新浪财经客户端：改革红利有望催生牛市 三中全会受益股大起底

　　临近年末，又到机构大幅调仓时。与此同时，各路机构也纷纷加大了现场调研的力度。

　　据不完全统计，在11月18日一天，仅机构现场光顾调研的深市上市公司就超过了13家，仅海陆重工一家上市公司就多达13家机构现身现场调研。在参与机构中，券商就包括申银万国[微博]、国信证券、海通证券等一线券商；公募基金则有华安基金[微博]、融通基金等，而私募龙头泽熙投资也出现在海陆重工现场调研的名单之列。

　　泽熙青睐TMT行业

　　调查表明，在泽熙投资今年四季度以来密集调研的对象中，TMT上市公司成为了其最爱。

　　截至目前，泽熙相继现身调研的TMT上市公司多达11家，分别包括科大讯飞、星网锐捷、杰赛科技、安洁科技、捷成股份、东软载波、美亚柏科、北京君正、蓝盾股份、中颖电子、长亮科技。

　　泽熙现身调研的北京君正和蓝盾股份股价亦应声上涨。10月31日，泽熙投资与建信基金[微博]、华商基金[微博]、国金通用基金、安邦资产、华创证券、嘉实基金、东方基金等8家机构对公司进行了现场调研。

　　此外，公司的机构调研情况也表明，进入四季度以来，陆续已有三批机构投资者赴公司现场调研。最近的一次调研时间为11月14日。包括广发基金[微博]、中海基金在内，参与机构多达10家。其中，广发基金更由公司副总经理朱平亲自带队考察。

　　而泽熙在四季度率先调研的蓝盾股份股价涨幅更是惊人。11月6日，泽熙投资领先造访公司。自11月13日至19日的5个交易日里，蓝盾股份连拉五个涨停板。

　　有意思的是，泽熙投资还对一家机构久无兴趣调研的公司作了现场查看。据威尔泰近期披露的投资者调研记录显示，在今年三季报发布后的次日，即10月23日，泽熙投资、罗尔基金和广东至高律师事务所相关人士就来到公司调研。

　　机构争议年末行情

　　不过，尽管机构调研频频，不少私募坦言并不看好年底行情。

　　比如，上海鸿逸投资管理有限公司总经理兼投资总监张云逸表示，考虑到年底流动性收紧，其不看好今年年底的行情。“这跟中国的财政体制包括经济管理体制有很大关系，中国财务结算的周期就是年初放钱年底收钱，从过往市场表现来看也是这样的，每年到了年底就不行。剩下两个月时间，操作上主要以防御为主，保持胜利果实。”张云逸认为。

　　与私募看淡年末行情不同的是，公募基金人士仍然跃跃欲试。信达澳银基金有关人士认为，在板块选择方面，金融地产等低估值蓝筹股受益于经济信心的提振，有望走出一轮估值修复行情；而创业板股票经历了前期的大幅快速杀跌，未来将迎来显著的超跌反弹行情；另外，国企改革、自贸区等主题投资领域也是值得积极布局的重点方向。 晓晴

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