基金一季度持股报告：被真正增持的79股
于百程
本周，72家基金公司的一季报发布完毕。从基金重仓股数据看，一季报中共有1018只A股被基金持有，去年四季度是922只。
在这些重仓股中，有伊利股份这样的“大众情人”，有益佰制药这样的人气急剧上升股，有格力电器这样的基金在边打边撤的个股……这些人气明星一直被津津乐道，但对于投资者来说，真正需要关注的是那些默默无闻，却正被基金大比例增持，甚至是独家相中的股票。
第一财经日报《财商》(微信号：caishang02)通过对1018只重仓股的数据分析，希望能找出那些更能对股价形成真实影响的增持数据，挖掘出投资的线索。
基金股票仓位下降
在分析重仓股数据之前，先需要了解一下基金在一季度的整体动作。
在一季度末，全部基金的资产净值是2.93万亿元，去年末这一数据是2.53万亿元。基金资产整体在增长，不过基金的股票投资偏好却在整体下降。
一季度末，股票型和混合型基金的整体股票仓位是78.73%，而在去年末是80.17%，下降了1.44个百分点。
基金明显增配TMT
从基金的股票实际行业配置和标准行业配置对比看，信息传输、软件和信息服务业(一般理解为TMT)是配置增幅最大的行业，去年末，基金对此行业超配了4.01个百分点，今年一季度末进一步超配到6.04个百分点。此外，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐配置比例也在上升，但幅度十分小。减配的行业中，水利、环境和公共设施、金融都在下降，幅度也非常小。
明星重仓股动向
在基金持有最多的重仓股名单中，伊利股份(600887.SH)依然是第一。228家基金将其作为重仓股，比去年末增加了6只。接下来是万科(000002.SZ)、中国平安[微博](601318.SH)和格力电器(000651.SZ)。不过重仓持有中国平安和格力电器的基金数量在大幅减少。
相比去年末，一季度末重仓持有益佰制药(600594.SH)的基金数从25只升到了76只，上升了51只，是人气上升最大的公司。东华软件(002065.SZ)、贵州茅台(600519.SH)也都分别增加了50只和48只。这些人气股的表现也是相当好，三只股票一季度分别上涨了26%、23.64%和26.57%。
当然，有些个股可能因为股价上涨而被动进入重仓股行列，所以分析基金持股比例的变化更加真实。
哪些股票被重点增持
第一财经日报《财商》基于对基金持股比例和股价表现的对比研究，制作了一份深入的内参报告，下面呈现的是部分成果，欲获得完全版报告请加入微信：第一财经日报《财商》(caishang02)索取完整版。
以基金重仓持股占该股票的流通市值比例数据为基础，今年一季度上升了5%以上的公司有79家，这些股票明显在一季度被基金大幅买入。当然，这些股票很多已经飞涨，比如海隆软件(002195.SZ)和泰胜风能(300129.SZ)，基金持股占流通股比例都上升了近8个点，但一季度股价涨幅都超过了100%。所以，投资者在股价表现和基金增持之间要找到平衡点。
第一财经日报《财商》对比显示，慈星股份(300307.SZ)中一季度基金重仓持股比例上升了17.83个百分点，而且融通基金增持力度非常明显。
在去年末的基金全部持股数据中，持有慈星股份100万股以上的基金有5只。光大优势持有1030万股，之后是诺德价值优势、融通蓝筹成长、国泰金牛成长、招商行业领先，持股在331万股到117万股之间。持有的基金家数多，比较分散。
到了今年一季度末，因为慈星股份并非光大优势的重仓股，所以光大优势是增持还是减持未知。但融通基金却在大举建仓。
从一季度末的基金重仓股数据看，融通旗下至少有两只基金大举加仓慈星股份。特别是融通新蓝筹，去年末一股没有，到今年一季度末持股达到了1156万股，融通蓝筹成长也加仓了298万股，持股升至482万股。此外，招商核心价值、宝盈资源优选都是在一季度分别大举建仓了580万和204万股，一跃成为其重仓股。
在过去的一年，慈星股份上涨了65%，今年以来股价涨幅为9.2%。
此外，《财商》投资内参中重点解读的大举增持个股还有瑞茂通(600180.SH)、大族激光(002008.SZ)、佛山照明(000541.SZ)等。
基金公司独门重仓股
