中手游赴港IPO 3年前于美股退市

　　新浪港股讯 10月30日消息，互联网及软件服务商中手游（00302.HK）将于明日（10月31日）正式挂牌交易，中手游暗盘盘中涨近6%报2.99港元。该股将于明日正式登陆港交所，IPO定价2.83港元。 中手游今日公布配售结果，公司发行4.61亿股股份，公开发售占50%，国际发售占50%。最终，公司以每股定价2.83港元，每手2000股，并获得544倍认购，所冻结资金达716.64亿港元。眼下10月已经即将接近尾声，目前市场也暂无其他知名企业计划赴港IPO的消息。若不出意外，公司将有望问鼎2019年度港股IPO“冻资王”。  [详情]

　　来源：智通财经网 10月30日，中手游（00302）公布配售结果，公司发行4.61亿股股份，公开发售占50%，国际发售占50%。最终，公司以招股区间上限定价，每股定价2.83港元，每手2000股，预期2019年10月31日上市交易。 结果显示，公司共获得香港发售股份认购250.7亿股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数0.46亿股的约543.83倍。若计入经纪佣金及交易费用，申购中手游发售股份的资金达约716.64亿港元。 目前，香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至2.305亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%（于任何超额配股权获行使前及并未计及根据首次公开发售后购股权计划可能授出的任何购股权），并根据香港公开发售分配予 44343名成功申请人。 在此之前，中手游已成功引入7家互联网巨头作为基石投资者，快手科技、哔哩哔哩（BILI.US）、微博（WB.US）、阅文集团（00772）、三七互娱（002555）、掌趣科技（300315），以及恒基地产主席李家杰壕掷共计2.5亿港元鼎力支持。 其中，Cosmic Blue Investments Limited已认购27，712，000股发售股份；Successful Lotus Limited已认购15，900，000 股发售股份；Bilibili Inc．已认购13，856，000股发售股份；WB Online Investment Limited已认购13，856，000股发售股份；阅文文学有限公司已认购5，542，000股发售股份；G-Mei Network Technology Co．， Limited 已认购5，542，000股发售股份；及掌中新游（香港）有限公司已认购 5，486，000股发售股份。 如今，公司以2.83港元上限定价，并获得544倍认购，所冻结资金达716.64亿港元。眼下10月已经即将接近尾声，目前市场也暂无其他知名企业计划赴港IPO的消息。若不出意外，公司将有望问鼎2019年度港股IPO“冻资王”。 在今年9余家公司推迟于香港IPO，定调港股2019年IPO市场遇冷的大背景下，公司认购热情高涨或预示香港IPO市场出现回暖。根据计划，中手游将于明日（10月31日）正式挂牌交易，走势值得关注。[详情]

　　智通财经APP获悉，10月30日，中手游（00302）配售结束。配售招股价区间为1.98-2.83港元，最终定价2.83港元，每手5660港元。 其中，公开配售申购人数90125，一手中签率15%，超购倍数约542.83倍。 国际配售申购人数264人，认购倍数为大幅超额认购。 新股暗盘预告：今日下午 4时15分 至 6时30分。[详情]

