融360正式登陆美国纽交所 首日开盘涨约3%
新浪美股讯 北京时间16日晚间消息,中国互联网金融企业融360以简普科技(股票代码为“JT”)的名义今日晚间正式登陆美国纽交所,成为继宜人贷、信而富、趣店、和信贷、拍拍贷之后,第六家赴美上市的中国互金公司。经交易撮合,该股开盘报8.25美元,较8美元发行价涨幅约3.1%,按开盘价计算其市值约为13.6亿美元。
简普科技原定发行价区间为8.50至10.50美元,8美元的发行价低于原定区间下限,似乎显露市场对该公司的IPO热情程度并不高。
根据简普科技的招股说明书显示,简普科技的主要客户为持牌以及非持牌金融机构,目前主要的收入来源是贷款推荐费和信用卡开卡服务费。而其目前,仍处在亏损状态。
招股书显示,简普科技2015年总营收2563.64万美元,净亏损2954.88万美元;2016年总营收5257万美元,净亏损2686.4万美元;2017年第三季度总营收7030.1万美元,环比增长82.7%,同比增长384%,但仍净亏250.7万美元。可以看到近三年简普科技的亏损在不断收窄。
简普科技每2股ADS股份代表5股A级普通股。如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,融360将持有简普科技流通普通股的83.8%。在承销商行使全部超额认购权的情况下为82.1%。
在此次IPO之前,简普科技的流通股包括A级普通股和B级普通股。融360将实益拥有全部已发行的B级普通股。如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,这些B级普通股占简普科技所有已发行流通股的83.8%,占所有投票权的98.1%。除投票权和转换权之外,A级普通股和B级普通股的持有者享有同样的权利。B级普通股每股拥有10票投票权,且可以转换为A级普通股。
从融360以子公司简普科技名义赴美上市的方式来看,其中融360是简普科技的可变利益实体(VIE)。“VIE结构”也称为“协议控制”,其本质是境内主体为实现在境外上市采取的一种方式。该全资子公司并不实际开展主营业务,而是通过协议的方式控制境内运营实体的业务和财务,使该运营实体成为上市实体的可变利益实体。
责任编辑:帅可聪
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