洛阳钼业定增180亿抄底海外矿产资源

2016年05月20日 23:18 21世纪经济报道收藏本文

　　连续发布两宗大手笔海外并购案后，洛阳钼业（603993.SH）5月20日晚发布定增预案，拟募集总额不超过180亿元的资金，用于收购巴西和刚果（金）的2宗稀有矿产项目。

　　5 月9日，洛阳钼业发布公告拟斥资26.5亿美元，收购矿业巨头自由港麦克米伦（FCX）位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%的股权；此前的4月28日，该公司还公告，拟以15亿美元收购另一矿业巨头英美资源（Anglo American PLC）位于巴西的优质铌（AANB公司）和硝酸盐（AAFB公司）业务。这两宗大手笔并购总金额高达41.5亿美元（约270亿元人民币）。

　　根据预案，本次发行对象为不超过10家符合相关法律规定的特定对象，均以现金认购。发行价为不低于董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于3.17元/股，发行数量不超过5，678，233，438（约56.78亿股）股本。

　　“两年来，我们一直储备现金，等的就是在低谷时能够在海外收购优质的矿产资源。”洛阳钼业董事长李朝春20日在电话中向21世纪经济报道采访时表示：“最新公布的两笔并购的机会难得，一方面标的资产非常优质，无论是现金流，还是资源品种，都符合公司整体战略部署；另一方面收购价格也相对处于历史低位。”

　　李朝春还称，“此次收购完成后，洛阳钼业将成为世界第一大钼、钨、钴生产商；第二大铌生产商和巴西第一大磷肥生产商；及最重要的铜生产商之一，有望晋级世界级稀有金属龙头企业之列。”

　　洛阳钼业董事会认为，本次收购的巴西铌磷业务和刚果（金）铜钴业务，是对国家“一带一路”战略的践行，尤其是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业重要的原材料，可助力中国经济转型和升级。

　　洛阳钼业还称，为尽快推动上述项目顺利实施，公司将以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，履行交割手续，并在定增募资的资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。上述两大收购项目并不以本次增发的成功实施为前提，即便本次增发未能实施，洛阳钼业仍将以自筹资金实施收购。

　　财报显示，洛阳钼业2012年至2015年营收分别为57.1亿元、55.4亿元、66.6亿元、42亿元，净利润分别为10.2亿元、10.8亿元、18.0亿元、7.03亿元。