　　来源微信公众号：IPO早知道 据IPO早知道消息，中手游于今日正式开始在中国香港公开发售，于10月24日结束。预计定价为10月24日，10月31日于香港联交所主板正式挂牌交易，股份代码为0302。 中手游此次IPO将于全球发售4.61亿股（视乎超额配售权行使与否而定），其中国际配售股份为4.149亿股（可予重新分配部分视乎超额配售权行使与否而定），发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元。以此价格区间折算，则中手游的募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。中金及法巴担任本次IPO的联席保荐人。 中手游于聆讯后的招股资料相较于今年9月24日的版本，披露了该公司的近期发展情况，同时，其预获批游戏数量及2020年底前推出的游戏数量发生小幅变动。 1、新发行9款游戏，并新订立5份游戏代理协议及一份IP授权协议 今年6月30日以来，中手游新发行的游戏包括破晓战歌（在7月推出首周在Apple App Store免费游戏排行榜中排行前八）、冒险之门（在9月入选Apple App Store推荐游戏）及VGAME（9月或推荐为Apple App Store编辑精选及当月最佳游戏）等。 2、贸易应收款项和应付款项部分已偿清 截至今年6月30日，尚未偿还的贸易应收款项约人民币2。38亿元（相当于36.1%）及尚未偿付贸易应付款项约人民币5740万元（相当于38.8%）已分别偿清。 3、经营游戏数量及已推出游戏数量均增加 从9月24日截至昨日，其推出的手游由91款增至97款；经营的游戏从67款增至73款；目前已推出的游戏由58款增至64款。 4、新订立一份游戏代理协议，2020年前可重续协议减少 从9月24日截至昨日，其订立的游戏代理协议由95份增至96份，但是预计在2020年底前可以重续的协议从35份减至26份。 5、2020年底前预推出游戏和海外发行游戏减少 从9月24日截至昨日，其已经物色的并有机会于2020年底前推出的游戏从32款减至29款，同时，其预计仅在海外发行的游戏由原来的3款减至2款。 6、新增2个办事处 从9月24日截至昨日，其租赁物业由19处增加为21处，主要作为办事处经营业务，其办事处所在地覆盖了深圳、北京、石家庄、成都、伊犁、上海、香港、台湾和天津等地。 招股书显示，中手游为IP游戏运营商及开发商，主要通过为游戏开发商提供游戏发行服务产生大部分收益。目前，其发行IP游戏产生的累计收益和发行IP游戏的总数均在国内排名第一，同时也拥有最大的IP储备。旗下热门IP系列包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》、《明星志愿》和《天使帝国》等。 其历史可以追溯到2009港交所主板上市公司第一视频集团（股份代码：0082）通过收购手游开发商汇友数码70%的股权，进军手游行业，此后，该业务持续扩大，2011年1月，中手游集团成为独立业务部门，专注于手游开发；在2012年9月。手游业务分拆出第一视频集团，并在纳斯达克上市其美国预托股份，股份代码CGAME，成为第一家于美国证券交易所上市的手游公司，后由于价值被美国二级市场低估退市，并开始筹划于中国上市。 财务方面，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月，中手游的营收分別為人民币10.01亿元、人民币10.13亿元、人民币15.96亿元、人民币6.73亿元及人民币15.29亿元，净利润分别为人民币1.89亿元、人民币2.65亿元、人民币3.16亿元、人民币1.63亿元及人民币2.50亿元；流动比率分别为1.1、2.6、1.3、1.1和1.7；毛利率分别为34.9%、33.6%、33.4%、35.5%和34.6%。 招股书显示，中手游拟将募集款项用于扩大和提升IP游戏发行与开发业务；巩固与发行渠道的关系并拓展至新的发行渠道，以开发新的市场及客户；对手游生态系统中参与者进行并购；营运及一般企业用途。    [详情]

　　来源：雷帝网 雷建平 9月4日报道 中手游今日向港交所递交主板上市申请，由中金及法巴担任联席保荐人。 招股书显示，中手游2015年、2016年、2017年营收分别为9630万元、10亿元、10.12亿元。中手游2018年上半年营收为6.72亿元，上年同期为5.8亿元。 中手游2015年、2016年、2017年期内盈利分别为-3亿元、2亿元、3.07亿元，期内盈利率分别为-313.2%、20%、30.3%。 中手游2018年上半年期内盈利为1.63亿元，上年同期为9781万元，中手游2018年上半年期内盈利率为24.2%，上年同期为16.8%。 私有化三年后再次冲刺资本市场 肖健与冼汉迪为中手游联合创始人，中手游曾经在美国上市，但在2015年7月，中手游进行私有化。这也是时隔3年后，中手游再次冲刺资本市场。 招股书显示，中手游已收购北京软星（台湾大宇前附属公司） 51%股权，获68个自有IP，包括“仙剑奇侠传”、“轩辕剑”、“大富翁”、“天使帝国”等IP。 中手游还计划收购Angel Fund（持有台湾大宇20.3%股权的单一最大股东）51%权益，计划收购事项完成后，中手游将成为台湾大宇的单一最大股东。 当前，Fairview Ridge为中手游最大股东，持股为38.52%，Zhike L.P．为第二大股东，持股为19.26%，一家香港企业持有16.30%股权，为第三大股东。 中手游兄弟BV持股为5.08%，Silver Joyce持股为2.96%，JW Holding持股为10%。 2018年8月28日，为延长及重订就管理中手游移动科技而授予共同创始人的管理自主权，自公司注册以来，共同创始人已获得公司的管理自主权。 当前，中手游执行董事为中手游CEO肖健、中手游联合创始人兼副董事长冼汉迪；2名非执行董事为盛大游戏联席CEO唐彦文、东方弘泰总经理马云涛； 3名独立非执行董事包括谢瑞麟珠宝执行董事伍绮琴、中投中财基金主席唐亮和“澳门赌王”何鸿燊之子何猷启。[详情]

