汽车电池制造商Clarios冲刺美股：拟募资18亿美元 路演PPT曝光

原标题：汽车电池制造商Clarios冲刺美股：拟募资18亿美元 路演PPT曝光 来源：雷递网

雷递网雷建平7月27日报道

汽车电池制造商Clarios International Inc.（简称：“Clarios”，又称：“柯锐世”）日前向美国SEC更新招股书，并准备本周在纽交所上市。

Clarios发行区间为17美元到21美元，准备发售8808万股，最高募资总额为18.48亿美元。

Clarios的主要股东准备认购5亿美元，此外，投资机构GIC同意仍2.5亿美元。Clarios估计估值百亿美元。

Clarios成立于1885年，前称Johnson Controls Battery Group, Inc.，是江森自控旗下的汽车电池业务，于2019年出售给私募股权公司Brookfield Asset Management（博枫商业合伙公司）。

Clarios生产用于汽油动力汽车的传统铅酸电池和用于电动汽车的锂离子电池。Clarios还为卡车、船只、摩托车、高尔夫球车和其他设备生产电池。

Clarios总裁韦力奇(Joe Walicki)曾表示，“我们的产品几乎应用于从传统到纯电动的各种车辆，我们已准备好充分利用市场趋势，包括汽车向更电气化和自动化发展，这种趋势正在提升汽车电池的关键作用，并加速对更先进电池的需求。在博枫的支持下，我们将能够更好地把握不断增长的行业趋势，并能够更加专注、高效地运营。”

招股书显示，截至2021年3月31日，Clarios的半年营收为45亿美元，截至2020年9月30日，Clarios的年营收为76亿美元。

截至2021年3月31日，Clarios的半年净亏损为6300万美元，截至2020年9月30日，Clarios的年净亏损为4亿美元。

IPO前，Sponsor Group持股为100%，IPO后，持股为80.1%。Sponsor Group的股东包括Brookfield BBP Bermuda Holdings等机构。

以下是Clarios路演PPT（雷递网精编处理）：

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