Soul：蹭不上的元宇宙，上不去的IPO
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文/贾琦
来源：财经琦观
昨天（6月24日）是Soul上市的日子，本来。
就在前一天，在申购通道关闭前的5个小时，Soul紧急叫停了IPO进程。
官方给出的解释是，由于市场太火爆了：“收到了其他资本运作的可能性。”
若果真如其所言，那么最郁闷的恐怕要数博裕资本。
招股书显示，在Soul的IPO资产配置端，分别有米哈游8900万美元的私募配售，Janus Henderson和博裕资本的意向认购，总计价值8000万美元的ADS。
就在一个月前，博裕资本还参与了水滴公司上市认购工作，但水滴公司上市后股价屡创新低，投资人损失惨重。
就等着Soul帮忙回血呢。
没曾想，煮熟的鸭子居然也飞了。
飞的好。
（主观）理由如下：
Soul不具备长期投资的核心价值；
元宇宙是个好概念，但Soul跟这一概念的真实联结极其微弱；
社交≠即时通讯。若元宇宙照进现实，那么社交赛道将迎来无边界的跨境掠夺；
赵弹可耻
游戏圈，尤其是以00后为主要构成的二次元玩家群体里，有这样一句黑话：“打赵弹”。
意思是借用政治因素，通过举报的手段来“毁灭”自己所不喜欢的游戏。
我一直以为这种“告老师”的行径是小孩子的伎俩，并且还是小孩子中极少数的无耻人群。
但58同城、字节跳动、腾讯等公司一次次“借天兵”的行径，让我意识到年龄是很不恰当的分类方式，无耻才是。
6月21日，Soul向SEC提交更新版招股书三天后，其竞争对手Uki在微信公众号发布了一则声明，矛头指向Soul创始人、董事长兼CEO张璐。
UKi表示，已依法收集到了张璐等人涉嫌参与不正当竞争的关键证据，随后，UKi删除了相关内容，该案件将于6月29日公开开庭审理。
案件要追溯至两年前。
2019年11月至2020年2月，Uki被下架三个月，原因在于涉黄。
根据上海市普陀检察院通告，这些涉黄信息是soul的前董事、运营总监李某指使下属范某在Uki上发布的——一次经典的“赵弹”。
一审判决公布后，Soul迅速发布声明，称恶意举报系员工个人所为，“案件与公司并无任何关系”。
二者作为同样耕耘在陌生人社交/匿名社交细分领域的App，根据2019年6月MOB研究院发布的《2019年陌生人社交行业洞察》，Soul的在装量为1287万，uki在装量为241.1万，相差一个数量级。
在日留存率方面，uki为65%，大于Soul的41.7%，增长势头明显。
据uki介绍，下架处理后，三个月间其增长近乎停滞、业务受到了严重危害。
另一边，根据一审判决书，被告人李某犯损害商业信誉、商品信誉罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；
被告人范某犯损害商业信誉、商品信誉罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
但根据Soul的官方口径，这纯粹是二人的个人行为。
所以说侠之大者，李某范某。
抛开道德审判，“赵弹”行径以及侥幸得逞后衍生出的示范效应，将在客观上对司法执行带来巨大的行政成本。
由于当下结果正义的群众认知，这种对公权力的“阴暗利用”，将极大影响公信力在群众心目中的权威性。
同时，风气的恶化也将使得行业从业者们，无法专注于提升自己的主营业务，进而在企业端也同样造成资源的浪费。
这背后带来的直接恶果和间接伤害，最终都需要每一个纳税人来共同买单。
法律是保护弱者的武器，是维持正义的工具。
所有试图利用法律，通过误导、施压、诱惑、交换等方式干涉公权力的资本或个体，都是在动摇这一共识，是对每一个守法公民既有权益的直接侵害。
回到案件本身，值得我们进一步深思的是，如果竞争态势已经严酷到了如此境地，那么行业所处的发展空间还有多少？
被称作投资领域的“明珠”，2021年的社交赛道是否真的壁垒门槛足够高，行业前景足够广阔光明，从业者都可以体面且满怀希望地前行？
社交原罪
社交赛道的创始人，常常被捧作“洞察人性”。
具体是怎么“洞察”的？
21世纪初，QQ的活跃度很弱，为了让社区呈现出“热闹”的景象，马化腾自己和别人各种聊天，切换头像，假扮不同女生。
2010年初，微信横空出世，最吸引人的两大功能分别是“摇一摇”和“漂流瓶”，如一个下线，另一个也早已被边缘化。
在“产品之神”张小龙的早期演讲中，我们了解到“摇一摇”的声音借鉴了来复枪的声音，暗示着暴力。
龙哥很直接地表示：“‘摇一摇’源于性暗示和性驱动，当你做这个手势动作时，也是很色情的。”
陌陌则更不必谈，直接冠上了“约炮神器”的名头。
陌生人社交起源于“荷尔蒙冲动”，这就是它的原始印记。
这种印记随着“探探”的大放异彩走到了头，再往前进一步，就成了“支付鸨”。
2016年，深陷流量焦虑的阿里再一次向社交赛道发起冲锋，在其装机量最为庞大的App支付宝中推出了圈子功能。
只允许女性发动态，男性则只能打赏、评论，且对男性设置了芝麻信用750的高门槛。
风波发生后，另一款陌生人社交“如故”的产品经理出来怒怼：“你们让社交行业倒退了五年！”
以此事为分水岭，社交赛道开始掉头往回走，如故、Soul等非看脸社交开始逐渐走进主流。
最早的时候还不叫“灵魂社交”，在“如故”话语权相对强劲的时候，这个赛道叫“三观社交”。
