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国都增资落幕获7倍超额认购 净资本仅次于中信

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 12:50 经济观察报

  黄利明 北京报道

  6月15日下午,国都证券增资扩股申购最终结束。

  认购情况令国都证券相当满意,其向新股东发行的股份获得超过原计划7倍的认购。国都证券总股本将超过26亿股,一旦获得中国证监批准,其注册资本将从10.7亿元增至约55亿元,以55亿元净资本规模仅次于券商龙头中信证券

  在此次增资扩股完成后,国都证券将择机启动IPO计划。

  7倍超额认购

  国都证券此次增资扩股于今年5月正式启动。

  负责此次增资扩股的人士称,按照计划,国都证券将面向新股东非公开募集股份8亿-10亿股,发行价格为3.5元/股。老股东则以10:5.5的比例进行配股,配股价格为1.35元/股,老股东均参与配股。

  国都证券2001年12月在深圳正式成立,由中煤信托(现为中诚信托)和北京国投原有证券资产和证券业务整合,并吸收其他股东以现金注资而成,注册资本10.7亿元。它一直是监管层眼中的“好孩子”,2005年底跻身创新类券商行列。

  目前国都证券净资本14.58亿,净资产15.73亿,净资本比率高达93%,每股净资产约1.5元,这两项指标均位居国内同行前列。

  但受资本规模的限制,国都证券主要业务一直不具有明显竞争优势,2006年其净利润为1.8亿元。

  增资扩股,迅速扩大规模迫在眉睫。

  国都证券高层表示,一旦完成增资计划,募集资金将能满足公司未来一两年发展需要,使资本规模与业务发展匹配。增资后,一方面将强化经纪、投行、资产管理、自营等传统业务;同时还将开拓创新业务,如融资融券、股指期货、备兑权证、私募股权投资等。时机合适,还计划在港设立分支机构。

  不过,随着中国A股市场的走热,券商股与券商借壳受到追捧,券商股权也变得炙手可热。因此,国都证券的增资扩股获得投资者的高调响应和关注,有超过60家的企业表现出强烈的合作愿望。

  仅1个多月,增资扩股的国都证券已获超过原计划7倍认购额,对新股东的发行规模也由原计划的2.4亿股升至9亿多股。

  最终,此次增资扩股令国都证券总股本将会超过26亿股,净资本约55亿元,总资产将超过90亿元,成为仅次于中信证券的大型券商。

  股权分配

  僧多粥少,国都证券发行的股份如何分配成为关注焦点。

  根据增资扩股计划,老股东将进行10:5.5的配股计划。因此,老股东中诚信托与北京国投依然为最大股东,股份将同时增至4亿股。目前中诚信托、北京国投(部分股权尚未完成过户)并列为国都证券第一大股东,分别持有24.29%的股权。经过本轮增资扩股之后,中诚信托、北京国投股权将随之摊薄,但维持大股东地位。

  中国人寿也在洽购中诚信托。据悉,其基本方案是由中诚信托定向增发,中国人寿持有50%左右的股份,然后通过受让其他股东的股份将持股比例提升至62%。

  在证券业人士看来,中国人寿的此番洽购,国都证券是重要吸引力之一,它将曲线持有国都证券。

  在众多认购的投资者中,也包括一些上市公司,如宝新能源浙江龙盛美欣达亨通光电,陆续公告将认购国都证券股份。

  不过,一个小插曲也随即发生。

  宝新能源副总经理张剑峰在公司公告欲参股国都证券的前两天,即5月29日违规买入23300股宝新能源

股票。6月4日宝新能源对此予以公告。次日,宝新能源宣布放弃国都证券的5000万股的认购。

  知情人士透露,宝新能源其实是因高管违规买卖公司股票而被国都证券婉拒合作。

  同时,由于各方原因,浙江龙盛、美欣达也最终放弃了国都证券的认购。

  来自国都证券的说法是,考虑到参股券商股的敏感性和可能引起的股价异常波动,同时有一些资格认定方面的原因,已经婉拒了一些上市公司的参股。

  不过,上述负责增资工作的人士表示,正是由于这些公司的放弃,因此有大批公司认为还有机会参与认购,又蜂拥而至。6月11日一天,就接待了14家公司的拜访,直到最后通知认购已停止,还有10多家公司要求留下材料以备候补。

  对于新的认购股东情况,国都方面只表示,将新增36个股东,其中有

房地产、投资管理类等各个行业。

  计划IPO

  “国都证券增资扩股后,若符合条件将争取IPO上市,这将视公司财务状况择机启动。”上述负责增资工作人员表示。

  一直以来,国都证券10.7亿元的注册资本规模在券商中一直处于中下游,公司资产、利润等排名在行业30名左右。

  但公司经营较为稳健,没有任何

不良资产。这也为其IPO铺平道路。

  “上市是众多券商的目标,我们也不例外,因此国都证券需要利用增资扩股提升实力,利用资本市场把规模再上一个台阶。”国都证券高管表示。只要符合条件,公司将首选IPO上市,力争明后两年达到IPO标准。

  据悉,截至5月底,受益于经纪业务与自营业务的发展,国都证券今年已实现盈利5亿多元。

  来源:经济观察报网

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