方舟健客

方舟健客(6086.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月4日,并预计于2024年7月9日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为1.78%,发行后总市值101.86-112.05亿港元。本次无基石投资者参与。认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价中间价7.98港元计,全球发售的总募资额约为1.90亿港元,其中国配约占1.71亿港元,公开发售仅占1899.24万港元

6、百望股份

百望股份(6657.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月4日,并预计于2024年7月9日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为4.10%,发行后总市值81.33-90.36亿港元。本次仅有一位基石投资者参与,占全球发售股数的73.87%。

认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价中间价38.0港元计,全球发售的总募资额约为3.52亿港元,其中基石投资者约占2.60亿港元,剩余国配约占0.57亿港元,公开发售仅占3519.56万港元

7、广联科技控股

广联科技控股(2531.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月10日,并预计于2024年7月15日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为17.35%,发行后总市值17.23-19.43亿港元。本次仅有一位基石投资者参与,占全球发售股数的27.67%

认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价中间价5.0港元计,全球发售的总募资额约为3.18亿港元,其中基石投资者约占0.88亿港元,剩余国配约占1.98亿港元,公开发售仅占3180万港元。

三、通过聆讯 (0家)

最近一周,0家公司通过聆讯。

四、递表公司 (0家)

最近一周,0家公司在港交所递交上市申请。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为41.01亿,最大市值为QUANTUMPH-P(晶泰科技),最小市值为经发物业;平均发行PE为43.36倍,PE处于偏高水平;平均申购人数为20,111人,平均认购倍数为467.47倍;平均基石占比为51.27%,基石平均比例大幅回升;

近10只新股暗盘平均上涨12.76%,首日平均上涨3.72%;新股市场在热潮退去后遭遇冷水,个股迎来分化走势,其中老铺黄金表现出色,暗盘涨超50%,首日涨超70%;天聚地合暗盘涨超30%,但首日下挫28%;中赣通信、元续科技则双双折戟,暗盘及首日均大幅收跌。

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