招行H股今起招股 最高筹资206亿港元

　　

　　招商银行就9月8日开始招股举行电视新闻发布会﹐会上透露﹐将发行22亿股Ｈ股﹐招股价格介乎7点3至8点55港元﹐每手入场费约4300元﹐集资超过180亿元。公开认购部分将于下周3中午截止﹐股份将于本月22日挂牌买卖﹐集资所得会用作壮大资本基础。宋吉河 摄

　　招商银行H股今日上午9时起至13日中午进行香港公开发售。招行此次集资额最高将达206亿港元，成为香港市场下半年首只重磅股。

　　昨日下午16时30分，招行在香港举行公开发售新闻发布会，分别带队在美国三藩市和英国伦敦进行国际路演的董事长秦晓及行长马蔚华，通过视频与在场的投资代表及媒体进行了一次“亲密接触”。

　　据了解，招行此次上市共发行22亿股H股，其中20.9亿股为国际配售，1.1亿股为公众认购，招股价介乎7.3至8.55港元。若香港公开发售取得高倍超额认购，那么招行将启动回拨机制，即将国际配售份额回拨至公开发售部分。如果招行行使10％的超额配售权，那么以招股价上限计算，招行此次的集资额将达206.9亿港元。

　　目前，招行高层已经完成亚洲区域的路演，下一步将展开在欧洲和美洲的路演。

　　而据现场承销团一位人士介绍，目前招行的国际路演反应非常理想，超额认购已经达约15倍左右，并将很可能行使超额配售权。他还透露，中国人寿及

平安保险也已经认购了招行H股。

　　秦晓昨日也证实，在近几天的国际路演过程中，国际投资者反应良好。不过，对于招股价会否在上限定价，以及散户能否一人一手，秦晓称尚未最终决定。

　　对于招行此次未引入设有禁售期的策略性投资者，秦晓表示，此次香港富豪以香港公司的名义入股，主要是为了保持招行招股的灵活性，令股份分配对散户更加公平。

　　

　　9月7日，招商银行行长马蔚华（左）通过电视电话会议系统回答现场记者的提问。 当日，招商银行在香港召开新闻发布会，宣布将于9月8日至13日在香港进行公开招股，并于15日定价、22日在香港联交所正式挂牌上市。新华社记者 公磊 摄

　　据悉，招行H股的最终发售价将在9月15日确定，预计将于本月22日挂牌上市，每手交易单位为500股。在完成上市后，招行第一大股东持股比例将降至17.9%，但仍为第一大股东。

　　虽然还末上市，市场已看好招行H股， 据称上市首日或推窝轮。

　　香港信诚证券联席董事连敬涵昨日对本报记者称，“预计招行H股年内将会达到20％的升幅。明天将再次掀起一股认购热潮。”

　　而为了防止新加坡交易所抢先在招行上市首日发行窝轮，香港交易所上市委员会正与香港证监会就流通市值达100亿港元或以上大型新股可以在挂牌当日推出窝轮产品的建议进行讨论，而香港证监会目前并没有任何反对意见。因此，市场预计在9月22日招行H股挂牌当日就有窝轮产品推出。 （编辑：王彦艳）

文章来源：上海证券报