紫金农商行主板上市 系今年A股首家IPO

　　 记者朱丹丹 北京报道 2019年A股首家上市银行出炉了！ 1月3日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（简称“紫金农商行”）在上海证券交易所主板成功挂牌上市，成为今年第一家A股上市银行以及全国首家A股上市的省会城市农商行。 据悉，紫金农商行首次公开发行A股共3.66亿股，发行后总股本36.61亿股，募集资金总额11.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额11.22亿元全部用于充实资本金。 与此同时，《华夏时报》记者注意到，去年以来，银行整体上市的步伐有所提速，包括成都银行、长沙银行、郑州银行等都成功在A股上市。 对此，东方金诚首席金融分析师徐承远在接受采访时分析指出，商业银行整体经营状况较好，盈利能力、流动性、资本充足率等指标企稳向好，基本面改善为银行上市创造了有利条件。同时，随着金融监管加强，一些商业银行资本补充压力上升，客观上有上市补充资本的需求。此外，从估值的角度和融资的便捷程度而言，A股上市都更有优势，H股上市银行有“回归”A股动力等等。 2019年A股首家上市银行来了 资料显示，紫金农商行成立于2011年，由南京市辖区内的市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社合并改制组建而成，业务范围主要集中于南京市。 早在2016年6月21日，紫金农商行就在江苏证监局完成了上市辅导备案登记，并于当年11月1日获得江苏银监局批复同意IPO，随后于当年11月28日向证监会首次递交招股书。接着，2018年1月12日，该行进行了预披露更新，再到6月21日首发过会，期间整整经历两年时间。 迈入2019的第三天，即1月3日，紫金农商行成功挂牌上交所，成为全国首家A股上市的省会城市农商行，也是江苏省内第8家上市银行、第6家上市农商行。 对此，不少人士分析指出，该行快速发展并成功上市一定程度上得益于准确的市场定位以及所在地区县域经济发达等等。 中诚信国际此前发布的《2018年度跟踪评级报告》也指出，紫金农商行具有以下信用优势：经营所在地良好的经济环境为业务发展奠定了较好的基础；市场定位明确，决策机制灵活，在当地具有一定人缘地缘优势，并已建立起一定的品牌知名度；不良率逐年降低，资产质量不断改善等等。 数据显示，紫金农商行的资产规模由2014年的708亿元增长至2017年末的1709亿元。2018年前9月，该行营收为29.32亿元，同比增长12.70%，净利为9.87亿元，同比增长5.24%。 值得一提的是，还有不少农商行在排队上市。 比如目前在国内主板和中小板上市的6家农商行均为江苏辖内农商行，大丰、海安、昆山农商行上市申请已获得证监会受理，江南农商行已启动上市工作，如皋农商行已在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并已谋划申请转向主板上市。 而本报记者注意到，回望过去的一年，农商行不良飙升、信用评级被下调的消息频频被爆，业内一片哗然。 这种情况之下，为何农商行上市热情依旧不减？ 对此，徐承远在接受《华夏时报》记者采访时表示，近年来，受区域经济调整及监管部门强化不良贷款认定标准影响，地方性城商行和农商行信贷资产质量普遍承压，资本消耗加快导致其资本充足水平面临达标压力，因此亟待通过IPO来补充资本金。在成功上市后，上述银行亦可通过定增、发行优先股或可转债的方式进行融资。这些方式都能在一定程度上补充核心一级资本，且相较一些二级资本工具具有成本更低、稳定性更强的优势。 他亦进一步分析指出，地方性的城商行和农商行普遍存在经营管理较为粗犷、金融服务产品不够丰富、内控制度不健全、人才匮乏等问题，挂牌上市将有助于提升其品牌知名度、健全其制度体系和风险管理体系和强化精细化管理能力，进而提升其信贷资产风险管理水平。 银行整体上市步伐提速 2016年银行A股IPO在经历长达6年的中断期后终重启，而这一年也是银行上市最多的一年。 不过，2017年多数银行却整年都处于排队状态，仅有成都银行一家成功过会。 对此，徐承远此前曾分析指出，首先，部分银行被拒在A股门外有自身业绩方面的问题。其次，引导资金“脱虚向实”监管思路也成为影响商业银行上市成功率的重要因素。 不过，《华夏时报》记者梳理发现，去年以来，银行整体上市步伐提速。 据统计，2018年，包括成都银行、长沙银行、郑州银行等在内的银行都成功在A股挂牌上市，成为继2016年以后的又一中小银行上市大年。 对此，徐承远则分析指出，第一、在经济结构调整、行业监管趋严背景下，商业银行整体经营状况较好，盈利能力、流动性、资本充足率等指标企稳向好，基本面改善为银行上市创造了有利条件。随着不良率和新增不良贷款规模均出现边际改善，监管部门较为关注的拟上市银行资产质量问题逐步得到解决，审核速度明显加快。第二、随着金融监管加强，商业银行同业资产、理财产品非标投资面临补提资本压力，而部分银行资产质量下滑，也对其资本形成一定侵蚀，商业银行资本补充压力上升，客观上有上市补充资本的需求。第三，H股上市银行有“回归”A股动力。由于香港市场整体估值水平较低，银行在A股上市更能得到认可。因此，从估值的角度和融资的便捷程度而言，A股上市都更有优势。 此外，在A股排队候场的银行还有十余家。 其中，西安银行、青岛农商行已成功过会；绍兴瑞丰农商行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、安徽亳州药都农商行、兰州银行、苏州银行、大丰农商行进入“预披露更新”状态；江苏海安农商行、安徽马鞍山农商行、重庆银行则为已反馈。12月21日，江苏昆山农商行发布了A股招股说明书。[详情]

