建行敲定10月底香港上市

　　在四大行中率先登陆国际资本市场集资80亿美元有望刷新亚洲纪录

　　【本报综合消息】建设银行香港上市将正式启动，可望成为在四大国有银行中率先登陆国际资本市场的银行。中国建设银行已于22日顺利通过香港联交所上市委员会的聆讯，将于10月14日公开招股，10月27日正式上市。招股价下限1.52元，即2005年预测账面值的1.35倍。连同承销商行使超额配发权，集资额最多80亿美元(约624亿港元)，有望刷新亚洲地区I PO纪录。

　　谁会购买建行

股票？

　　建行如此高的募资额如何完成发售呢？在建行上市时，其第三大股东美国银行将斥资5亿美元购入建行股权以维持其9%的持股比例；而建行第四大股东淡马锡旗下的亚洲金融则将斥资约10亿美元购入建行近4%股权，以提升其在建行目前5.1%的持股比例。两者将以首期投资时的价格即每股1.18元增持建行股权。瑞士信贷第一波士顿将在其上市前斥资5亿美元购入建行大笔股权，成为建行第3家外资战略投资者。

　　除此之外，多家香港富商表态愿意认购建行股权。恒地主席李兆基私人持有的兆基财经企业已预算动用约2至3亿美元认购建行新股。据估计，香港富商可能将动用约20亿美元认购建行股权。

　　首家境外上市全流通中资企业

　　建行还将成为首家全流通上市的中资企业。在建行上市后，不仅美国银行和淡马锡原来购入的股权将转为H股，汇金和中国建银投资公司以及宝钢、

长江电力、国家电网所持有的建行股权亦将转为H股，这意味着在一定的锁定期后，建行的所有股东将可在股市上出售股权，成为一家全流通股。此前，在交行上市时，社保基金和汇金持有的股权转换为H股，但财政部所持股权仍为国有法人股。

　　银行业涌动上市潮

　　其他三大国有银行的上市冲刺也仍在进行中。据媒体报道，工行从今年4月开始股改，6月末基本完成财务重组工作；农行股改方案也正在积极报批之中。另有消息称，中国银行也将于明年上半年紧跟而上，在海外市场上市。

　　三大行与外资的合作也在紧锣密鼓进行当中。新加坡的淡马锡和苏格兰皇家银行控股分别以31亿美元购买中国银行各10%股权；工行则把10%股份以约31亿美元的价格，出售给高盛集团旗下的投资基金、安联集团和美国运通公司；而农业银行也在与意大利、法国的银行进行谈判。

　　目前，中国已有5家在国内上市的银行，分别是深圳发展银行、上海浦东发展银行、招商银行、华夏银行和民生银行。其中深圳发展银行是国内最早上市融资的银行。此外，交通银行于今年6月23日香港挂牌，成为内地银行香港上市第一股(上市银行详情见附表)。

　　此外，光大银行的改革步伐也在加快。光大银行副行长李子卿近日表示，光大已确定了三项重要规划：第一，接受汇金100亿元注资；第二，聘请信达资产管理公司以帮助光大剥离不良贷款；第三，引入外资股东。计划完成后择机赴港或在内地上市。

　　华夏银行近期引进外资股东的动作也引人注意。新加坡磐石基金通过竞拍获得华夏银行6.88%的股权，成为其第四大股东；还有消息称，德意志银行有意入股华夏银行。

　　相关资料

　　在国外银行上市不稀奇

　　在发达市场体系中，银行上市是极为普遍的现象，发达市场的今天可以视为中国银行业的明天。

　　如纽约

证券交易所约有900家上市银行，占上市公司总数的30%；在美国纳市的银行有900多家，占总数的19%；东京交易所有160多家，中国香港也有40多家。在美国，著名的商业银行如花旗等均已上市。中国香港市场上的汇丰银行、恒生银行更是著名的蓝筹股。仅1999年，全球就有30家商业银行进行了股票上市。