特斯拉扩大股债融资规模至10亿美元

2013年05月17日 23:48  新浪财经 微博

  新浪财经讯 北京时间5月17日晚间消息,据国外媒体报道,美国电动汽车制造商特斯拉公司(TSLA)已将其计划中的股票和债券发行的规模扩大了大约17%,从原来的8.30亿美元扩大至10.2亿美元。

  该公司在周五提交的一份监管文件中表示,由于投资者需求的强劲,将把此次发行的股票数量从原定的270万股增至339万股,发行价为每股92.24美元,略低于周四收盘价92.25美元。该公司周四已宣布将可转换债券的发行规模从原定的4.50亿美元扩大至6亿美元,这些债券的到期日为2018年6月1日,年息为1.5%。

  特斯拉表示,目前预计将从此次股票和债券发行中获得9.69亿美元的毛收益,包括超额配售选择权在内,此次发行的集资总额将达到10.2亿美元。

  此次股票和债券发行的承销商拥有50.9万股股票和6000万美元债券的超额配售选择权

  此次发行将于5月22日进行,特斯拉表示,计划将此次发行收益中的4.52亿美元用于提前偿还美国能源部的一笔贷款,并将剩余收益用于与债券发行相关的开支,以及一般经营目的。

  特斯拉上周发布的财报显示,今年第一季度净盈利1100万美元,为2003年公司创办以来的首次盈利。自那以来,该公司股价已大幅上涨。该公司首席执行官埃伦-穆斯克(Elon Musk)表示,随着S型轿车销量的增长,他预计特斯拉将于今年实现年度盈利。

  穆斯克本人计划在此次发行中认购价值4,500万美元的股票,然后在随后的私人配售中直接从公司认购价值5,500万美元的股票。FactSet的数据显示,穆斯克目前已拥有2,700万股特斯拉股票,占该公司在外流通股票总数的23.6%。(羽箭)

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