第一财经日报《财商》经过梳理发现，有些市值不大的股票，仅被某一家基金公司重仓持有，并且还在不断增持中。
比如开能环保(300272.SZ)，受近期兰州水污染事件影响，水污染处理相关的上市公司也被机构所青睐，华商基金[微博]就进行了重点布局。
数据显示，去年末开能环保就是华商基金的独门重仓股，去年四季度华商主题精选增仓39.75万股至334.14万股，今年一季度，华商主题精选再度加仓117.13万股，至此华商主题精选持有开能环保451.27万股，占流通股比例5.15%，与此同时，华商动态阿尔法也持有开能环保539.9万股股票未动，占流通股比例6.16%，也就是说华商基金总共持有开能环保至少11.31%的流通股。
今年以来，开能环保的涨幅为14%。
附表一季度末基金重仓持股比例增长10个百分点以上的公司
代码 名称 基金持股 持有 一季末基金 年初至今 4月以来 过去一年
占流通股 基金数 持股占流 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅
比例上升 通股比(%) (%) (%) (%) (一季报 ~四季报)
300287.SZ 飞利信 25 17 43.86 66.74 -2.72 196.03
002466.SZ 天齐锂业 24.01 6 24.57 60.43 0.6 43.29
300144.SZ 宋城股份 24 19 39.02 30.27 -2.91 72.05
300267.SZ 尔康制药 19.32 7 27.73 55.76 -0.56 240.5
002439.SZ 启明星辰 18.83 8 20.59 9.06 15.97 145.9
300307.SZ 慈星股份 17.83 6 17.83 9.2 -2.08 65.09
002390.SZ 信邦制药 17.47 33 29.33 80.5 3.53 233.39
300037.SZ 新宙邦 17.31 11 17.31 74.43 1.83 40.75
300226.SZ 上海钢联 16.12 9 21.24 34.62 -0.58 509.3
300212.SZ 易华录 15.17 34 37.63 52.94 -3.34 94.71
300244.SZ 迪安诊断 14.97 13 17.12 40.79 13.49 178.18
300309.SZ 吉艾科技 14.15 7 19.02 0.88 -2.95 6.27
300043.SZ 互动娱乐 13.8 19 28.22 82.28 -15.5 175.58
000712.SZ 锦龙股份 13.08 18 14.37 16.73 0 76.92
600180.SH 瑞茂通 12.91 7 12.91 21.68 1.93 34.8
601965.SH 中国汽研 12.9 19 24.84 6.72 -10.79 46.97
002711.SZ 欧浦钢网 12.7 7 12.7 37.66 2.92 37.66
600594.SH 益佰制药 12.68 76 34.44 22.59 1.57 39.09
300266.SZ 兴源过滤 12.67 7 12.67 90.14 7.73 200.44
300213.SZ 佳讯飞鸿 12.12 5 12.23 49.28 0 182
300367.SZ 东方网力 11.99 5 11.99 90.65 3.52 90.65
300219.SZ 鸿利光电 11.55 10 12.51 87.82 31.39 149.25
300298.SZ 三诺生物 11.22 12 17.82 -12.42 -4.24 39.12
600312.SH 平高电气 11 25 14.84 34.65 11.02 44.55
000541.SZ 佛山照明 10.87 21 11.31 60.81 13.76 91.06
300363.SZ 博腾股份 10.33 4 10.33 37.79 13.23 37.79
002594.SZ 比亚迪 10.04 29 13.58 30.2 -0.08 116.6
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