　　1月3日，2019年A股首家上市银行——江苏紫金农村商业银行股份有限公司（下称“紫金银行”）在上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家登陆A股主板的省会城市农商行。上市首日，紫金银行股价上涨43.95%。 据悉，紫金银行在上交所首次公开发行A股共3.66亿股，发行后总股本36.61亿股，募集资金总额11.5亿元 ，成为首次公开发行A股募集资金规模最大的农商行。该行在招股说明书表示，所发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金。另据相关统计，紫金银行是江苏省内第8家上市银行，也是第6家上市农商银行。 公开资料显示，紫金银行成立于2011年3月28日，在原有60多年历史的南京市区、江宁区、浦口区、六合区农村信用合作联社基础上合并组建而成。 早在两年前，紫金银行就开始计划上市。2016年11月28日，紫金银行向证监会报送了股票招股说明书（申报稿），2018年11月16日获得证监会IPO批文，在2018年11月26日发布了正式的招股说明书。 招股书显示，紫金银行利润增长稳定，经营稳健。2015年、2016年、2017年、2018年1-6月，该行的营业收入分别为29.43亿元、34.42亿元、36.22亿元、19.64亿元，净利润分别为8.4亿元、10.33亿元、11.38亿元、6.04亿元，2015年至2017年净利润复合增长率为16.41%，净利润呈逐年上升趋势。 在股权结构方面，紫金银行不存在控股股东，股权结构相对分散。据记者了解，该行第一大股东为南京紫金投资集团有限责任公司，持股比例为8.96%，第二大股东为江苏省国信集团有限公司，持股比例为7.32%，前十大股东合计持股比例不超过30%，且各自持股比例均未超过5%。 紫金银行表示，该行无实际控制人的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，该行股东已采取了有效措施确保上市后公司股权结构的稳定性，符合《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的相关规定。 对于紫金银行上市后第一年目标，紫金银行董事长张小军在公开路演活动中表示，“紫金银行上市补充核心资本后，将提高稳健经营和自我发展能力，改善资产负债结构，增强贷款能力，为更多的中小微企业和创新创业企业提供生产经营急需的资金，为深化金融体制改革，优化金融机构体系，强化基层金融服务能力，激发金融市场活力，服务实体经济更好发展作出自己的贡献。” “未来，紫金银行将结合该行所处地区状况和自身经营特点，秉承发展基业，坚持立足‘服务三农、服务中小、服务城乡’的市场定位，全面提升综合竞争实力，重点支持特色农业、品牌农业、生态农业、创汇农业以及中小企业的发展，积极发挥农村金融服务主力军作用。同时，在战略转型上，将坚持支农支小使命，在普惠金融工作中践行社会责任，在支持地方过程中提升服务水平，在创新发展中提升品牌价值，保持快速、高效、稳健的发展。具体为：将持续发展零售业务、重点推进公司业务、努力开拓网络金融业务、不断深化同业业务、探索开展金融市场业务、并充分挖掘贸易金融业务。”张小军称。 （国际金融报见习记者 马嘉辛）[详情]

　　紫金农商行上市首日股价大涨 北京商报 记者 崔启斌 实习记者 刘芸芸 1月3日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金农商行”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板成功上市，成为今年首家IPO上市银行，也是国内首家IPO上市的省会城市农商行，上市首日早盘就已涨停，截至1月3日收盘，涨幅43.95%报4.52元/股，市场交易活跃，成交量为2.43万手。 据了解，紫金农商行股票简称为“紫金银行”，股票代码为“601860”，保荐机构为中信建投证券。紫金农商行在上交所首次公开发行A股共3.66亿股，发行后总股本36.61亿股，募集资金总额11.5亿元，成为首次公开发行A股募集资金规模最大的农商行，发行募集资金扣除发行费用后，募集资金净额11.22亿元全部用于充实资本金。 