德银旗下资产管理公司IPO据称寻求募集23亿美元
新浪美股讯 北京时间11月11日凌晨彭博消息,据知情人士透露,德意志银行在旗下资产管理公司的首次公开招股中计划出售25%的股份,并募集约20亿欧元(23亿美元)。
此次IPO给该资产管理公司的估值将约为80亿欧元。德银并计划任命巴克莱银行、花旗集团和瑞信集团为该IPO计划的高级账簿管理人,同时这家德国最大银行将成为独家全球协调人。
“正如我们今年3月宣布的那样,我们的目标是在24个月内完成首次公开发行,”德意志银行在一份声明中表示,“我们计划在正式启动IPO推广的时候确认银团名单。”
花旗和瑞信人士拒绝置评。巴克莱没有立即回复寻求置评的电话。
总部位于法兰克福的德意志银行今年3月宣布计划将其资产管理业务的少数股权上市,这是预计将筹集资金约20亿欧元(23亿美元)的一系列资产处置中的关键部分。根据首席执行官John Cryan披露的新战略,该行今年已经自股东募集了80亿欧元,以加强资本缓冲。
股价上涨
受此消息刺激,德银股价在法兰克福市场攀升3.1%,报15.46欧元,扳回今年来的跌幅。
上述知情人士还透露,德银还计划任命瑞银、法国巴黎银行、摩根士丹利、裕信和荷兰国际集团为初级账簿管理人。
该银行首席财务官James von Moltke上月曾表示,IPO仍在最初计划的时间表内,该时间表预计在2019年初之前完成上市。知情者透露,此次发行最早可能在明年上半年进行。
责任编辑:孟敏江
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