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华为和字节,终于被时代驱赶到了同一条赛道上

2021-07-01 20:28:53    创事记 微博 作者: 字母榜   

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  文/赵晋杰

  来源:字母榜(ID:deep_insights)

  一出科技巨头版的《哥斯拉大战金刚》即将上演:华为和字节跳动这两家之前从未有过交集的巨无霸,在时代的驱赶和自身发展的驱动下,在线下卖车领域狭路相逢。

  字母榜获悉,字节跳动旗下懂车帝即将在7月份推出首家线下体验店,选址位于重庆春风城市心筑,将展出各品牌经销商的车型。

  早于字节跳动3个月,4月20日,华为消费者业务CEO余承东在上海南京东路的华为旗舰店,对外宣布卖车计划。余承东认为,“智能电动汽车销量虽然没有手机那么大,但是单价高,能够弥补手机的销量缺失”。

上海华为全球旗舰店内的华为赛力斯汽车上海华为全球旗舰店内的华为赛力斯汽车  

  相继盯上“汽车超市”的背后,是华为和字节跳动正在经历的大范围业务变动。

  2019年5月遭到美国制裁,手机等多块核心业务难以为继,成为华为一系列转型的导火索。

  市场研究公司Canalys数据显示,2019年华为占据中国智能手机市场约1/3份额。到了2020年第四季度,这一数字下降至22%,手机出货量同比下降44%。

  这直接造成华为消费者业务增速从2019年的34%,断崖式下跌至2020年的3.3%,为历年最低。华为2020全年销售收入增长也陷入十年新低,营业利润首次下跌。

  为了弥补损失,华为过去两年间加速多元扩张,发力鸿蒙操作系统、5G工业应用、能源业务、视频内容生态、汽车产业链、云计算等诸多领域,线下门店卖车为其中之一。任正非在去年11月的一次内部会议上提出,华为需要从一家“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”。

  在投资人江一看来,华为所有的举措都可以分为两个方面:一是允许内部业务什么赚钱干什么;二是赚取更多自由现金流,不排除允许部分业务体系走向资本市场。

  与此同时,经历九年高速发展的字节跳动也走到了增速减缓的转折点。QuestMobile数据显示,抖音推出4年后,2020年初增速已从2019年的733%跌至60%,今日头条DAU也呈现负增长趋势。

  早在2016年,张一鸣已经在思考字节变慢之后的新增长点。

张一鸣张一鸣

  在他看来,一是“公司越强大就越要往底层走,往整个社会的基础设施走”——字节云印证了这一点;二是“C 端做完可以往上游进入B端基础设施”,于是有了飞书、巨量引擎、火山引擎。

  今年6月,在字节跳动“CEO面对面”会上,即将接替张一鸣的新任CEO梁汝波表示,公司变大,也在进入新阶段。

  增设懂车帝体验店,布局线下卖车场景,是字节跳动在张一鸣交棒梁汝波的变革时期,主动寻找的新增长点之一。再加上已经布局的云计算等业务,梁汝波面临一场带领字节跳动从轻转重的新考验。