资料显示，紫金农商行成立于2011年3月25日，总部位于江苏省南京市，目前共有133家分支机构，已成为南京地区服务网络最广的本土法人金融机构。经营范围为：吸收公众存款；发放短中长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现，买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务，代理收付款项及代理保险业务；外汇存款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，资信调查等经银行业监督管理机构批准的其他业务。 紫金农商行2018年三季度财务报告显示，该行2018年前三季度营业收入为29.32亿元，同比增长12.7%，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为9.51亿元，同比增长1.32%。据北京商报记者不完全统计，2018年，有6家银行成功闯关A股IPO，成为继2016年以后的又一中小银行上市大年。而排队的银行数量也在不断增多。根据证监会披露的数据，目前正在等待证监会A股IPO审核的银行数量有十余家。此外，“港漂”徽商银行也于近日宣布重启A股上市计划，拟发行不超过15亿股。[详情]

　　原标题：江苏金融圈大事情！第6家农商行今天上市，也是新年A股首家上市公司 来源：券商中国 作者：段久惠 时隔两年江苏再迎一家上市银行——2019年1月3日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司成功挂牌上交所，成为2019年A股首家上市公司。 历时两年半，这家年轻的“南京人自己的银行”成为全国首家A股上市的省会城市农商行，也是江苏省内第8家上市银行、第6家上市农商行。 江苏银保监局介绍，辖内更多银行正在谋求上市，其中大丰农商行、海安农商行、昆山农商行上市申请已获得证监会受理，江南农商行已启动上市工作，如皋农商行已在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并谋划申请转向主板上市。 首家A股省会城市农商行 基于区域特色优势、江苏辖内上市农商行众多，“全国首家A股上市的省会城市农商行”是紫金银行的特有标签。 七年前，紫金银行在原有60多年历史的南京市区、江宁区、浦口区、六合区农村信用合作联社基础上合并组建而成，定位为“南京人自己的银行”；过去数年资产规模快速增长，由2014年末的708亿元增长至2017年末的1709亿元。 紫金银行董事长张小军表示，该行快速发展得益于准确的市场定位，即服务三农、服务中小、服务城乡；并根植于南京城乡，积极探索“农商+城商”的省会城市农商行特色发展模式。 江苏地区资深银行从业人士也曾告诉券商中国记者，“该行的特点是，位于江苏省会南京、但却是一家定位农商的银行，在全国农商行中并不多见，业务优势在于深耕本地，服务南京郊区及区域市场。”  据记者了解，通过“网格化”布局，覆盖南京周边的农区、郊区和城区的多样客户，也因此，该行在当地口碑和认可度很高。紫金农商银行的133个各级网点中，有108个农区、城郊网点，实现了全辖镇街物理网点全覆盖，其中包含2018年底新设的两个异地县域支行。截至2018年6月末，该行的涉农贷款累放337.97亿元，近三年来全面完成涉农贷款“两个不低于”经营目标。 经营状况方面，2018年前9月，紫金银行营收为29.32亿元，同比增长12.70%，净利为9.87亿元，同比增长5.24%。其中，第三季度营收同比增长16%至9.68亿元，净利同比增长3.7%至3.84亿元。2017年，该行营业收入36.22亿元，同比增长5.24%；净利润11.38亿元，同比增长10.13%，利息净收入及金融市场业务收入提升带来了净利润的大幅增长；贷款总额727.38亿元、存款总额1018.34亿元，同比分别增长15.8%和18.10%。 从股东构成看，持股5%以上的前两大股东分别是南京紫金投资集团、江苏省国信资产管理集团，其它前十大股东还有江苏苏豪投资集团、南京河西新城区国资经营控股集团、南京天朝投资有限公司、雨润控股南京凤南投资实业、南京丰盛产业控股、金陵药业，均为南京本土实力雄厚企业机构。 江苏地区上市农商行集聚 在业内看来，江苏地区县域经济发达、率先推进农商银行机制体制改革完善、涉农业务有特色。这些基础条件成为辖内银行扎堆密集登陆资本市场的先天优势。 江苏银保监局介绍，目前在国内主板和中小板上市的6家农商行均为江苏辖内农商行，大丰农商行、海安农商行、昆山农商行上市申请已获得证监会受理，江南农商行已启动上市工作，如皋农商行已在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并已谋划申请转向主板上市，辖内农商行竞争能力和品牌形象逐步提升。 从规模看，截至2018年上半年，张家港行、常熟银行、吴江银行、无锡银行、江阴银行的资产规模分别为1632.89亿元、1009.79亿元、1042.47亿元、1399.39亿元、1108亿元；从经营情况来看，2018年上半年，张家港行、常熟银行、吴江银行、无锡银行、江阴银行的净利润分别为7.11亿元、4.13亿元、5.09亿元、5.79亿元、3.68亿元。 