　　编者按：本文来自证券日报，记者 陈炜，36氪经授权发布。随着泛娱乐产业发展势头迅猛，移动游戏发行公司迎来新一轮的机遇。日前，《证券日报》记者从港交所了解到，中手游科技集团有限公司（以下简称“中手游”）已于9月3日正式在港递交主板上市申请，由中金及法巴担任此次上市的联席保荐人。公开资料显示，中手游曾于2012年9月份登陆纳斯达克，是国内首家在美上市的手游公司，于2015年8月份完成私有化。记者查阅其招股书资料发现，中手游在2015年、2016年、2017年全年，及2017年、2018年上半年的持续经营业务收入分别为0.963 亿元、10.012亿元、10.128亿元，及5.8亿元、6.725亿元。2018年上半年同比增长15.95%。此外，招股书显示，IP游戏为中手游业务的核心。根据易观智库报告显示，2015年1月份-2018年6月份，中手游在国内所有独立手游发行商中发行IP游戏产生的累计收益排名第一、发行IP游戏数量排名第一，并拥有最大的IP储备。事实上，有业内人士指出，在手游市场尚未全面火热的时刻，中手游就已经有计划地购买了许多优质IP。对此，中手游联合创始人兼副董事长、国宏嘉信资本创始合伙人冼汉迪此前在接受记者采访时提到，中手游在2012年上市后，感受到了巨大的压力，“当时面临的情形是互联网巨头发现了手游这一逐渐崛起的市场，开始从端游切入手游，他们在游戏领域有多年的经验，一旦切入，我们的优势将越来越小。因此我们必须建立起自己的护城河，这个护城河就是IP版权。”统计数据显示，截至目前，中手游共推出61款手游产品，其中超六成是IP类游戏。其中有48款仍在继续运营，10款稳定运营超过3年。截至2018年6月30日止六个月，中手游的平均付费用户转化率为7%。根据招股书来看，中手游目前共有26项获得授权的IP以及68项自有IP，涵盖漫画、动画、网络文学及游戏，在国内所有独立手游发行商中拥有最大的IP储备。关于如何挖掘IP的价值，冼汉迪在早前的采访中认为可以分三个维度：首先在1.0阶段，中手游通过授权拿到别人的IP；在2.0阶段，通过国宏嘉信投资不同领域的IP公司，包括文学、漫画、动画、网剧、网大等，作为参股方协助打造IP；而在3.0阶段是收购、复活经典IP。据招股书披露，中手游已收购北京软星（台湾大宇的前附属公司）的51%股权，获得68个自有IP，包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》、《明星志愿》等全球IP。此外，其还计划收购Angel Fund（持有台湾大宇20.3%股权的单一最大股东）51%权益。收购完成后，中手游将成为台湾大宇的单一最大股东，深度拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作，获取基于IP品牌的多元化收入。易观智库数据显示，按总流水额计算，2017年国内手机游戏行业的市场规模达1212亿元，同比增长34.5%。同期，IP手游规模增至752亿元，同比增长51.6%，市场份额从55%增至62%。预测未来五年间（2018年-2022年），IP手游将继续保持高速增长，占手游市场份额预计达到70%。此外值得注意的是，根据招股书披露，中手游已物色储备了50款游戏，将于2019年年底前全部推出，包括《航海王热血航线》、《龙珠觉醒》、《SNK巅峰对决》、《雷霆霸业》等。[详情]

　　⊙时娜 黎灵希 ○编辑 李魁领港股的游戏板块有望迎来新成员。9月4日，中国内地领先的IP游戏运营商中手游科技集团有限公司（简称“中手游”）正式向港交所递交主板上市申请。作为业界老兵，中手游的招股书看点颇多：在中国内地独立手机游戏发行商中，通过发行IP游戏产生的累计收益排名第一，发行IP游戏的总数排名第一，拥有的IP储备排名第一等；已发行“新仙剑奇侠传”、“倚天屠龙记”、“择天记”等61款知名游戏，其中48款仍然活跃；而通过收购，“仙剑奇侠传”系列、“大富翁”系列等热门游戏的IP，也于今年5月被中手游收入囊中，2018年下半年及2019年贡献业绩。在内地游戏版号备案和审批被冻结的大背景下，中手游在招股书中披露，已物色储备了50款游戏并将于2019年年底前全部推出。中手游于2012年登陆纳斯达克，2015年8月退市。本次在港股重新递表上市，中手游邀请了中金及法国巴黎证券（亚洲）有限公司担任此次IPO的联席保荐人。招股书显示，2015年至2017年，中手游的持续经营业务收入为9630万元、10亿元、10.13亿元；持续经营业务的利润分别为亏损3亿元、盈利1.88亿元、盈利2.65亿元。2018年上半年，该集团持续经营业务收入为6.725亿元，同比增长15.95%；期内盈利约1.63亿元，同比增长约167%。今年5月，中手游完成了对北京软星51%股权的收购，并于同一时间段完成对文脉互动全部股权的收购。据了解，北京软星连同其全资附属公司上海软星，曾开发广受欢迎的PC单机游戏“仙剑奇侠传”系列、“大富翁”系列和“仙剑客栈”，以及手游“仙剑奇侠传-幻璃镜”。文脉互动曾开发包括“血饮传说”、“热血战歌”及“屠龙战记”在内的多款MMORPG（大型多人在线角色扮演）游戏。[详情]

