新浪财经讯 北京时间4月26日下午消息 爱尔兰银行周一宣布,将筹集34.2亿欧元(45.8亿美元)以提高资本水平,同时政府仍将是该行的非控股股东。
爱尔兰银行表示,将通过股票认购权发行(rights issue)——一种向现有投资者折扣销售股票的方式——筹集18.9亿欧元。此外,该行将将通过以85折价格向政府及某些特定机构投资者直接出售股票的方式另外筹集15.4亿欧元资金。
爱尔兰银行(Bank of Ireland,IE:BIR)已经找到不使政府成为主要股东的融资解决方案。该行表示,在进行上述融资活动之后,政府在该行的最高持股比例将不超过36%。目前政府在该行持有的股份比例约为34%,所持有资产包括股票和权证等等。
周一都柏林股市中,爱尔兰银行股价下跌了近4.4%。与此同时大多数欧洲银行个股均强劲上扬。
爱尔兰银行称,扣除融资开支以及取消政府权证所需支付的4.91亿欧元项目之后,预计融资计划将使其第一级资本总额至少增加28亿欧元。
爱尔兰银行表示,完成融资之后,第一级资本比例将从5.3%提高到8%,将使该行能够符合爱尔兰金融监管机构的压力测试标准。该行同时表示,某些特定种类的债权人将有权将持有的证券兑换成现金或者股票,这种做法将缩小爱尔兰银行的股票认购权发行规模。
爱尔兰银行界在最近几年内不断大量增持了基于不动产的贷款资产,导致这些银行在金融危机中遭受重创。
由于爱尔兰银行界的问题极为严重,爱尔兰政府被迫直接向该国银行业界注资。爱尔兰银行的竞争对手之一盎格鲁-爱尔兰银行(Anglo Irish Bank)已经被国有化。爱尔兰政府还成立了所谓的“坏账银行”,即全国资产管理署(National Asset Management Agency,NAMA),该机构以巨额折扣价格收购了许多风险贷款。
爱尔兰银行在3月底表示,该行需要筹措大约27亿欧元才能符合政府要求,但同时表示预计将在不使政府成为该行主要股东的前提下完成融资。
另据爱尔兰银行周一发布的交易声明,该行表示2010年第一财季的交易环境仍然很具挑战性,低利率政策及批发融资活动的成本增高,已导致该行的净利息所得面临压力。
因此,爱尔兰银行表示,预计2010年的净利息利润率将面临更大的下行压力。但该行坚持认为,尚未转移给NAMA的贷款所蒙受的亏损已经见顶。该行表示,预计截至2011年3月份这些贷款所蒙受的亏损将低于此前所预计的47亿欧元。