相比之下，截至2018年二季末，紫金银行资产总额1894.53亿元、实现净利润6.37亿元，规模优势和营利实力相对靠前。 而近期刚刚公布IPO招股书的昆山农商行，截至2018年上半年末，资产规模890.1亿元；2018年上半年净利润5.43亿元。尽管资产规模不大，但净利润水平居于中游。 从资产质量来看，截至2018年上半年，张家港行、常熟银行、吴江银行、无锡银行、江阴银行的不良率分别为1.01%、1.72%、1.46%、1.33%、2.29%，昆山农商行的不良率为1.52%。紫金银行公布的不良贷款率，截至2017年末为1.84%，从数据对比来看，可能仅次于江阴银行。 服务国家发展战略和全省经济发展的小微信贷业务，是江苏辖内农商行的特色。江苏银保监局数据显示，截至2018年11月末，江苏省农商行制造业贷款余额4287亿元，比年初增加214亿元，占全部贷款的29.1%，有力支持地方实体经济发展；发放支持长江经济带发展有关贷款余额387亿元；发放涉农贷款余额6976亿元，比年初增加568亿元，通过“阳光信贷”对434万个城乡居民家庭授信4652亿元，其中对396万个农民家庭授信3231亿元，持续加大小额信贷投放；发放小微企业贷款余额8618亿元，比年初增加870亿元。 江苏银保监局称，将始终坚守支农支小的市场定位，回归业务本源，集焦传统主业，充分发挥农商行点多面广、知农熟农的优势，下沉服务重心；在强化内源性资本积累的基础上，支持农商行通过公开发行股票并上市，发行优先股、可转债、二级资本债等多渠道补充资本。[详情]

　　1月3日，江苏紫金农商行在上海证券交易所鸣锣上市，成为国内首家登陆A股主板的省会城市农商行，也是江苏省内第8家上市银行[详情]

　　青岛银行紫金农商行新年忙上市 北京商报 记者 崔启斌 吴限 新年伊始便有两家银行忙于上市工作。1月2日，青岛银行发布公告称，将于1月3日进行网上路演。前一日晚间，江苏紫金农村商业银行（以下简称“紫金农商行”）宣布将于1月3日起在上交所上市。有分析人士认为，在2019年监管政策灵活调整的情况下，“上会”的银行数量可能会略有增加，不过监管对于银行上市还是持谨慎态度。 青岛银行公告显示，该行此次公开发行规模为4.51亿股A股，且不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3.16亿股，占此次发行总量的70%；网上初始发行数量为1.35亿股，占比为30%。 北京商报记者注意到，青岛银行曾延迟A股IPO申购。2018年12月12日，青岛银行公告称，将原定于2018年12月12日举行的网上路演推迟至2019年1月3日，原定于12月13日进行的网上、网下申购推迟至2019年1月4日。随后几日，该行又发布风险提醒称，此次发行的A股股票市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 除青岛银行外，近日也有银行宣布挂牌上市。11月1日晚间，紫金农商行发布公告称，该行将于1月3日在上交所正式挂牌，成为2019年首家上市银行。该行计划发行3.66亿股A股，募集资金总额为11.5亿元。紫金农商行表示，此次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高资本充足水平。 近年来，商业银行迎来一波上市热潮。2018年，有6家银行成功闯关A股IPO，成为继2016年以后的又一中小银行上市大年。而排队的银行数量也在不断增多，根据证监会披露的数据，目前正在等待证监会A股IPO审核的银行数量有十余家。此外，“港漂”徽商银行也于近日宣布重启A股上市计划，拟发行不超过15亿股。 有业内人士指出，在资产规模一路“狂奔”、银行利润空间被压缩的情况下，银行普遍面临资本金不足的问题，希望通过上市融资来摆脱资本困境。首创证券研究所所长王剑辉认为，在目前的监管要求下，通过直接融资补充资本金是最好的降低杠杆率的办法，同时也是金融机构能够在较短时间内提升自身经营能力最为快捷的渠道。[详情]

　　紫金农商行1月3日上市 北京商报 记者 崔启斌 吴限 年内首个挂牌A股的商业银行敲定。江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金农商行”）1月1日晚间发布公告称，该行股票将于1月3日在上海证券交易所上市。 2018年11月16日证监会宣布，按法定程序核准了紫金农商行的首发申请。紫金农商行成为2018年第三家首发申请获批的银行，也是当年首家拿下IPO批文的农商行。根据紫金农商行披露的招股说明书显示，该行计划发行股份总数不超过3.66亿股，占发行后总股本的10%。此次发行股份全部为新股，不涉及存量老股转让。通过向网下投资者询价，此次发行价格确定为每股3.14元。紫金农商行表示，此次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高该行资本充足水平，增强综合竞争力。