携程发行股份和可转债 百度等股东认购

　　新浪美股讯 北京时间6日晚彭博消息，携程公司配售2250万单位美国存托凭证（ADS），每单位代表0.125股普通股；摩根大通和摩根士丹利帮助办理。

　　携程还宣布发行7.5亿美元可转换优先债券，2022年到期；转换系数和其他条款未定。

　　股东百度和一个未具名的“重要战略性股东”同意以非公开发行的供股价格各自买入价值1亿美元和2500万美元的ADS，该未具名股东还同意买入2500万美元的可转债。

　　据了解，此次发行的可转债可被转换为携程的美国存托凭证。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。“在到期之前，除非某些特定税法变动，携程无权赎回这些可转债。”携程表示，在2019年9月15日，可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或部分可转债。

　　从用途上看，携程此次公开发行可转债及同步向该战略投资人非公开发行可转债的净收益将用于核心业务的增长，对互补性业务及资产的收购和投资，及其他一般企业用途。

　　截至发稿，北京时间23:24，携程旅行网股价报45.67美元，跌幅逾4.5%。且当日股价一度下跌逾6%。

责任编辑：帅可聪