除了这二位，在那段时期还先后涌现了吱呀、Summer、积目等成百上千个社交应用。
在Soul的天使投资人杜欣第一次介入该公司时，包括创始人张璐在内的全职员工不超过三个人，公司就在复旦大学边上五角场的一个孵化器里面，空间只有几平米，初版产品也就是实习生和外包团队来打造。
这条赛道的技术门槛约等于0。
但另一边，运营门槛却极高。
在2019年，针对网络音频乱象启动专项整治行动中，Soul就成为被勒令整改的应用之一，不过最后熬过了那一关。
除了涉黄、涉政、历史虚无主义等监管问题之外，运营管理问题也对团队提出了严峻考验。
前文提到的如故，在2018年就已经解散，2020年服务器停止运营，其中最大的问题就是以“酒托”、“饭托”为代表的虚假用户的诈骗行为。
在流量日益金贵的“下半场”，大量的骗子开始涌进活跃度、黏性俱佳的社交软件，以线下见面为由，欺骗男性用户赴约前往其指定场所进行不合理的高额消费。
回顾这段历史，无论是在社区氛围的维持，还是在美工、UI交互设计、产品逻辑线以及巨额的推广费用背后的烧钱决心，Soul都在一众竞争者中做得相对不错，这也是其脱颖而出的重要理由。
但站在当下向未来看去，匿名社交/灵魂社交的核心竞争力究竟是什么？
Soul的潜力空间又在哪里？
被其寄予重望的“元宇宙”，是否能撑起下一个增长故事？
对这三个问题，我们都很难给出乐观的回答。
火车不是推的
你相信星座吗？
九型人格、八字命盘、霍兰德测试、荣格MBTI测试、生肖、PDP、紫微斗数、希波克拉特气质类型．．．．．．
要么，就再简单一点，前一段网易云的性格颜色测试？
这就是Soul的核心竞争力了。
当然，我们可以美化，这种基于三观或灵魂的评测体系，是专业的心理学老师跟团队一个字一个字敲出来的——“如故”的墓志铭上也这么说。
但如果你对现代心理学有了解就不难发现，这种基于测评表的人格测试早已不再是该学科的研究重点，至于其“科学属性”是否坚实，在该学科内部也没有得到一致认可。
我并不完全否认这些假说的价值。老实说，我个人就是MBTI的忠实爱好者，也十分清楚这种分类方式和匹配机制，是大于随机概率的。
但这毕竟是上个世纪的公开理论，做一套问卷然后把“属猴的”和“属蛇的”配一起，“金牛座”和“处女座”配一起，这可不能叫“大数据”啊。
继续往前走，若真的要分析用户性格，希望像字节跳动、阿里巴巴那样生成独一无二的用户画像，那就必然触碰到隐私问题。
在刚刚提到的那两家公司里，他们可以直接收集用户的“购买、点赞、评论、收藏、加入购物车、不感兴趣”等多种行为。
但Soul想要进一步智能化，则很难去直接分析用户的聊天内容——这背后即涉及到难度更高的AI语义分析，又涉及到严重的伦理问题。
再来看元宇宙。
我认为，这是一个十分靠谱，同时也十分超前的概念。
从发展规律来看，狭义的微观元宇宙是必然会出现的，而彻底打通虚拟与现实，联结所有的广义元宇宙，也确实有不小的概率照进现实。
这是一个世界观级别的概念，需要多种技术基础的搭建，以及多方企业的共同演进配合。
如今我们讨论元宇宙，就像是在1990年代讨论万维网和Web。
某个个体公司说自己是“元宇宙概念第一股”，就像是一个私塾学生单方面宣布自己是现代化多媒体学校一样可笑——你属性都不一致的。
根据Roblox CEO Baszucki给出的定义，元宇宙有八大特征，分别是：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。
他没有直接说明的是，在这八大特征中，有一个高于其他标准的绝对准入门槛：“沉浸感”。
我认为，RPG游戏（如魔兽世界）是当下最接近元宇宙的表现形式，游戏的丰富性和强交互，确实会在某个时间段内带来足够的沉浸感，进而构成狭义的微观元宇宙。
但一款联结全部或绝大多数人类的游戏从未出现过，在过往经验来看也并不现实。
那么，新的表现形式将是元宇宙得以实现的重要变量。
目前来看，VR技术，脑机接口，生物识别主导的多屏世界，这三大新型人机交互方式，将很有可能成为元宇宙的真正起点。
注意，这里用的词是“起点”。
目前，整个元宇宙都还在“起点”之前，“社交元宇宙第一股”就出现了，可见蠢蠢欲动的热钱还是有的，只是傻子不够用了。
另外，人机交互方式发生巨大变革之后，人们的社交模式也将随之发生巨大变化：脑机接口下的通讯场景，绝对不会是另一个手动打字的App。
但关于Soul的前景，我们甚至不需要说得那么大——对Z世代而言，B站、语C、QQ群、闲鱼等多个场景，都是他们的社交平台。
某种意义来看，陌生人社交平台很可能是互联网发展历程中的一个阶段性产物。随着各个应用功能的完善，纯粹的为了社交而搭建的社交平台，就会开始显得多余。
事实上，整个互联网世界都是对线下世界的复制，对照线下，我们可曾有一个场景是专门凑在一起“社交”的？
酒吧，学校，球场，沙龙。典型的线下社交场景中，多多少少都带有些许其他功能的点缀，纯粹为了社交而搭建的场景，实在是过于傻气了。
另外，就我个人观察而言，抖音已经承载了50后、60后父辈们的“朋友圈功能”，这本质上都是对社交赛道的侵蚀，进一步总结，便是：社交场景的碎片化。
巨兽就要来了，Soul手里拿着上个世纪的武器。
一家行政管理岗占比高达42.8%的公司，扬言要做新世界的领航者，甚至第一股。
未免笑死人了。
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