东方证券10月申请IPO 证监会绿灯新规将出

　　本报记者 姜艳艳 北京报道

　　“券商最盼望的是，将稍有瑕疵券商的历史财务问题转而变为符合上市规定的标准。”有券商内部人士表示，券商IPO工作已经出现了新进展——证监会或将对有上述问题的券商开设绿灯。

　　与光大证券互为辅导上市的东方证券最快将在10月份提出IPO方案。8月30日，记者从知情人士获悉，光大证券IPO将发行不超过5.2亿股A股，融资规模在100亿元左右。登陆上海证券交易所消息传出后，东方证券也将对外推出类似的上市方案，不过其融资规模较光大证券略逊一筹，约80亿元左右。

　　有券商内部人士告诉记者，光大证券将在9月份递交上市材料，而东方证券则将落后光大一个月后进行材料上报。目前，已经有国泰君安、华泰证券和招商证券等对外公布将IPO上市。其中，招商证券的进程明显快于其他券商，已经在7月份完成了上市材料的申报进入上市前的静默期，业内也似乎默许，招商证券将是最先获得IPO资格的券商。

　　8月31日是券商3年治理大限的最后一天。业内人士指出，治理完毕后，券商将全面开拓新业务，而证监会下半年工作的重点将是券商IPO工作。

　　证监会绿灯放行

　　“证监会日前来到上海证监局，就券商上市问题进行了了解和研究。最有可能解决，以及券商最盼望的，正是可根据新会计准则进行追溯，将稍有瑕疵券商的历史财务问题转而变为符合上市规定的标准。”有券商内部人士表示，券商IPO工作已经出现了新进展——证监会或者将对有上述问题的券商开设绿灯。

　　近来，一份有关证监会将为历史业绩不达标，但规模较大、近两年业绩较好的券商开设“绿灯”的文件在业内流传。有行业分析师表示：“只在管理层和券商内部可以见到，不会对外界公布。不过，年内肯定会有一家券商IPO登陆A股，最多放行3家。”

　　该分析师称，很多券商前两年因为整体市场情况的问题而出现亏损，但在牛市的滋养下已经迅速翻身。今年5月，中美经济对话中，中国明确表示将在今年下半年对美开放证券行业，外资券商已在门口虎视眈眈，培植本土有实力的券商已经迫在眉睫。“在通过3年治理将券商分类完毕后，有创新业务资格的券商，将获得更多的新业务资格，包括IPO上市。”

　　东方证券IPO倒计时

　　目前，东方证券和国泰君安，包括上周股东大会通过A股IPO方案的光大证券都面临着历史账目问题。

　　在券商业最为艰难的2004年，东方证券取得了3524.75万元净利润；但在2005年，因为与南方证券的一宗委托

　　不过，业绩的上涨并不能填平历史问题，如果东方证券以及上述两家公司想要成功IPO，证监会的这份文件就显得十分重要。

　　“文件的执行基本没有问题了，不过，第一个IPO放行的，肯定是能够达到连续3年盈利的券商。”有东方证券内部人士暗示，招商证券将成为继5年前中信证券之后，第一个IPO上市的券商，随后则是光大证券和东方证券。

　　记者调查了解到，早在去年6月份，东方证券就已经开始上市准备工作。去年底，东方证券传出将对老股东增资扩股的消息。东方证券《关于增资扩股的议案》显示，此次增资扩股将面对老股东按原来持有10股配售5股的比例，以每股1.36元的价格配售股份。包括长城信息(000748)、上海九百(600838)和上海建工(600170)等东方证券的原股东都参与了东方证券的配股。市场普遍认为此次增资扩股是东方证券为了IPO所做的准备。公司目前只等财务上的历史问题解决后，便可加入IPO战团。

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