任正非的“寒气”与南京的“热气”

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　　文/杨健楷

　　来源/远川科技评论（ID:kechuangych）

　　任正非的“寒气”论已经传遍了A股，在流传广泛的讲话纪要中，他强调“不要再讲故事，一定要讲实现”。

　　对于中国芯片产业而言，这是不折不扣的事实。

　　许多初创公司，早已没有了讲故事的资本、信誉和能力。活跃在台面上的凤毛麟角的“讲故事的人”，大多是有一些实力的自信的，不知华为此言一出，他们何以自处。

　　实际上，大多数的中国芯片公司，尤其长三角和珠三角的创业者，是颇为务实的。他们根植于中国的市场土壤，不好高骛远，主动贴近广阔的制造业天地，为中国的经济转型贡献自己的力量。

　　近日，远川研究所科技组前往南京参加了世界半导体大会，两天时间，访谈了二十多家芯片产业链企业，深切地感受到半导体给这座六朝古都带来的“热气”。

　　以下，是对参访企业的一个叙述和梳理：

　　大陆与台系设计公司之异同

　　有两个大陆的设计公司是颇为有趣的：

　　一个是已经上市的纳芯微，对标TI的模拟芯片公司。原来做工控，正在向汽车市场进军。

　　主讲人说，车规级要求小于1ppm（百万分之一），在工控等市场做好质量管控，才有基础做汽车市场，纳芯微在质量上投入了10%的人员，这在设计业是少见的，也是其做好汽车市场的底气。

　　一个是极海，一家打印机主控SoC芯片公司。

　　主讲人说，去年一款芯片涨价，他们专门派审计去查经销商有没恶意涨价，保证客户拿到合理的价格。这说明芯片市场控价很重要，直接关系到在用户群体中的信誉。

　　与大陆设计公司形成对比的是两个台系厂商：

　　一个是凌烟阁，富士康在珠海搞的一个芯片设计服务公司，自己用，也承接了一些MCU项目，还设计模组，能帮助卖，不得不说代工厂的风格非常鲜明…

　　一个是创意电子（GUC），成立于1998年，一家台系上市公司，据说帮助国内某家大算力芯片公司做了设计服务，和台积电有紧密合作，主要擅长16nm及以下的AI/HPC方面的芯片。

　　其实，做芯片设计定制服务，不是说能力不行。相反，要服务好广大的fabless，是需要较强的设计能力、全面的流程管控和对优势晶圆产能的占有的。

　　一般来说，芯片设计定制服务公司挣两块钱，一块是流片前阶段，按人头算费用，一块是流片后，从芯片收入里抽成。只要能力还行、控制好投入，那就稳赚不赔。

　　台系设计公司选择给大陆同行做服务，颇有点“黛玉给紫娟洗脚”的意思。不过，大家各有各的追求，一个从股东那里赚钱、一个为股东赚钱，一个做市梦率、一个做市盈率。

　　这就叫互相成就！

　　半导体材料存在许多“隐形冠军”

　　世界半导体大会的现场，也来了一些半导体材料企业，其中颇多企业具备“隐形冠军”的气质：

　　一个是鑫华半导体，协鑫旗下一个半导体材料的子公司，提供硅碇、棒和粉末，按公斤来卖，纯度需要达到13个9，提供给上海新昇等国产硅片企业，一吨三十万，这个价格能比得上碳酸锂了…

　　一个是联瑞新材，一个做半导体球粉、球铝的上市公司，主要供给封装材料、覆铜板企业，然后再交给封装厂、基板企业，其材料是制造封装材料和基板的主要成分，构成了基板的30-40%。

　　随着下游手机、新能源景气，而且功耗越来越大，散热成了一个大问题，这种可以导热的材料应用范围越发广泛。

　　目前该企业产能规模全球第二，排在一个日企后面。球粉、球铝最核心的设备，是把材料熔融之后球化状的球化炉，相应的工艺也是最核心的，这个设备是他们自己设计、然后交给代工厂生产。等到投产八条产线后，该企业产能规模会成为全球最大。

　　还有一个是彤程新材，一个做光刻胶的上市公司，给面板和芯片企业都有供，是按照加仑瓶（约3785ml）来卖光刻胶，价格从几千到几万元不等。

　　光刻胶是晶圆厂在芯片制造过程中用于填充、刻蚀之用，对于热、酸等化学性质有要求，其等级、价格和线宽有直接关系，线宽越细，一般价格越高。目前该公司能够做到的最细的线宽是0.15微米。

　　国产化催生了庞大的需求

　　这次走访世界半导体大会会场，最深刻的一个感受，是长江存储、合肥长鑫等晶圆厂的国产化，在各个环节都催生了庞大的需求，虽然会场没有他们的身影，却处处可以感受到他们的存在。

　　以下几个案例，都是生产制造当中一些做“小”环节的“小”公司，但令人印象深刻：

　　一个是玖恩智能，黄石一家做气体纯化设备的，主要是给电子特种气体去除杂质，单个卖几千到一万，纯度可达9个9。还有卖一体式机柜的，售价从几十到一百万，纯度可达13个9，有给长江存储、中芯等供货。

　　一个是墨影科技，做抓取（晶圆厂料盒）机器人的，下面是移动底盘，上面是机械臂，还有一些视觉融合算法和软件，售价大概一台四十万，还可以同时用于核酸检测…目前接到了一些政府的订单。

　　这种机器放在华天的工厂里，一台对应三四台封装厂的机器，移动速度一般，但是用激光slam可以扫描二维码等，24小时工作，效率还是比人要高。

　　目前，他们工厂在深圳，在长三角也设点，主要用于承接一些其他工厂的定制化订单，可以说是一鱼多吃了。

　　还有一个是苏州艾斯达克，做晶圆厂装晶圆的盒子，即stocker，同时也捆绑销售运营软件，接入客户的mes系统，让客户可以通过软件控制stocker。

　　最后，还有一个无锡芯享，一家国产cim软件公司，也卖设备，但主业是软件系统，主要做layer 2及以下的软件，对国内12英寸厂有服务。cim软件系统非常多，每个工序或者功能，都需要专门的软件，芯享看客户需要哪些软件再去部署，有些是定制化项目。

　　芯片产业的希望在哪里

　　在南京的两天走访，让我明白中国芯片产业的希望，不仅在于那些万众瞩目的行业龙头和明星公司，更在于许多个细微环节的中小公司，他们做着许多小而美的事业，却起到了根基性的作用，撑起了电子产业的大厦。

　　很多时候，他们的角色实在是太低调了，以至于我们只能在一个个窄小的展位上和他们交流。

　　但放到中国芯片产业的全景图里，把所有的环节拉下来定睛一看，他们的地位是丝毫不低的，可能一两个环节里面，就只有一两家公司。你说要是没了这么一两家公司，会对芯片产业造成多大的影响？是不是那些卡脖子的环节，又突然间多了一两个。

　　所以，中国芯片的软肋，可能不在于我们缺乏很多名声卓著的伟大公司，而是系统中的中小公司太少，以至于无法对芯片产业形成全面有力的支撑。

　　没有数以千计的“隐形冠军”，也就没有一个抗风险能力超强、能够消化外部冲击、具备稳健增长潜力的芯片产业。

　　所以，那些哭着喊着投芯片不赚钱的资本，赶紧睁大自己的眼睛吧！全中国这么多隐形冠军，不要老想着只去搞设计。

　　格局再大一点，中国芯片的希望，到处都是。

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