大商所西北地区石化产业考察

　　2017年9月8日，由大连商品交易所及中国石油和化学工业联合会举办的西北煤化工产业链调研活动进入尾声。下午，特邀专家——中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会副秘书长王秀江先生详细地为调研组介绍了当前我国煤化工的发展现状以及未来的发展前景。 基于“缺油、少气、煤炭资源相对丰富”的资源禀赋，我国的能源结构以煤为主体，油气保障能力较低。改革开放以来，国家领导人对煤化工领域的技术创新持续关注，我国煤化工技术发展至今整体已经处于世界领先地位。目前我国煤直接液化、煤间接液化、煤制乙醇、煤制乙二醇等技术均已实现工业化，处于工业试验阶段的尚有甲醇制芳烃等技术。具体到煤制烯烃工艺，其生产流程可以大致可分为煤制甲醇、甲醇制烯烃两个环节。煤气化作为煤制甲醇中的重要一环，是我国煤化工的龙头技术，同时甲醇制烯烃技术目前也已实现了工业化，产能达到60万吨级。与此同时，我国在甲醇分离、烯烃分离、烯烃制聚烯烃环节仍有赖于技术进口，煤制聚烯烃工艺尚没有实现完全的自主研发。当前煤（甲醇）制烯烃、煤制油、煤制天然气等工程示范已经取得了重大成效，解决了一大批产业化、工程化和大型设备制造的问题。 伴随着技术的革新，我国煤化工行业得到了迅速发展。其中煤制烯烃作为新型煤化工领域，目前已经取得了相当的成果。截至2017年6月，煤制聚烯烃产能达到逾800万吨，产量超300万吨，煤制烯烃产业已经初具规模。其中神华和中煤两大集团当前烯烃总年产能为650万吨，据不完全统计，两集团仍有共约510万吨产能的后续规划，由此可见煤制烯烃行业还有着较大的发展潜力。近年来，随着后续项目不断投产，煤（甲醇）制聚烯烃产能在聚烯烃总供给产能中占比不断上升，目前已经升至30%。 我国现代煤化工产业在快速发展并取得显著成效的同时，也受到了一定的制约。王主任指出，水资源对行业的发展制约明显。我国煤炭和水资源逆向分布，现代煤化工项目主要集中在富煤缺水。煤化工耗水量大，加之政府禁止新增项目使用地下水，有限的水资源或将影响煤化工产业的扩张。除水资源外，煤化工企业也面临着较大的环保压力。煤化工产生的废水处理难度大、成本高，在缺少纳污条件的区域还面临着近零排放的难题。根据调研所得，对于煤（甲醇）制烯烃企业而言，多数已经实现废水零排放。此外，如何从根本上解决二氧化碳的排放问题，也是现代煤化工产业急需解决的。目前处理二氧化碳排放比较有效的方式是向地下注入、封存，虽然已有一些新的方法正在试验，但要从根本上解决还有一段很长的路。值得注意的是，煤制烯烃行业的单位产品碳排放量比其他新型煤化工行业要高出接近一倍，其面临的环保压力可能更大。 通过与王主任的交流，调研组了解到煤化工尽管面临着一些制约，同时也有很多发展机遇。首先，煤化工的发展符合我国的自然资源储量结构，有利于降低我国对石油资源的依赖程度。其次，我国对清洁油品、天然气及石化基础原料有着巨大的刚性需求。在这样的背景下，煤化工的发展需要向优化产业布局、提高生产技术、加强节能减排、推进与关联产业融合发展等方向进行尝试、努力。 通过此次调研，调研组直观地了解了煤（甲醇）制烯烃企业的生产、经营模式，对企业的产销模式、成本核算、库存管理都有了更加深刻的理解。在与相关企业的交流中调研组了解到，煤（甲醇）制烯烃生产企业基本不负责产成品的销售，相关业务均由集团销售公司进行，同时生产企业考核中利润的重要性也并不十分突出。此外调研组也了解到生产企业厂库库容较低，但有着众多的异地库存。给期货行业的启示是，期货公司可以通过服务集团销售公司来更好地服务煤制烯烃行业。集团销售公司能够利用聚烯烃期货进行套期保值、动态管理异地库存，通过期货价格发现功能，以及现货预售等功能，合理安排现货销售，增厚企业利润。销售公司参与期货市场的意愿或会大大的高于生产企业。[详情]