数据显示，截至2018年9月末，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.67%、8.89%、8.89%。 1月1日晚间，紫金农商行同时披露2018年三季报：前三季度营业收入为29.32亿元，同比增长12.7%；营业利润11.78亿元，同比增长3.36%；净利润为9.87亿元，同比增长5.24%。 该行表示，2018年1-9月营业收入、营业利润、利润总额、净利润等与上年同期相比均有一定幅度的增长。紫金农商行预计2018年全年营业收入为40.64亿-41.11亿元，同比变动幅度为12.2%-13.5%，归属于母公司股东的净利润在12.15亿-12.35亿元，同比变动幅度为6.77%-8.52%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在11.8亿-11.96亿元，同比变动幅度为11.32%-12.83%。[详情]

　　近日，紫金农商行公布IPO发行结果，3亿多股新股中有112万股惨遭弃购，弃购率近0.31%，远超中签率，成为近两年来上市银行新股中弃购比例最高的银行个股。 资本充足率承压 据招股说明书信息披露，截至2018年6月30日，紫金农商行资产总额为1894.79亿元。2018年1至6月、2017年、2016年、2015年，该行净利润分别为6.04亿元、11.38亿元、10.33亿元、8.4亿元，2015年至2017年净利润复合增长率为16.41%。 不过，随着业务的快速发展，紫金农商行资本金倍感压力。截至2018年6月30日、2017年末、2016年末、2015年末，该行核心一级资本充足率分别为8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，一级资本充足率分别为 8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，资本充足率分别为 12.56%、13.94%、14.42%、13.15%，三个指标均下降明显。 对于资本充足率下降的问题，此前紫金农商行方面回复《国际金融报》记者称，由于近年来该行业务规模和资产的不断发展，该行风险加权资产规模不断增加，对于资本造成了一定的消耗。但该行资本充足率根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定进行计算，符合银监会规定的要求。 据招股说明书披露，紫金农商行本次募资扣除相关费用后将全部用于补充该行核心一级资本。 新股弃购率攀升 近两年来，在A股上市的银行弃购率呈逐年走高趋势。 据相关媒体梳理，2017年至2018年间，先后在A股上市的银行有张家港行、成都银行、郑州银行、长沙银行。上述4家银行的新股弃购率分别为0.19%、0.23%、0.23%、0.27%，呈现逐渐上涨的趋势。 与此同时，作为同样是农商行出身的张家港行在2017年上市时，弃购率仅0.19%，紫金农商行却比其高0.11个百分点。 有相关人士认为，新股弃购的原因主要是打新股后没能及时关注账户而错过缴款时间，或是通讯方式有误未能及时收到中签信息等。 对此，某财富公司资深投资人士对《国际金融报》记者解释称，“放弃打新主要有两种原因：第一种是打新中签后，因为某些原因忘记或没能及时在所需账户缴纳足够资金而被动弃购；第二种是觉得股票涨幅收益可能不可观，达不到预期近而主动选择弃购。” 对于银行新股弃购率不断攀升的现象，联讯证券宏观组分析师在接受《国际金融报》记者采访时认为可能有两方面原因引起，“首先，我国A股市场目前比较低迷，投资者普遍持观望态度；其次，临近年底，无论是机构投资者还是个人投资者，都需要保持一定流动性以应对头寸需求。” 对此，经济学家宋清辉曾对相关媒体表示，银行新股弃购率的不断攀升可能与今年股市行情整体较低迷，股民对A股缺少信心及中签者资金链方面的原因有关。 （国际金融报见习记者 马嘉辛）[详情]

　　紫金农商行网上发行中签率0.19% 首发募资11亿 新京报讯（记者 顾志娟）12月18日是江苏紫金农商行（下称“紫金银行”）首次公开发行股票网上申购的日子。当日晚间，紫金银行公布网上申购情况及中签率，网上发行最终中签率为0.19429071%。 启动回拨机制  网上发行数量占发行总量的90% 根据公告，紫金银行首次公开发行股份数量为366088889股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为256262889股，占发行总量的70.00%；网上初始发行数量为109826000股，占发行总量的30.00%。发行价格为人民币3.14元/股。 18日，紫金银行通过上交所交易系统网上定价初始发行“紫金银行”A股109826000股。据上交所数据，本次网上发行有效申购户数为10953572户，有效申购股数为169581452，000股，网上发行初步中签率为0.06476298%。  