　　上证报讯 9月4日，中国内地最大的IP手游独立发行商中手游科技集团有限公司（以下简称“中手游”）正式向港交所递交主板上市申请。作为中国手游业界的老兵，中手游的招股书看点颇多：中国独立手机游戏发行商中，通过发行IP游戏产生的累计收益排名第一，发行IP游戏的总数排名第一，拥有的IP储备排名第一…已发行 “新仙剑奇侠传”、“倚天屠龙记”、 “择天记”等61款知名游戏；而通过收购，《仙剑奇侠传》系列、《大富翁》系列等热门游戏的IP，也于今年5月被中手游收入囊中，2018年下半年及2019年贡献业绩。招股书显示，2015年至2017年，中手游的持续经营业务收入为9630 万元、10亿元、10.13亿元人民币；持续经营业务的利润分别为亏损3亿、盈利1.88亿、盈利2.65亿人民币。2018年上半年，该集团持续经营业务收入为6.725亿元人民币，同比增长15.95%；期内盈利约1.63亿人民币，同比增长约167%。中手游亦是近年来中概股回归潮中的一员，其于2012年登陆纳斯达克，2015年8月退市“回家”。本次在港股重新递表上市，中手游邀请了中金及法巴担任此次IPO的联席保荐人。即将推出50款新游戏易观智库的报告显示，2015年1月至2018年6月30日，中手游在内地所有独立手游发行商中发行IP游戏产生的累计收益排名第一、发行IP游戏数量排名第一。今年5月，中手游完成了对北京软星（为台湾大宇的前附属公司）51%股权的收购，亦于同一时间段完成对文脉互动全部股权的收购。据了解，北京软星连同其全资附属公司上海软星曾开发广受欢迎的PC单机游戏《仙剑奇侠传》系列、《大富翁》系列和《仙剑客栈》，以及手游《仙剑奇侠传－幻璃镜》。文脉互动曾开发包括《血饮传说》、《热血战歌》及《屠龙战记》在内的多款MMORPG（大型多人在线角色扮演）游戏。不过由于收购时间较近，这两项收购对中手游业绩的提升预计将于2018年下半年及2019年才能得到完整呈现。除去对业绩推动外，中手游的游戏发行规模也会在未来一年快速提升。申请资料披露，中手游已物色储备了50款游戏并将于2019年年底前全部推出。其中绝大部份为IP游戏，包括《仙剑奇侠传：九野》、《仙剑奇侠传：幻璃镜》、《真三国无双》等APP端、H5及微信小游戏。这一发行规模已接近中手游历史已发行游戏的数量。据统计，2015年初至今，中手游一共推出了61款手游产品，其中超六成为IP类游戏。截至8月24日，中手游发行的游戏中仍有48款保持活跃，其中十款拥有超过三年的生命周期。根据易观智库报告，截至2018年上半年，中手游的平均付费用户转化率为7%。IP储备丰富除业绩上增长潜力外，收购还进一步丰富了中手游的IP储备。招股书披露，借助收购北京软星51%股权，中手游与台湾大宇共同拥有“仙剑奇侠传”、“轩辕剑”、“大富翁”等五大知名IP版权。截至8月24日，中手游共有26项获得授权的IP以及68项自有IP，涵盖漫画、动画、网络文学及知名游戏。截至6月30日，中手游为国内拥有最大IP储备的独立手游发行商。此前，中手游的联合创始人兼副董事长冼汉迪曾在接受媒体采访时表示，通过入股北京软星，中手游取得了诸多经典IP作品的游戏研发、发行权和其余类型的文化内容的开发权，未来中手游将不仅是一个游戏公司，更将成为一个IP运营公司。同时，中手游透露，其正计划收购Angel Fund（持有台湾大宇20.3%股权的单一最大股东）51%权益。如若完成，中手游将成为台湾大宇的单一最大股东，有助于中手游与台湾大宇进一步探索前述IP的全球价值，深度拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作，获取基于IP品牌的多元化收入，携手打造世界级的中国文化品牌。（时娜 黎灵希）[详情]