“鲶鱼”特斯拉终成“鲨鱼”，蔚小理迪：巧了，我们也是

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　　文 | 萝吉

　　来源：十一车

　　2020年Model 3第一波大降价时，我当时判定特斯拉来势凶猛，但对中国市场依然是鲶鱼、而不是鲨鱼。如今一年多过去了，特斯拉在2021年在全球交付了93.6万辆汽车，成为首个百万体量（即将）的新能源车企，而在此期间，中国新能源市场获得的增长，也毫不逊于特斯拉。

　　特斯拉并没有公布各区域市场的具体销量，从出自上海工厂的批售销量来看，截至11月的累计数字已经超过了40万辆，全年累计销量预计不低于45万辆，也就是特斯拉全球销量的近一半。

　　不过这并不代表它在中国市场的实际销量，毕竟上海工厂每季度都有相当一部分被出口到了海外，新车上险量的数字显然更具参考。从目前已知的数据，特斯拉去年1-11月在中国市场的上险量总计为25.2万辆。

　　考虑到上海工厂在每季度的后半程才主要供应国内市场，未公布的12月份销量，预计会在5万辆左右（9月份上险量5.2万辆），那么去年全年特斯拉在中国市场的累计销量，有可能会跨过30万，在2020年14.7万辆的基础上，实现翻倍。

　　这是什么概念呢？2020年蔚小理三家车企的总销量仅将将10万辆，把比亚迪汉的3万辆加进去，也不及特斯拉在2021年的增量。如果中高端新能源市场保持固定，等于特斯拉一下就把主要潜在竞品的份额都吃掉了。

　　而事实我们都知道，中高端新能源市场没有原地踏步，而是持续增长，且不是小涨、是大涨。去年前11个月的新能源乘用车零售销量超过250万辆，同比增长178.3%，最近已知的11月份的新能源车渗透率，达到了20.8%，即市场上每卖出5台新车，就有一台纯电动或插电式混动车。

　　由此看来，特斯拉2021年同比翻倍的增幅，突然有点不够看了，对比之下，曾经被视作特斯拉冲击最具危险的品牌和车型，一个个的涨势，都比特斯拉还更凶。

　　小鹏拿下了新势力2021年交付量的冠军，98155辆的成绩较2020年暴涨263%；

　　只有一款车型的理想，年销量也干到了9万辆以上，同比增幅177.4%；

　　增幅最小的蔚来，2021年销量也创下91429辆的新高，但109.1%的增幅预计仍然会压特斯拉一头。

　　至于哪吒、威马、零跑等“二线新势力”品牌，也各自都有很抢眼的增幅，考虑到它们相对较低的主销价位，就暂不纳入今天的讨论了。

　　一个多年来靠补贴、扶持勉力维系的市场，像一棵培育许久仍处于萌芽状态的树苗，突然进入了疯长模式，很快伸出了枝干、扎稳了根系。如果非要强调特斯拉在其中的作用，那它何止是鲶鱼，简直是肥料。

　　当然，新能源市场的成熟，肯定不能都归功于特斯拉的影响，过去一年新能源市场的爆发增长是全面性的。

　　小鹏、理想和蔚来各自扎稳20、30和40万元市场，10万元以内的低价区间，除了五菱宏光MINIEV持续爆火，奇瑞小蚂蚁、欧拉黑、白猫、哪吒V、零跑T03乃至长安奔奔EV等车型中，不乏突破5千甚至逼近万辆的先锋，10-20万元这块纯电动市场最硬的骨头，也成了比亚迪DM-i系列利齿下的甘蔗。

　　而在更高端的市场，价位全面超越蔚来、媲美保时捷Taycan但声量却远不及“蔚小理”的高合，在交付的第一年也实现了超出市场预期的成绩。从5月份HiPhi X开始正式交付，到11月累计上险量达到了3193辆，看起来不够亮眼，但在最近已知的11月的数据中，HiPhi X的上险量达到了763辆。

　　作为对比，保时捷Taycan 11月在中国市场的上险量为271辆，奥迪e-tron为212辆，特斯拉Model S/X两款车则可以忽略不计，而国内品牌唯一价位上和HiPhi X接近的红旗E-HS9，11月上险量402辆。

　　也就是说，在60万元以上的豪华市场（HiPhi X指导价57-80万），HiPhi X的销量规模虽然远不及燃油市场中的宝马X5、奔驰GLE等车型，但它已经成为这个价位电动市场的销量标杆。目前已知将进入这个市场的，主要是奔驰、宝马、奥迪等传统豪华品牌，在EQS、iX等车型真正进入交付之前，高合的领先优势还将保持一段时间，而它的第二款车型HiPhi Z，也会在一系列对手就位时加入战场。

