农行IPO申请9日上会拟发行不超过222.35亿A股

http://www.sina.com.cn 2010年06月04日 21:10 新浪财经

　　新浪财经讯 6月4日晚间消息，证监会公告称，将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。同时，证监会网站发布发布农业银行A股IPO招股说明书(申报稿)。农行本次拟通过A+H同步发行上市。

　　若未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过222.35亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%；若全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。

　　农行本次发行联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信证券，联席主承销商为银河证券和国泰君安。此前瑞银、摩根士丹利、高盛以及摩根大通均落榜。本次A股发行募集资金，在扣除发行费用后将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。

　　招股书显示，农行拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25,411,765,000股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。

　　截至2009年12月31日，农行资产总额88,825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41,381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74,976.18 亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。(燕青)

　　附：中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿).pdf

　　合并资产负债表主要数据(单位：百万元)

项目	2009 年	2008 年	2007 年
资产合计	8,882,588	7,014,351	5,305,506
其中：发放贷款和垫款净额	4,011,495	3,014,984	2,709,192
负债合计	8,539,663	6,723,810	6,033,111
其中：吸收存款	7,497,618	6,097,428	5,287,194
股东权益合计	342,925	290,541	(727,605)
其中：归属于母公司股东的权益合计	342,819	290,445	(727,605)

　　合并利润表主要数据(单位：百万元)

项目	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	222,274	211,189	179,237
营业支出	(148,532)	(159,118)	(101,790)
营业利润	73,742	52,071	77,447
利润总额	73,928	52,349	78,257
净利润	65,002	51,453	43,787
其中：归属于母公司股东的净利润	64,992	51,474	43,787

　　合并现金流量表主要数据(单位：百万元)

项目	2009 年	2008 年	2007 年
经营活动产生的现金流量净额	(21,025)	284,781	144,715
投资活动产生的现金流量净额	(188,338)	(235,056)	(104,262)
筹资活动产生的现金流量净额	49,950	130,117	-
现金及现金等价物净变动额	(159,264)	174,374	37,342