中远海运与上港出价约430亿元收购东方海外

2017年07月09日 18:21 新浪财经收藏本文

　　新浪财经北京时间9日晚，中远海运控股同时在港交所和上交所公告，向东方海外国际全体股东发出要约收购。目标收购东方海外国际至少68.7%股份，即4.3亿股至6.26亿股，收购价78.67港元/股，如全部股东接受要约，将支付492.31亿港元（合428.7亿元人民币）。

　　东方海外国际7日涨逾5%报收60港元，估算本次收购溢价逾三成。

　　公告称，中远海运控股股份有限公司通过境外全资下属公司 Faulkner Global 与上港 BVI 联合向香港联交所主板上市公司东方海外国际的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约。交易完成后，中远海控将持有东方海外90.1%的股权，上港集团则持股9.9%。

　　本次要约收购的对价将以现金支付，资金来源为 Faulkner Global 的自有资金及自筹资金。中国银行将安排其境外分支机构向 Faulkner Global 提供总金额不超过 65 亿美元的银行过桥贷款；在满足各项先决条件后，相关方将就该等过桥贷款签署正式的贷款协议。

　　公告显示，本次交易尚需履行的审批程序包括：

　　1、取得国家发改委对境外投资事项的备案；2、国务院国资委对本次交易的批准（如需）；3、通过上交所对本次交易的《重组报告书》等披露文件的审核；4、根据中国证监会颁布的《重组办法》，本次交易在中远海控股东大会上获出席该次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；5、通过商务部和欧盟、美国有权机关就本次交易的反垄断事项的审核；6、取得 CFIUS 就本次交易的批准；7、其他有权政府部门或相关方的审批/备案/同意（如需）。

　　公司表示，“一带一路”倡议给中远海控的发展带来巨大的历史机遇。本次交易是中远海控应对市场变化，实现规模经济效应，提升竞争力的战略性举措。本次交易完成后，中远海控将跻身全球领先集装箱运输公司行列。