  围绕线下卖车,华为“偶遇”字节跳动。两大巨头为了寻求新的增长引擎,将不可避免地一再踏足对方后院。

  字节跳动涉足线下卖车早有预兆

  4月,字节跳动成立重庆万象优车科技有限公司,并启动懂车帝体验店店长和体验店运营负责人等岗位招聘。

  字母榜获悉,重庆首家线下体验店已定于7月份营业,目前正在进行装修收尾工作。待试点运营成熟,懂车帝线下体验店将在全国铺开。

  华为差不多同时官宣卖车,而且步子迈得更大。

  目前,华为正在把各地旗舰店改造为卖车门店,7月底前完成200家店,年底拓展到1000家以上。余承东还在公司内部定下了明年销售30万台的目标。

  两家打法大相径庭。字节跳动依托懂车帝汇聚各大品牌经销商资源,届时线下体验店将作为各种车型展示的场所。

  华为则依托线下既有门店,暂时只售卖跟自己有合作的车型,目前包括赛力斯SF5、北汽极狐阿尔法S华为HI版和长安合作版等三款车。

  布局线下门店卖车,华为和字节跳动各有小心思。

  按照年售30万辆计算,扣除厂商收入后,2022年华为能够从卖车中赚到不超过100亿元,对比手机过千亿元营收,显得杯水车薪。

  但华为现阶段卖车,还有另一层用意,即借助卖车与手机以外全屋智能家居业务形成联动,最大程度保住线下渠道。

  截至2020年底,华为消费者业务全球建有12家旗舰店、5000多家体验店,接待用户数超过8000万。在趋近成熟的IoT市场,手握庞大线下销售渠道的华为,将具有先发竞争优势。

  投资人江一向字母榜表示,拥有线下卖车店之后的字节,未来未尝不可学习华为,在店内售卖相关智能硬件,成为自身IoT生态的线下展示厅。

  这方面的最新例子是谷歌。6月中下旬,谷歌纽约总部大楼底层开设了全球第一家线下零售商店,与位于纽约14街的苹果旗舰店仅一街区之隔,用以集中展示、售卖旗下包括Pixel手机、Pixelbook笔记本电脑、智能耳机、Fitbit手表、Nest系列智能居家等产品。

  线下门店卖车,只是华为寻求突围的一部分

  围绕任正非提出的“软件先进公司”目标,华为重点规划了三个方向:鸿蒙操作系统、车联网、华为云。鸿蒙成为无可争议的排头兵。

  在6月2日推出公测版后,华为内部人士称,Harmony OS升级用户一周内已经突破1000万。得益于此成绩,王成录将年内升级鸿蒙OS的设备数,从3亿台(16%市占率生死线)提升到了4亿台,不包含第三方设备。这也意味着现有超7亿华为手机用户中,一半以上都要在下半年内完成升级。

  鸿蒙更大的挑战在生态侧。根据6月2日发布会最新数据,Harmony OS搭载的常用高频应用已突破300+,另有1000+硬件伙伴、50万+开发者正在参与到鸿蒙生态建设当中。但相比Android 2000万开发者,iOS 2400万开发者,Harmony OS差距鸿沟依然巨大。

  车联网方面,美国制裁禁令发布半个月后,华为智能汽车解决方案BU正式成立,以汽车产业链Tier1的博世来定位自己的增量部件供应商角色。在软件端,华为则用“类似手机厂商基于安卓操作系统开发智能手机”的比喻,来解释华为的车联网方案。

  但挑战依然存在:一是主机厂商的不信任。曾参与北汽极狐项目的前华为BU员工向36氪提到,“传统车企对华为还有提防的心态,这导致华为很多优势发挥不出来。”二是随着主机厂实力越来越强,自研车载操作系统势必提上日程。小鹏汽车CEO何小鹏曾公开发表观点,认为“像苹果这样的软硬件一体可控模式,在智能汽车企业里面会出现越来越多。”

  云服务成为三者中进展最快的一块。国际研究机构Gartner发布的2020年全球云计算IaaS市场追踪数据显示,华为云(4.2%)已经位列全球第五,仅次于亚马逊(40.8%)、微软(19.7%)、阿里云(9.5%)和谷歌(6.1%),且市场份额增速第一。

  尽管进入中国前二,但面对仍处在投入期的云服务市场,华为云的商业造血和盈利能力还要很长时间等待。

  华为内部也对转型有心理准备。在2021年华为分析师大会上,华为轮值董事长徐直军向媒体表示,华为董事会“在2018年底通过了一个决定,投资20亿美金提升软件能力,在5年周期内,软件工程能力再提升一个台阶。”

  在芯片国产化改造完成之前,华为强化软件能力,提升软件和服务收入占比,已成为必选项。

  华为“由硬变软”,字节跳动则正在“从轻转重”

