海航系继续大手笔！渤海金控拟672亿收购CIT飞机租赁

2017年03月03日 20:58 新浪财经收藏本文

　　海航系旗下渤海金控3日晚间发布披露重组报告，公司拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务，交易价格约为100.57亿美元，折合人民币671.59亿元。交易完成后，CIT集团下属商业飞机租赁业务将进入上市公司，整合后上市公司的飞机租赁业务实力将进一步得到加强。

　　公告称，本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行贷款及境外银行 Morgan Stanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。

　　2016年10月6日（纽约时间），渤海金控和全资子公司 Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司 CIT Leasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议，拟以支付现金方式购买纽交所上市公司 CIT下属商业飞机租赁业务。标的资产系CIT拥有和经营的商业飞机租赁业务及资产，包括《购买与出售协议》中的Commercial Air Group（包含CIT拥有的C2公司在内的下属企业）以及拟注入C2公司的飞机资产及订单。

　　截至2016年9月30日，标的资产包括自有的飞机305架，持有的飞机订单131架。具体方式是Park收购CIT leasing持有的C2公司100%股权。

　　本次交易最终交易价格系根据《购买与出售协议》约定的方式对C2公司在交割日前一日净资产进行调整，并以调整后的净资产额加上固定溢价627，491，703美元的方式确定。

　　截至2016年9月30日，C2公司经审计账面净资产值为62.87亿美元。假设按照 C2公司 2016年9月 30日账面净资产值及《购买与出售协议》约定的调整方式， C2 公司经调整后的净资产约为94.30亿美元，加上固定溢价约6.27亿美元后， C2公司 100%股权的交易价格约为100.57亿美元（按协议签署日前一个交易日中国人民银行公布的人民币汇率中间价1： 6.6778计算折合人民币671.59亿元），较调整后的净资产溢价约6.65%。

　　值得注意的是，本次交易完成前，海航资本直接持有渤海金控34.56%的gufen，并与一致行动人燕山基金、深圳兴航、天津通万合计持有公司 52.35%的股份，海航资本为公司的控股股东。海航集团为海航资本的控股股东，慈航基金会为公司的最终实际控制人。

　　而就在前一日（3月2日），据彭博社报道，海航集团子公司赢得了德国法兰克福-哈恩机场的控股权竞购。且是一个月内在德国的第二笔投资。哈恩机场是货运交通枢纽，在该地区拥有巨大的竞争优势。海航集团也证实，计划收购哈恩机场82.5%股份，但未披露交易价值。