网约车Grab拟曲线上市：估值396亿美元 路演PPT曝光

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play 滴滴被曝赴美上市，频繁讲出新故事是铺垫？丨C位

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　　文/雷建平

　　来源： 雷帝触网（ID：touchweb）

　　东南亚网约车和快递服务巨头Grab今日宣布通过与“特殊目的收购公司”（SPAC）Altimeter Growth Corp合并方式上市。

　　新公司估值396亿美元。这是迄今为止最大的一笔SPAC合并交易。新公司将在美国纳斯达克上市，股票代码为：“GRAB”，预计几个月内完成交易。

　　新公司将获得约45亿美元现金，投资方包括BlackRock、Fidelity、T.Rowe Price、摩根士丹利旗下Counterpoint Global基金和新加坡主权财富基金淡马锡（Temasek）管理。

　　Grab总部位于新加坡，业务遍及东南亚大部分地区，为8个国家的350多座城市的1.87亿多用户提供服务。Grab当前提供包括网约车、送餐、酒店预订、网上银行、移动支付和保险服务。

　　Grab集团首席执行官和联合创始人Anthony Tan说，这将是Grab发展的里程碑，让每个人都受益于数字经济。“随着我们成为一家公开交易的公司，我们将更加努力地为社区创造经济赋权。“

　　Altimeter创始人、CEO Brad Gerstaber说，“作为世界上最大和不断增长最快的互联网公司之一，Grab正在为东南亚6.7亿用户提供数字服务。我们很激动，Grab选择Altimeter Growth Corp作为他们的合作伙伴。”

　　Grab也被称为东南亚滴滴，2017年，Grab曾宣布完成25亿美元的融资，领投方就为软银和滴滴。

　　2018年，将Uber中国和滴滴合并一年多后，Uber又在东南亚复制了这一模式，Uber让Grab收购Uber东南亚业务，作为这次收购交易的一部分，Uber收购Grab 27.5%的股权，截至目前，Uber仍持有Grab大概20%的股权。

　　2018年8月，Grab宣布已完成20亿美元的融资。丰田汽车公司(丰田)与多家全球金融机构，包括OppenheimerFunds、平安资本(Ping An Capital)、未来资产(Mirae Asset) 旗下的Naver Asia Growth Fund。

　　此次交易前，Anthony Tan Ping Yeow持股为2.6%，软银持股为21.7%，Uber持股为16.6%，滴滴持股为8.7%，Toyata Motor持股为6.9%。

　　此次交易后，Anthony Tan Ping Yeow持股为2.2%，拥有60.4%的投票权；软银持股为18.6%，有7.6%的投票权；

　　Uber持股为14.3%，有5.8%的投票权；滴滴持股为7.5%，有3.1%的投票权；Toyata Motor持股为5.9%，有2.4%的投票权。

　　以估值近400亿美元计算，滴滴所持这部分股权价值近30亿美元。

　　当前，滴滴也传闻已委托高盛和摩根士丹利主导其首次公开募股（IPO），并计划在本月秘密提交赴纽约上市的申请，估值在800亿美元到1000亿美元，预计最快7月上市。

　　还有传闻称，滴滴将在IPO前筹集15亿美元的循环贷款。不过，滴滴官方目前并未证实准备上市一事。

　　滴滴上两次大规模的融资还是发生在2017年。

　　其中，2017年4月，滴滴出行宣布完成超过55亿美元融资，以支持其全球化战略的推进和前沿技术领域的投资。2017年12月，滴滴再宣布，完成新一轮超40亿美元股权融资。

　　滴滴两轮投资人都是软银，软银第一笔投资是50亿美元，第二笔是30亿美元。软银这两轮的投资条款一致，软银在滴滴的持股为14.5%左右。

　　据滴滴投资人当时表示，以国际通用的含员工持股计划标准，滴滴在2017年底时的估值为576亿美元。

　　一旦滴滴近期在美国上市，这意味着出行行业又将诞生一家巨头上市企业。而滴滴背后的重要股东也是软银、Uber。

　　以下是Grab路演PPT（雷帝网精编处理）：

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