  2018年,张一鸣被媒体问到关于互联网下半场用户红利消失,字节跳动如何应对的问题。张一鸣从深和宽两个维度给出答案:深:场景更丰富+价值链更深;宽:全球化+拓展网络边界(如IoT)+To C转To B(底层基础设施)。

  字节从轻转重的伏笔就此埋下。

  两年后,字节跳动推出火山引擎,一个面向企业的数字服务与智能科技平台,希望结合字节跳动在业务增长、A/B测试方面的丰富经验,为各行业企业提供系统化的全链路解决方案。

  据《晚点 LatePost》消息,火山引擎部门将在今年9~10 月正式发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS服务,开始构筑企业服务的底层基础设施,并参考华为云晋级之路,希望做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵公有云”。

  IDC数据显示,2020年全球公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到3124.2亿美元,同比增长24.1%;中国公有云服务整体市场规模达到193.8亿美元,同比增长49.7%,在全球各区域中增速最高。

  但在前景广阔的云计算面前,分管火山引擎的字节技术副总裁杨震原曾一度担心:竞争激烈的IaaS市场,可能难有字节的位置。

  虽然云市场规模在与日俱增,但无论是按照IDC还是Gartner的标准,云计算领域靠前的位置,已经被几大巨头长期霸占,TOP 3亚马逊AWS、微软Azure和阿里云或者谷歌云的位置六年未发生变化。

  加大对外投资成了字节跳动弥补时间差的手段之一。2020年至今,字节跳动的身影先后出现在为零售业客户提供大数据服务的奇点云,专注B2B营销AI服务的百炼智能,提供云平台的才云科技,以及为企业用户提供数据协作管理产品及服务的黑帕云。

  从2020年开始,字节跳动一边将业务触角扩张到电商、本地生活、游戏、教育、金融、医疗、汽车等更多领域,一边加大对外投资,仅2021年第一季度,字节跳动公开投资就达16起,是2020年总投资数的一半。

  疯狂扩张新业务和大举投资的背后,是字节跳动既有核心产品的增速放缓现实。QuestMobile数据显示,抖音推出4年后,2020年初增速已从2019年的733%跌至60%,今日头条DAU也呈现负增长趋势。

  不仅字节跳动,整个中国互联网都在陷入增长困境。以2020上半年数据为例,中国移动互联网月活用户11.55亿,同比增速1.7%。两年前,这一数字是6.2%。

  正如美团创始人王兴2018年预测的,所有公司得接受“竞合将成为新常态”。科技公司想要继续保持增长,就必须攻入对方核心领地,华为卖车、字节发力To B,背后都有这样的逻辑存在。

  寻找新增长点、推动业务转型已成为刻在企业血脉中的宿命。增长趋缓之下的中国科技公司竞争,正在走向“零和博弈”。自家平台流量增长,意味着竞争对手方的流量损失。

  过去近两年内,字节从电商、本地生活、酒旅、医疗、教育、金融到企业服务,几乎与所有互联网公司都展开了业务对垒。自建业务之外,字节还借助资本助力,以投资并购的方式加速入局。

  而中国互联网公司在国际化上成就有限,反过来就会加强对多元化的诉求,越长越胖也是迫不得已。

  尽管字节跳动凭借TikTok已成为出海成功的最新代表,但去年8月份的一纸美国禁令,让TikTok重新思考海外策略的机遇和风险。

  在完成张一鸣“三年后,字节跳动超过一半的用户要来自海外”的2018年宏愿之外,国内市场的持续深耕再次回到字节的战略中心。

  线下卖车交锋后,字节和华为即将在另一场竞争中再次相遇——云服务。

  在字节筹备推出字节云的同一时期,华为三大轮值董事长正在对全国进行密集拜访。据AI财经社消息,从去年12月底到今年6月,北至黑龙江,南到云南,徐直军、胡厚崑、郭平为跟阿里、腾讯争夺政企市场,忙得不可开交。

  随着字节云下半年推出,字节旗下核心产品抖音、头条等,也将逐步抛弃外部云服务商。云服务牌桌上,平添了一位具有实力的新玩家。

  一场新的战争又开始了。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

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