　　2017年9月8日，由大连商品交易所及中国石油和化学工业联合会举办的西北煤化工产业链调研活动进入最后一日，本日调研对象为中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司（以下简称“神华包头”）。 国内煤化工排头兵 2004年神华包头煤制烯烃项目经发改委批复，2005年成立公司，2007年项目破土动工，2010年8月正式投料生产，2011年项目正式商业化运行。神华包头煤制烯烃项目实现了国内煤化工大发展的第一步，为以后煤化工项目的运行管理积累了丰富的经验，为项目技术的不断革新奠定了基础。其核心技术采用国内自主知识产权的甲醇制烯烃技术，其它主要工艺装置均采用世界先进的煤化工/石油化工技术，包括GE水煤浆气化技术、德国林德公司低温甲醇洗技术、英国DAVY公司甲醇合成技术、美国DOW公司聚丙烯技术、美国UNIVATION公司聚乙烯技术等。该项目的运营促进煤化工行业污水处理、水循环利用、废气减排等技术的发展，推进相关技术商业生产运用的试验。 装置稳定性得到验证 作为中国第一家煤化工企业，神华包头的装置在经过数年的磨合运行后已经越来越稳定，负荷逐步上升，产量也得到了稳步提升。2011年到至2014年，公司装置处于磨合期，基本上保持了一年一次为期30-40天的大检修的频率，年产量保持在50万-55万吨左右。自2015年开始，公司装置开始实现了一年半一次的大检修，并且在这之后，将检修频率再次延长到了两年一检修。自2016年4月份大修后，公司目前装置满负荷生产，运行良好，计划在2018年4月才进行下一次的大检修。装置的负荷也在逐年上升，从2011年初始运行时开始的略高于80%的负荷，到如今105%左右的满负荷生产，装置的稳定性经过磨合得到了时间的验证，产量得到释放。同时神华包头的经验也将会使其成为其他新开车煤化工项目的重要对标对象。 原料采购和结算方式 神华包头在原料采购方面具备一定优势，主要依托神华集团旗下神东煤炭集团丰富的煤炭资源。神东集团煤炭产能超过2亿吨，拥有13个矿井，生产稳定，充足的煤炭资源能够保证神华包头的稳定生产。神华包头自备煤炭铁路专用线，原料煤每天有2列车，动力煤每两天也有一列车，供应充足稳定。 在煤炭采购价格方面，2015年之前神华包头采用固定煤价采购，2015年后随着神华集团的改革，采用变动价格定采购价，即用当期环渤海指数减去黄骅港到神华包头的运费得到煤炭的最终采购价，一个月调价一次。 聚乙烯、聚丙烯库存稳定 神华包头聚乙烯和聚丙烯库容合计1.5万吨，目前库存在5000吨左右，库存长期保持平稳。神华包头库存占比相较此前调研的神华榆林的60%、中煤榆林和中煤蒙大的50%更为偏低，究其原因，是神华包头货物进出主要采用铁路运输方式，而其所拥有的神华铁路专用线，能保证其不受冬季下雪或者春运等季节性因素影响，从而保证库存的稳定。 [详情]

　　2017年9月7日，由大连商品交易所及中国石油和化学工业联合会举办的西北煤化工产业链调研活动在陕西、内蒙两地地区展开，本次调研主要是煤化工产业链的原料、生产、技术、产品销售和库存环节，今天，调研组来到内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司。 中煤蒙大位于内蒙古自治区鄂尔多斯（600295，股吧）市乌审旗乌审召镇化工园区，中煤集团下属二级企业，成立于2005年，负责管理中煤集团在鄂尔多斯地区投资建设的年产60万吨甲醇项目和年产60万吨烯烃项目，其产品跟其他西北煤化工类似，由集团的销售公司统一销售。 在参观项目工厂之后，调研组了解了项目目前的运行情况。据介绍，中煤蒙大的60万吨MTO装置设计产能为30万吨聚乙烯和30万吨聚丙烯，其中聚乙烯品种的主要产品是LLDPE，聚丙烯品种的主要产品是均聚PP。目前蒙大开工率达到了112%，装置开工率以及牌号之间的切换主要依据市场价格和需求来制定，而生产成本方面聚乙烯和聚丙烯的成本基本是相近的，因此在当前LLDPE价格高于PP价格800-1000元/吨的情况下，企业虽然有动力增加聚乙烯的产量，但是在生产过程中，基于工艺设计和总收率最大的理念，实际产量基本与设计产能相符，但由于LLDPE在生产部分牌号时需加入丁烯-1，因此聚乙烯产量会略多于聚丙烯产量，不过通常不超过10%的比例。 在项目成本及利润水平方面，中煤蒙大介绍，该项目的是外采甲醇制烯烃，其甲醇单耗大约是3.05吨，原料成本能占到65%-70%，制造费用1300-1500元/吨，且从9月份开始将计提设备折旧，整体核算下来其利润在500元/吨附近，另外企业原料采购主要是签订长约框架协议的模式，主要供应商除了系统内的甲醇供应外，主要是周边400公里以内的大甲醇厂（内蒙古博源和荣信化工），签订长约的好处是供应稳定，作为大客户还可以获得一定的折扣。另外就是也会有非常少量的现货采购，主要作为偶尔的供应调剂以及了解市场的手段。 接下来，调研组还了解到工厂这边原料和产品库存情况。据了解，企业原料甲醇库容能力有7万吨，目前罐内有约5万吨。成品库容能力PP/PE各1万吨，目前仓库内有共1万吨的聚烯烃产品，其库存水平处于中等偏下。企业表示库存的季节性较为明显，一般在节假日期间，处于累库阶段，为了防止库存过高，出现胀库，一般在节前会尽量提前安排运输，降低成品库存量。产品价格高、利润好时（例如目前），销售情况较好，库存量维持低位。 随后，企业较为详细的为调研组介绍了蒙大的信息化系统。其中，大机组实时监测和3D可视化工厂给调研组留下了深刻印象。大机组实时监测，通过对设备机组的转速，振动值，波心频谱图，趋势性图等数据图谱，对企业的14个大机组，进行监测分析，通过对设备的远程诊断进行预知性管理。在今年的设备检修中，大机组实时监测技术就得到了良好的利用。企业通过对其中十台大机组的监测数据进行分析发现，其中的六台机组运行正常，只需要正常的维护管理，3台机组只需要小修，1台机组需要大修，通过这样的精细化管理，实现节约维修费用一百多万元。同时，也避免了大机组过度检修造成的损伤。3D可视化工厂，通过对设备管网的实时监测数据进行精细化管理。该技术的运用在技术改造、现场设备管理、检修维修以及结算方面都发挥了重要作用。此外，该技术对于地下管网作业至关重要。在传统的化工企业生产过程中，经常会由于对地理信息的不清晰造成检修维修的事故。通过该技术，企业对于设备的压力，温度流量等属性，以及任何一个弯头管线都一目了然，这种对设备的全生命周期进行管理，才是设备管理的关键所在。 [详情]

