德银发行30亿美元债券 利差较去年扩大一倍

　　新浪美股讯 北京时间11日凌晨彭博称，与一年前相比，德意志银行在国际债券市场筹资所需支付的溢价扩大了一倍，因为投资者为该行在法律成本方面面临的风险要求更高的补偿。

　　根据彭博汇编的数据，德意志银行上周五非公开发行了30亿美元的优先无担保债券，其收益率较基准利率高出300个基点。2015年8月，该行公开发行类似债券时的风险溢价水平为143个基点。

　　爱丁堡Kames Capital Plc的固定收益分析师Paul Dilworth表示，他们希望表明仍然拥有可观的融资渠道，但也为此付出了代价。Kames Capital管理着500亿英镑（620亿美元）的资产。

　　在首席执行官John Cryan努力增强资本金水平并提高盈利能力之际，德意志银行的股价和债券今年都大幅下挫。该行还在与美国司法部进行谈判，试图就已经持续多年的抵押贷款支持债券调查案达成和解，该行之前拒绝了司法部提出的140亿美元的和解方案。

　　根据彭博计算，新债券的发行收益率为4.26%。根据彭博巴克莱指数，美元计价金融债的平均收益率水平为2.8%。

　　两位因发行交易不公开而要求匿名的知情人士称，为数不多几家美国资产管理机构认购了这批债券。

　　德意志银行的发言人Charlie Oliver拒绝就债券发行置评。

　　管理270亿英镑（330亿美元）资产的Old Mutual Global Investors U.K.Ltd．驻伦敦的投资组合经理Lloyd Harris表示：“这是一笔金额较大的交易，我认为这是该行管理层希望表明其仍然有市场融资渠道。”

责任编辑：帅可聪