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新浪财经

证监会放行铜都铜业整体上市

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 03:09 第一财经日报

  陈姗姗

  铜都铜业定向增发收购母公司铜陵有色金属(集团)公司资产的方案终于通过证监会批准,后者由此将实现整体上市。

  昨天,铜都铜业(000630.SZ)发布公告称,铜都铜业将向铜陵有色金属(集团)公司发行4.30亿股普通股购买相关资产。证监会同时豁免了铜陵有色金属(集团)公司因认购公司非公开发行的新股而增持4.3亿股,合计持有公司56.92%的股份而应履行的要约收购义务。

  铜都铜业是我国三大电解铜上市公司之一。据铜都铜业公布的整体上市方案,公司拟向铜陵有色金属(集团)公司非公开发行4.3亿A股(每股价格为5.8元,共计24.94亿元),并承担后者13亿元负债,用于收购后者持有的7项资产,其中包括持有的金隆铜业61.4%股权以及凤凰山铜矿等,7项资产共作价38.37亿元。

  此次注入的经营性资产主要是3个铜矿及1个冶炼厂,资产注入后,公司将形成矿铜3.18万吨、冶炼产能53万吨、铜材加工4万吨的产能。3个矿的规模相对不大,但品位较高。而金隆冶炼厂技术较先进,人员负担较轻,盈利能力较强。

  铜都铜业预计,本次收购完成后如果以电解铜年均价6.8万元/吨计算,预计2007年公司销售收入将达364亿元, 净利润将达10.44亿元, 每股收益将达0.80元。

  不过,虽然此次铜相关资产的注入有利于增加铜都铜业铜精矿自给量,扩大铜冶炼业务规模,但公司的铜精矿并不充裕,铜冶炼加工费的下调将对公司业绩有不利影响。据去年国际铜原料谈判的结果,铜冶炼加工费比上年下挫37%。,整体上市预计难以大幅改善上市公司盈利能力。

  昨天,铜都铜业报收于22.58元/股,上涨9.99%。

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