　　 2017年9月5日大连商品交易所与中国石化联合会联合组织的西北地区石化产业调研活动正式开始。第一天主要调研企业是陕西榆林的两家煤制烯烃生产企业，分别为神华榆林能源化工有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司。通过参观工厂厂库以及座谈交流了解到目前价格上涨后的上游工厂的一些现状，具体如下： 1、 西北煤化工近几年蓬勃发展，在聚烯烃市场占据的市场份额逐年快速增长。从走访的结果看，两家企业对后期产业链的拓展能力较强，后期随着原料配套设施与加工体系更加完善，企业单位生产成本更低，市场竞争力将更为强大，同时品牌效应也将逐步显现。 2、 两家企业销售均划归集团公司统一销售。神华榆林销售模式从以往网上竞拍的模式更改为线上线下的交易量各占50%，今年8月开始新增大客户销售渠道，部分回归传统销售模式。中煤榆林仍旧维持传统的经销商模式。 3、两家企业厂区库存均处偏低位置，调研中看到的货物库存大致占据库容的一半，另外都有异地库，且库存量并不高。因此目前聚烯烃市场处于上下游低库存。 4、煤制烯烃工艺主要有煤制甲醇与甲醇制烯烃两大工序。甲醇作为煤制烯烃路径的中间半成品的同时，其自身也是一种价格波动较大、交易活跃的大宗商品。因此，是否有自己的煤制甲醇装置成为影响聚烯烃企业利润的重要因素。对于榆林神华能源化工公司，由于其自身没有甲醇生产装置，而是以市场价格向周边300公里内甲醇企业外采甲醇，工厂效益较大程度上受制于原料甲醇价格。目前工厂工艺每吨聚烯烃生产消耗甲醇3.2吨左右，以昨日陕北地区甲醇市场价2430元/吨计算，折合原料成本约7772元/吨。对于有煤制甲醇装置的中煤陕西榆林能源化工有限公司，其主要以市场价格向周边煤矿采购，每吨聚烯烃耗煤7.5吨左右。以陕北地区动力煤价400-500元/吨大致区间计算，折合原料成本约3000元/吨，成本优势明显。 5、企业处于超负荷运行状态，据调研两家企业开工率均达到了110%的水平，主要因素在于聚烯烃价格上涨带来的利润可观，同时因销售旺季来临，库存消化加快，生产供应量必须不断跟进，其中中煤榆林正好是检修完不久产量急需不断增加的过程。[详情]

　　一、基本情况 1．主办单位：大连商品交易所 2．考察时间：9月4日-9月8日 3．考察地点：陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯、包头。 4．考察内容：（1）重点调研煤制烯烃（PP、PE）生产工艺及生产成本等因素对终端产品价格的影响。（2）了解西北地区当前PE、PP的产能、产量、库存及未来产能扩张的具体情况。（3）调研PE、PP企业的定价机制、供应方式、结算方式等经营管理模式。（4）了解未来煤制烯烃对传统PP、PE生产产业的冲击。 二、日程安排 [详情]