操盘必读 8月4日证券市场要闻及简评

　　叶剑

　　(一)地方动态/沪深本地动态

　　每日经济新闻《深圳国资委集权 本地股变身迎股改》“昨日，深圳市国资委在等待了10个月以后，终于盼来了国务院国资委对18家上市公司股权划转的批复，为接下来进行以 政府为主导的重组打下了基础。9家深圳本地上市公司同时发布公告称，将公司大股东的股权划转给深圳市国资委以及深圳市投资控股有限公司已获中央批复，加上其他几家因大股东股份划转而被国资委间接掌控的上市公司，此次深圳市国资委实现了对18家主要上市公司的集权，实现了对本地公司的初步掌控。接下来，以上市公司为主的大规模资产重组即将展开。”“深圳市政府的重组思路还包括，借此次股权分置改革之机，对上市公司进行部分减持国有股、出让控制权、内部整合重组以及整体退出的改革。”

　　简评：深圳国资委掌控的18家上市公司的动向，可以进一步关注。先做为波段性反弹对待。第二波回落之后，看有无走主升浪的个股出现。

　　“深圳国资委掌控的18家上市公司：深振业A、沙河股份、深长城A、农产品、深天健、深能源A、深赛格、赛格三星、*ST华发、深深宝、深天地A、深深房、深纺织、深天马A、深物业A、深国商、特发信息、ST特力

　　(二)股改动态

　　华西都市报《G 板块今天添两兵》“吉林敖东、传化股份今天分别改名为G 敖东、G 传化。吉林敖东公告称，总股本由35049万股缩减为28667万股，每股收益从0.33元提升到0.408元，每股净资产从3.72元提高到4.55元。”

　　《五公司股票迈入G股行列》“苏泊尔(002032)8月8日恢复交易、卧龙科技(600580)8月8日复牌、国投电力(600886)8月9日复牌、恒生电子(600570)8月9日复牌和金发科技(600143)8月9日复牌五家公司今日发布公司股权分置改革方案实施公告，公司股票也将由此迈入G股行列。”

　　《四公司股改方案获准》“中信证券、长力股份、永新股份、韶钢松山昨天宣布，公司的股权分置改革方案已获得国资委的批准。”

　　简评：G股板块的添权行情可以关注。股改试点股的抢权行情同样可以关注。

　　(三)回购/增持

　　华西都市报《沈雯增持G紫江500万流通股》“第一批股改试点之一的G紫江(600210)昨晚公告称，公司的实际控制人沈雯日前已通过二级市场购买了5000374股公司社会公众股股份，并按规定锁定。”“紫江集团还将增持紫江企业股票600万股。”

　　交易所《华电能源回购1亿流通股》“华电能源昨晚公告称，董事会决定回购A股，回购价不超过每股3.5元，比每股净资产值(2.99元/股)溢价17.06%。回购数量不超过1亿股，占流通A股的51.40%，占流通股份的15.96%；回购资金总额不超过3.5亿元。”

　　简评：紫江企业已经接近添满权；华电能源恰好连续上涨短线超买。两者都等待回落再考虑为宜。但是购并、回购概念股的队伍开始壮大，已成为回购/购并板块，其中的机会未来可以跟踪。

　　(四)行业动态

　　中华工商时报《钢铁产能由短缺转向过剩》“据国家发改委统计，我国钢铁工业到今年年底，预计整个生产能力要达到4亿多吨。”“现在高峰期的产能已超过了2015年的预期需求。”“真正过剩的是主要用于建筑的粗钢类，如线材、螺纹钢、棒材；而高技术含量的品种，如电工钢、镀层板以及冷轧薄板卷，等等，依然依靠进口。”

　　《盲目扩张恶果显现　上半年我国工业库存增约两成》“钢铁、电解铝等产品供过于求的矛盾比较严重，出现了价格下跌、库存和应收账款大幅增加的现象。5月份、6月份我国钢材价格每吨急跌1000多元，部分品种价格已跌破行业平均含税成本。钢铁企业库存增长了32.9%，应收账款增长了21.9%。流通环节氧化铝库存增长53.7%，铁矿石库存增长17.2%。电解铝行业陷入困境，全国125户电解铝生产企业中有38户停产，56户亏损。”

　　《电子行业上半年利润降六成》“中国国有资产管理委员会最新公布的统计数据显示，今年上半年，中国47户电子行业国有重点企业实现利润18.2亿元，下降64%。国资委称，由于能源、原材料价格上涨，成本增幅已经超过收入增幅，导致利润大幅度下降。统计显示，上半年，该47户企业共完成工业总产值(现价)1608.7亿元，增长6.1%。实现主营业务收入1844.4亿元，增长12.6%。”

　　香港商报《中国纺织业不堪内外挤压》“美国政府再次受理美国纺织行业组织对中国5种纺织品(裙子、睡衣、泳衣、女式梭织衬衫、袜子)的设限申请，遭到中国政府强烈反对。一方面国外对中国纺织品设限以对纺织品出口施加压力，另一方面国内纺织行业生产能力过剩日趋严重，处于内外挤压状态的纺织行业可能再次返困。”

　　简评：由上看，本轮反弹，只是反弹，缺乏宏观经济层面的有效支持。主要是靠题材、尤其是股改题材。投资人对此要加以注意。优选的只能是真正的业绩成长股、以及重大题材股、并把握好具体的介入时机。([e-mail])

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