　　回望2021年，缺乏基本生存力的品牌早已黯然退场，坚持下来的品牌，普遍实现了翻倍式的丰收，这种整个市场膨胀式激增的状态，很像前些年哈弗依靠H6在10-15万元区间站稳脚跟后，引爆的整个自主品牌SUV浪潮，如今已经进入主流市场的上汽荣威、广汽和宝骏，正是各自依靠RX5、GS4等车型才真正实现了一定规模。

　　在那段时间，SUV市场几乎毫不“挑食”，似乎只要是台SUV、只要价格到位，基本就有各个预算区间的消费者照单全收。江淮瑞风、北汽幻速、众泰、陆风乃至纳智捷，都曾春风得意了相当长的时间。如今这些品牌或系列，都已经从大众眼里消失，甚至短短几年之后，这些车型在路面上的可见率都少得可怜，似乎从未出现过一样。

　　从这个角度再看迅速膨胀的新能源市场，我们也该保持相应的警惕。电驱化变革是不可逆的，但不代表前期发展起来的产品或品牌，也能一直在新格局下持续发育。

　　当然，新能源浪潮和SUV热还是不同的，如今的整个新能源市场像是一股军团，矛头一致地杀向传统市场，而这也意味着另一种状态：本质上所有的新能源品牌，不论价格或产品定位重合度如何，各自都不是彼此的主要对手。

　　就像之前文章里我对特斯拉的描述：它的对手不是任何电动车，而是所有的燃油车。可观的是，如今蔚来、理想、小鹏乃至其它诸多品牌，也都展现出了这种势头。

　　北京、上海、广州、深圳、杭州这五大城市，一方面是全国燃油车限牌、限购、限行最严苛的代表，另一方面也是新能源车销量最大的区域市场，而在这五大城市的销量占比，也反映出各新能源品牌对限牌、限行政策的依赖度。

　　如上表，只做纯电动车的特斯拉、小鹏和蔚来，在北上广深杭的销量占比都超过了四成，其中特斯拉和蔚来在上海的占比明显偏高，而小鹏则更加依赖广州本地市场。这表明它们对政策扶持还是有一定的依赖，同为高端品牌的奔驰，在北上广深杭的销量占比还不到两成。

　　不过从好的角度来看，随着入门级产品的不断下探，以及经销门店的开拓和下潜，纯电动品牌在非一线限牌限购地区的销量占比也会随之增高，这是新能源品牌进一步发展、成长的必经之路。

　　近两年国家对新能源车的补贴不断退坡，市场增长却越来越快，足以说明政策扶持已经不再是新能源市场的核心支撑，限牌、限购，也不再是消费者购买新能源车的必要动因。尤其是10万元、15万元以内的中低端市场，电动汽车的区域分布，已经和普通燃油车相近：

　　去年年中上海曾因上牌政策的改动，被解读为对宏光MINIEV及本地车企对手的阻击，其实从整体销量规模来看，莫说上海这一个市场，就算北上广深杭五大城市都设专项门槛，对宏光MINIEV的影响也微乎其微，总计4.1%的销量占比，足以看出限牌城市在宏光MINI眼中有多么次要。

　　欧拉好猫和比亚迪海豚，是10-15万元区间表现比较亮眼的两款电动小车，五大限牌城市的销量占比分别为14.6%和23.1%，说明它们已经充分深入到了全国各地的市场，整体的销量规模在各自细分市场（两厢小车）中，也都能跟燃油市场的对手好好掰掰手腕。

　　至于几个月前就号称月销破万的ID系列，虽然有着大众遍布全国各地市场的经销网络作支撑，实际的销量还是严重依赖企业的本地市场，以上汽大众为例，其ID系列在上海本地的销量占比高达37.7%，缺乏本地扶持的深圳、广州、杭州、北京等限牌地区，销量都远不及上海一市。

　　在欧洲已经成为特斯拉之外最大电动车型系列的ID家族，来到强手如云的中国显得力不从心，而大众已经是传统合资品牌中，新能源转型效果最突出的代表了。

　　总结

　　2019年被称为年度最惨的李斌，在2021年底发出了“不明白为啥还有人买燃油车？”的疑问；

　　2020年被大众高管暗讽技术过时的理想，在2021年拿下了中大型SUV销量冠军；

　　2020年新能源车销量占比不足一半的比亚迪，2021年年底把这个比例拉到了90%以上，并在11月份成为自主品牌单月销量冠军。

　　对于主打燃油车的品牌来说，疫情仍未平复、又深陷芯片短缺的2021年并不好过，但它们依然会对其恋恋不舍，因为未来可预见的每一天，只会愈发艰难。

　　不用说“注定”，不必加“早晚”，属于新能源的时代，已经来了。

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