由于网上初步有效申购倍数为1544.09倍，高于150倍，发行人和保荐机构决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为36607889股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为329481000股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.19429071%。 紫金银行将于12月19日进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于12月20日公布网上摇号中签结果。 今年首家拿到IPO批文的农商行  募资总额超过5家上市农商行 紫金银行是今年首家拿到IPO批文的农商行，于6月21日过会，11月16日获得证监会核发IPO批文。继2016年下半年江阴银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行扎堆上市之后，2017年仅有张家港行一家农商行于年初上市，此后A股的农商行在近20个月的时间内没有“新鲜血液”补充。紫金银行的上市，将使得A股再增添一家来自江苏的农商行。 根据其11月26日公布的招股书，该行拟发行不超过366088889股，占发行后总股本的10%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高资本充足水平。本次发行募集资金总额为11.5亿元，募集资金净额为11.22亿元，拟全部用于补充资本金。 紫金银行的首发募资金额超过已上市的五家农商行。资料显示，江阴银行首发募资为9.72亿元、无锡银行首发募资为8.26亿元、常熟银行首发募资为9.51亿元、吴江银行首发募资为7.62亿元、张家港行首发募资为7.9亿元。 紫金银行补充资本的需求明显，资本充足率在近三年间有所下降。2016年末、2017年末、2018年上半年末，该行核心一级资本充足率分别为11.45%、9.69%、8.73%，一级资本充足率分别为11.45%、9.69%、8.73%，资本充足率分别为14.42%、13.94%、12.56%。 中诚信国际在今年7月份公布的对该行的评级报告中表示，该行此前已经通过发行债券提高资本充足水平，分别于2017年3月和6月发行3亿元和14亿元二级资本债券，但由于业务增速较快，年末资本充足水平仍有所下降。在上市后，该行资本补充渠道将得到进一步拓展，资本实力有望得到提升。 截至今年9月末，该行资产总计1903.77亿元，较去年末增长11.36%。发放贷款802.78亿元，增长15.59%；吸收存款1152.25亿元，增长13.15%。今年前三季度，实现营业收入29.32亿元，同比增加12.70%；净利润9.87亿元，同比增加5.24%。 以今年三季度数据与A股现有五家农商行比较，紫金银行的总资产已经超过全部的五家上市农商行；营业收入和净利润仅次于常熟银行，高于其他四家农商行。 紫金银行预计2018年全年营业收入在40.64亿元至41.11亿元之间，同比变动幅度为12.20%至13.50%，归属于母公司股东的净利润在12.15亿元至12.35亿元之间，同比变动幅度为6.77%至8.52%。 在资产质量方面，该行不良贷款率呈现逐步下降趋势，从2015年末的2.29%降至2017年末的1.84%，2018年上半年末进一步降至1.74%。 新京报记者 顾志娟 编辑 王宇 校对 范锦春[详情]

　　来源：每日经济新闻 12月18日晚间，江苏紫金农村商业银行（SH：601860）发布了IPO网上申购情况及中签率公告。紫金银行网上发行最终中签率为0.19429071%，网上摇号中签结果将于12月20日公布。 每经记者 宋戈    实习记者 李玉雯    实习编辑 卢九安     图片来源：视觉中国 12月18日晚间，江苏紫金农村商业银行（以下简称“紫金银行”，SH：601860）发布了IPO网上申购情况及中签率公告。由于网上初步有效申购倍数为1544.09倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为0.37亿股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3.29亿股，占本次发行总量的90%。 上述公告显示，回拨机制启动后，紫金银行网上发行最终中签率为 0.19429071%，网上摇号中签结果将于12月20日公布。 一个月前，11月16日证监会微信公众号称，按法定程序核准了紫金银行的首发申请。紫金银行成为今年第三家首发申请获批的银行，也是首家拿下IPO批文的农商行。 此前，紫金银行披露的招股说明书显示，该行计划发行股份总数不超过3.66亿股，占发行后总股本的10%。此次发行股份全部为新股，不涉及存量老股转让。通过向网下投资者询价，此次发行价格确定为每股3.14元。 紫金银行表示，此次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高该行资本充足水平，增强综合竞争力。 数据显示，截至2018年9月末，紫金银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.67%、8.89%、8.89%。 值得一提的是，紫金银行此次募集资金总额为11.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为11.22亿元。相比江苏省内其它五家上市农商行，该行首发募集金额远远领先。资料显示，江阴银行首发募资为9.72亿元、无锡银行首发募资为8.26亿元、常熟银行首发募资为9.51亿元、吴江银行首发募资为7.62亿元、张家港行首发募资为7.9亿元。[详情]

