传瑞银是支持泰国首富购买平安股权神秘金主

2013年04月05日 17:10  新浪财经 微博

  新浪财经讯 北京时间4月5日下午消息,知情人士向路透表示,支持掌控正大的泰国首富谢国民买入94亿美元中国平安[微博]股权的神秘金主是瑞银,该投行是在最后关头向谢国民提供全套复杂的融资安排,只有参与其中的少数人士对此知情。

  瑞银对这笔中国史上最大一笔外资购买中资企业股份交易的资金支持,解释了在主要银行在最后时刻选择退出后,谢国民和他旗下正大集团如何筹资74亿美元现金,用于支付交易尾款。

  正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团)。正大收购汇丰持有的15.6%中国平安股权过程中瑞银扮演救星角色,但相关公司并未予以披露。

  知情消息人士称,瑞银通过两笔融资安排达成这笔交易。其中主要的一笔为五年期贷款,提供约55亿美元融资。

  作为提供帮助的回报,这将是瑞银盈利史上的里程碑事件。知情人士称,该投行未来在此项目上仅手续费(arranging fees)就将斩获约一亿美元。在预期收益上,据汤森路透预计,这超过德银亚太区四家投资银行分部2013年首季利润。

  瑞银在这笔交易中扮演神秘角色,不过是汇控出售平安股权过程中的几个曲折情节之一。中国平安是全球按市值计算的第二大保险公司。

  路透社报道称,瑞银对谢国民这样的重要优质客户做出如此特别的安排,对瑞银来说很罕见,也暗示了该行的业务策略在发生关键转变。该交易显示,比起常规交易,瑞银现在更加看重高利润交易。瑞银现在更多地瞄准信誉佳、愿意付费的客户,为他们达成风险也许更高,但回报也更大的交易。

  据路透社,在投行收入因高收费的股权资本市场业务下滑而普遍承压的情况下,瑞银及其竞争对手都在采取这样的策略。瑞银承办巨额贷款对其来说是新的业务领域,此前该行在亚洲的号召力更多在于其并购交易技巧和对股票资本市场的精通。(卢秀)


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