徐工集团工程机械有限公司引进战略投资者改制方案(要点)(2)

　　四.募集资金使用计划

　　本次徐工机械增资约可募集资金近5亿元，拟投入以下项目：

　　1.发动机项目

　　生产迪尔350系列发动机项目，总投资8亿元，一期投资5亿元，其中：固定资产投资2亿元，流动资产投资3亿元。新建生产厂区，建立发动机装配生产线等，新增车间面积3万平方米。形成年生产功率207——305HP的工程机械用柴油发动机4万台的生产能力。项目完成后，预计年新增销售收入16亿元，利税4亿元。

　　公司将与美国迪尔公司共同投资组建一家中外合资企业进行项目投资、开发和经营。合资公司注册资本2000万美元，公司和外方分别持有50%的股权。

　　2.GVW房车底盘项目

　　开发、加工、生产、检测和销售具有国际领先水平的房车底盘。项目总投资2900万美元，其中：固定资产投资1600万美元，流动资产投资1300万美元。形成年产各种底盘30000台的能力。项目完成后，预计年新增销售收入26亿-32亿元。

　　公司将与美国凯雷投资集团亚洲投资公司、美国GVW公司共同投资组建一家中外合资企业进行项目投资、开发和经营。合资公司注册资本预计2000万美元，公司持有50%的股权，美国凯雷投资集团亚洲投资公司和美国GVW公司分别持有25%的股权。

　　五.公司发展战略和目标

　　通过与国外一流大公司战略合作，突出管理创新，技术创新、经营创新，大力调整资本结构、组织结构、产品结构，积极运用

信息化手段，提升核心竞争力，打造中国工程机械巨舰，使公司成为中国工程机械行业的领先者，国际工程机械市场强有力的竞争者，成为强大的、国际化、现代化的企业集团。

　　至2010年，公司力争达到营业收入500亿元(其中销售收入300亿元)，实现利润20亿元；出口创汇10亿美元，人均劳动生产率30万元，人均年收入5万元；上缴国家和地方税金40亿元，为社会新增4万个就业机会的经营目标。

　　六.徐工机械职工的安置

　　截至2005年3月末。徐工机械及下属企业国有身份在职职工共计12754人(下属合资企业非国有身份职工不包括在内)，非在职人员3364人。上述职工全部纳入本次改制的职工安置范围。

　　经测算，徐工机械职工经济补偿金及安置费用合计69347.8万元，全部由徐工集团从股权转让价款中提取或支付。

　　七.徐工集团的存续及股权转让收入的处置

　　1.徐工集团的存续及未来地位

　　改制后徐工集团除拥有徐工机械15%的股权外，还拥有其他下属公司的产权和股权，以及现金资产和土地使用权等，扣除负债尚有净资产约7亿元。徐工集团不再从事任何与徐工机械相同和相关的生产经营活动，主要进行股权和其他资产的管理和经营，可以作为徐州市政府(或国资局)直属的资产经营公司，继续存续并开展相应资产经营活动。

　　徐工机械改制完成后，徐工集团组织结构图如附图3所示。

　　2.国有产权转让收益的处置

　　徐工集团通过转让徐工机械股权，将获得20.69亿元的股权转让收入，扣除改制费用后预计净收入20亿元，计划用于以下用途：

　　(1)偿还收购徐工机械股权所欠债务本金及利息约6.8亿元；

　　(2)支付徐工机械现有国有身份职工12754人，非在职人员3364人经济补偿金和安置费用6.9亿元；

　　(3)支付徐工集团下属破产、改制的企业的破产费用和职工身份置换金共计2.2亿元；

　　(4)2.3亿元作为徐工集团4.2亿元或有负债准备金；

　　(5)支付徐工集团下属已改制企业职工身份置换金1.8亿元。

　　八.需要政府协调解决的主要问题

　　1.帮助协调与国家国资委、国家

商务部、国家发改委、中国证监会等行政主管部门的关系，加快审批进度；

　　2.减免在本次改制及资产重组过程中的相关税费；

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