　　11月25日，江苏紫金农村商业银行（下称“紫金农商行”）公布的首次公开发行股票招股说明书显示，拟公开发行不超过3.66亿股人民币普通股（A股），占发行后总股本的10%，每股发行价格为3.14元，扣除发行费用后，募集资金净额约为11.22亿元。 据悉，紫金农商行此次发行股份全部为新股，不涉及存量老股的转让。紫金农商行在招股说明书中表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。 6月21日，证监会公告显示，紫金农商行股份有限公司（首发）获通过，成为2018年第一家过会的农商行。 截至2018年6月30日，该行资产总额为1894.79亿元。紫金农商行称，报告期内资产总额的快速增长主要归因于资产组合中客户贷款和证券投资的增长。 此外，紫金农商行经营业绩也颇为亮眼。招股说明书显示，2018年1至6月、2017年、2016年、2015年，该行的净利润分别为6.04亿元、11.38亿元、10.33亿元、8.4亿元，2015年至2017年净利润复合增长率为16.41%。 不过，近年来业务的快速发展，让紫金农商行资本金备感紧张。截至2018年6月30日、2017年末、2016年末、2015年末，该行核心一级资本充足率分别为8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，一级资本充足率分别为 8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，资本充足率分别为 12.56%、13.94%、14.42%、13.15%，三个指标均下降明显。 对于资本充足率下降的问题，此前紫金农商行方面回复《国际金融报》记者称，由于近年来该行业务规模和资产的不断发展，该行风险加权资产规模不断增加，对于资本造成了一定的消耗。该行资本充足率根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定进行计算，符合银监会规定的要求。 据了解，紫金农商行股权结构较为分散，目前持有该行股份5%以上的股东为南京紫金投资集团有限责任公司（下称“紫金投资”）和江苏省国信资产管理集团有限公司（下称“国信集团”）。截至招股说明书签署之日，紫金投资持有该行9.96%的股份，为第一大股东；国信集团持有本行267852322股股份，占本行总股本的8.13%。国信集团的控股孙公司江苏省国际信托有限责任公司持有该行0.76%的股份，国信集团合计直接或间接持有该行8.89%的股份。 招股说明书显示，紫金农商行除了紫金投资和国信集团外，无其他持有该行股份5%以上股东。而紫金投资是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的全资子公司，其实际控制人为南京市国资委。江苏省国资委现持有国信集团100%的股权，为国信集团的实际控制人。 （国际金融报记者 范佳慧）[详情]

　　原标题：江苏第8家上市银行要来了！成今年首家IPO过会的农商行，还有14家候场 来源：券商中国 首家真正意义上的区域“三农”中小银行将登陆A股市场。 11月16日晚间，江苏紫金农商行获得证监会核发IPO批文，未披露筹资金额。这是今年第三家首发申请获批的银行，也是首家拿下IPO批文的农商行。今年9月，郑州银行成功挂牌深交所、长沙银行顺利登陆上交所主板。 下半年以来的银行上市节奏步伐明显加快，10月30日，西北地区的西安银行成功过会；青岛农村商业银行的首发申请将于11月20日上会，同区域的另一家青岛银行今年8月也成功过会。 截至目前，仍有14家银行（紫金农商行除外）在A股排队候场。其中，西安银行、青岛银行已过会；瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商银行、重庆农商银行、安徽亳州药都农商银行、兰州银行、苏州银行、江苏大丰农商行预披露更新；江苏海安农商行、马鞍山农商银行、重庆银行已反馈。 证监会核发今年首家农商行IPO批文 11月16日，证监会官方公布核发江苏紫金农商行IPO批文，未披露筹资金额。继郑州银行、长沙银行之后，紫金农商行拿下IPO批文，这也是今年以来首家农商银行首发申请获批。 今年6月下旬，紫金农商行顺利过会。