数一数索罗斯近年预言兑现了多少

2016年06月10日 09:19 新浪财经收藏本文

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　　新浪美股北京时间10日讯 85岁的著名投资人索罗斯（George Soros）眼下又从半退休的状态复归，更多参与到日常投资运作当中，主持了一系列大规模看空交易。

　　彭博报道称，因狙击英镑，净赚10亿美元，索罗斯1992年一战封神。不过，他的预言却不见得都有其投资表现那么神奇。

　　预计全球各市场都将走势疲软，他的Soros Fund Management在今年第一季度将美国股票削减至37%，买进黄金矿业公司股票和黄金ETF。

　　从那时到现在，标普500指数回报率3.1%，而他新买进的最重要黄金股票Barrick Gold Corp表现要好得多，跃升44%。

　　以下就针对个人身家估计247亿美元的索罗斯近年的预言和其家族基金的交易表现进行一个回顾：

　　中国忧虑

　　索罗斯至少从2013年就开始担心中国了，越来越害怕中国领导人没有能力处理好经济的下滑。

　　今年早些时候，他更将中国经济的局面与2007年至2008年的美国相提并论，指出以债务驱动增长的模式给中国银行系统造成了重大的不确定性和不稳定性。

　　索罗斯4月20日在纽约亚洲协会指出，中国“银行所提供的资金大部分都是用于支撑坏账和确保亏损企业继续生存的”。

　　中国债市可能会大量出现违约。彭博5月间的估计是，中国大约有15万6000亿元人民币的企业债可以归为“风险贷款”，即债务方其实并没有足够的利润来偿付利息。这一数字相当于中国2015年国内生产总值的23%。

　　恒生指数近三年累积回报率10%，确实不理想，但是距离美股2008年暴跌37%的表现还差得远。计入股息再投资，该指数当下从2015年4月的后危机峰值下滑了22%。

　　欧洲危机

　　2011年9月24日，在一次小组讨论中，索罗斯说，源自希腊的欧洲债务危机“要比2008年危机更加严重”。去年，他又说希腊最终脱离欧元区的可能性是一半一半。

　　他2015年3月24日接受彭博采访时说，通过只支付利息而不减记债务的做法，可以一直将真正的麻烦向后拖，“但是与此同时，由于希腊经济正在每况愈下，这就会造成没有基本盈余的结果”。

　　伴随投资者的忧虑焦点日益转向中国，对欧元区的担心渐渐退潮。希腊和其欧元区的债权国们或许正在取得进展，接近达成一份协议，让他们获得足够在今年夏季偿债的资金，同时为重获欧洲央行常规融资渠道铺平道路。

　　索罗斯2011年的评论发出后，Bloomberg European 500 Index累积回报率82%，而欧元区主权债务以美元计的回报为14%。

　　阿根廷债券

　　索罗斯对阿根廷有强烈的个人爱好，他在那里投资了几十年，不久前还成功地从该国的违约债券中赚了一笔。他与阿根廷前总统费尔南德斯经常会面，讨论该国的经济前景。在美国法庭冻结了阿根廷债券的偿付资金后，他的Quantum Partners联合其他投资人将债券受托人纽约梅隆银行告上了伦敦法庭，指出美国法庭的裁决不适用于受其他国家法律管理的债券。

　　尽管费尔南德斯去年下台后，问题已经解决，但索罗斯依然对该国兴趣浓厚。4月间，他基金的代表参加了阿根廷的债券路演，路演后，重归全球债市的阿根廷发行了创纪录的165亿美元债券。

　　2014年8月，索罗斯持有的债券在诉讼中披露，那时到现在，阿根廷债券整体回报率57%。

　　日元

　　从2012年11月到2013年2月间，索罗斯家族基金对日元进行了10亿美元量级的做空，押注安倍晋三当选会使日元暴跌，因为他一定会迫使日本央行采取额外的刺激措施。一两个月后，索罗斯警告说，日本增大货币宽松的做法可能会使得日本人纷纷将自己的钱转向海外，导致日元“雪崩”。