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通用汽车向美证交会提交IPO申请文件

http://www.sina.com.cn  2010年08月19日 03:59  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间8月19日凌晨消息,通用汽车周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)上市的申请文件,这可能会是美国历史上规模第二大的IPO交易,将把美国政府降格为该公司的少数投资者。

  在今天向证券交易委员会提交的IPO申请文件中,通用汽车并未透露该公司将IPO发行多少股票,也并未透露具体的IPO定价区间。文件显示,通用汽车自己将不会出售任何普通股,而是在IPO的同时出售公司优先股。

  文件表明,美国财政部将出售所持通用汽车的部分普通股。目前,通用汽车61%的股份由美国政府持有。此前曾有熟知内情的消息人士在6月份透露,通用汽车IPO交易的目标是将美国财政部所持该公司3.04亿股股票出售五分之一,从而将政府所持股份减少至50%以下。此外还有消息人士称,通用汽车可能会在11月份进行IPO。

  文件还显示,摩根士丹利(MS)、摩根大通(JPM)、美国银行(BAC)和花旗集团(C)将担任通用汽车IPO交易的主承销商;巴克莱银行(BCS)、瑞士信贷集团(CS)、德意志银行(DB)、高盛集团(GS)、加拿大皇家银行(RY)、和瑞士银行(UBS)将担任副承销商。

  IPO完成后,通用汽车的普通股将在纽约证券交易所(NYSE)上市交易,股票代码为“GM”;此外还将在多伦多证券交易所(TSE)进行交易,股票代码目前尚未确定。通用汽车的优先股将被转换为普通股,但该公司并未决定具体的转换比例;来自于出售优先股的收入将被用作一般企业用途。

  马萨诸塞州市场研究公司IHS Global Insight的汽车研究部门负责人瑞贝卡·林德兰(Rebecca Lindland)在今天接受采访时称:“通用汽车得以减少政府所持股份,并得以作为一家资本家公司来进行运营,这对该公司来说确实是一件很有利的事情。”

  一位熟知内情的消息人士上周透露,通用汽车计划通过这项IPO交易筹集最多160亿美元资金,这将使该其成为美国历史上规模第二大的IPO交易,仅次于维萨(Visa Inc)(V)2008年3月份IPO筹资197亿美元的交易。

  即将离任的通用汽车首席执行官爱德华·惠特克(Ed Whitacre)一直都在推动该公司终结政府控股的局面。在2009年6月份破产以后,通用汽车接受了500亿美元的联邦政府援助资金,从而使得美国政府成为其最大股东。

  惠特克上周四称,他将在2010年9月1日离职,其职务将由公司董事会成员丹尼尔·阿克森(Daniel Akerson)接任。阿克森现年61岁,他在2009年7月份进入通用汽车董事会,此前曾担任弗吉尼亚州通信公司XO Communications董事长兼首席执行官,此外还曾担任Nextel Communications董事长兼首席执行官。(金良)

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