招股书显示，该行拟在上交所发行不低于3.66亿股、且不超过10.98亿股，募集资金除发行费用之外，将全部用于补充资本。中信建投证券为主承销商。半年报显示，截至今年二季末，该行资本充足率12.69%，核心一级资本充足率、一级资本充足率均为8.84%，仍在监管要求标准内，但同比降幅明显。 2016年6月21日，该行在江苏证监局完成了上市辅导备案登记，并于当年11月28日向证监会首次递交招股书。到最终登陆A股，紫金农商行用了整整两年时间。 “紫金农商行位于江苏省会南京，但却是一家定位农商的银行，最大的特点就是深耕本地，服务南京郊区及区域市场。”江苏地区一名农商行高管告诉券商中国记者，在南京市，尤其是市郊的广大地区，紫金农商行一直以来，充分发挥点多面广、高效灵活的体制机制优势。 据券商中国记者调查了解，紫金农商行属于中国最典型的真正扎根农村、服务农村的“三农”银行，该行涉农业务范围，从农户春播秋收所需要的种子化肥到各类农具贷款，贷款金额也都是国有大行、股份行，以及城商行基本看不上的小额贷款，也因此在当地口碑和认可度很高。 公开资料显示，紫金农商行成立于2011年3月28日，总部设在江苏省南京市。注册资本33亿元，员工总数2200余人，是南京地区服务网络最广的本土金融机构。 上半年净利润6.37亿同比增25%，不良率三连降 上半年业绩显示，紫金农商行实现净利润6.37亿元，同比增长25.39%。截至今年二季末，该行资产总额1894.53亿元，对外发放贷款735.61亿元，负债总额1790.8亿元。对比苏南数家上市农商行资产规模排名相对靠前。 具体在财务数据方面，今年上半年，该行利息净收入17.79亿元，同比增5.77%；手续费及佣金净收入7345.43万元，同比略降；同业存放款项100.01亿元、同业拆入15.25亿元，对比上年同期的66.7亿元和18.29亿元，同业存放增幅达到了49.94%。 今年三季报中，不少农商行坏账攀升、不良率走高。银保监会发布的2018年二季度主要监管指标数据显示，农商行的不良贷款率为4.29%，环比一季度的3.26%提升了1.03个百分点。数位银行业内人士分析，部分实体小微企业经营压力加剧，上半年不少农商行贷款集中度高，经营状况和信贷资产质量受到影响。 从可以找到的数据看，2017年末，紫金农商行的不良贷款率为1.84%，相比同期江苏其它5家农商行，仅低于江阴银行；2017年末，紫金农商行的五级分类不良贷款余额为13.38亿元，比年初增加0.95亿元，不良贷款率从2015年到2017年分别是2.29%、1.98%、1.84%，实现三连降。 截至2017年底，紫金农商行股本总额32.95亿股，其中法人股398 户，占股本总额的71.67%；自然人股6444 户，占比28.33%；持股5%以上的前两大股东分别是南京紫金投资集团、江苏省国信资产管理集团，持股占比分别为9.96%、8.13%。 其它前十大股东还有江苏苏豪投资集团、南京河西新城区国资经营控股集团、南京天朝投资有限公司、雨润控股南京凤南投资实业、南京丰盛产业控股、金陵药业，均为南京本土实力雄厚企业机构。而在此之前，紫金农商行经历了千余次的股权变动，自然人持股比例近三成。 银行登陆A股步伐加快，14家候场 从A股28家上市银行前三季度报来看，银行业绩稳步提升。数据显示，有15家上市银行营业收入增速超过10%，其中4家上海银行、江阴银行、成都银行、杭州银行营收增幅均超过20%。仔细分析银行利润表不难发现，银行净息差的改善、利息净收入的增长等因素对业绩提升贡献明显。 与此同时，今年4月尤其是下半年以来，银行上市节奏整体步伐加快，5月29日，证监会发审委对长沙银行首发事项进行审核，今年9月，长沙银行登陆上交所主板，发行3.42亿股，募资规模缩水至约27.34亿元；今年5月22日，郑州银行顺利过会，并于9月19日成功挂牌深交所，成为首家在A股上市的在港上市内地城商行，发行6亿股，发行价4.59元/股，募集资金总额27.54亿元。 另一方面，券商中国记者梳理发现，候场银行的上市节奏也明显加快。10月30日，西北地区城商行西安银行成功过会。青岛农村商业银行的首发申请将于11月20日上会，同区域的另一家青岛银行今年8月也成功过会。今年6月底以来，还有浙商银行预披露更新、厦门农商行预披露更新、浙江瑞丰银行公告7月10日首发上会（后临时公告取消审核）。 11月16日，证监会最新公示情况显示，截至目前，仍有14家银行（紫金农商行除外）在A股排队候场。其中，西安银行、青岛银行已过会；瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商银行、重庆农商银行、安徽亳州药都农商银行、兰州银行、苏州银行、江苏大丰农商行预披露更新；江苏海安农商行、马鞍山农商银行、重庆银行已反馈。 当前，除了紫金农商行，江苏辖内已有江苏银行、南京银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行、张家港行、江阴银行7家中小银行在A股上市，其中农商行就有5家；苏州银行、大丰农商行、海安农商行银行目前均在IPO排队等待入场。[详情]