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综述：期货市场走软拖累美股大幅下跌

http://www.sina.com.cn 2009年06月16日 04:00 新浪财经

　　新浪财经讯受区域性制造业以及住房市场数据欠佳以及资源股大幅下跌影响，美股周一低收。道指周一下跌了187点，创自4月20日以来单日最大跌幅，主要股指跌幅均超出了2%。

　　俄罗斯财长阿列克谢-库德林在周末表示美元仍将维持储备货币地位，他的讲话刺激美元汇率飙升。美元指数上涨了1.2%。

　　因美元上涨导致大宗商品期货价格大幅下跌，亚洲与欧洲股市也遭受重挫。能源与原材料板块损失惨重。

　　G8会议与会各国财长承诺，他们将考虑退出前所未有的货币与财政刺激方案，因为在信贷危机之后采取的这些方案已经使全球经济状况企稳。

　　纽约地区联储报告称，受到销售与库存减少的影响，纽约地区6月份的整体经济活动指数由5月份的-4.6下降至-9.4，低于市场预期，说明纽约地区6月份制造业活动的萎缩幅度有所加快。

　　全美住房建筑商协会和富国银行周一公布报告称，6月份的NAHB/富国银行住房营建商信心指数从5月份的16点下跌至15点。美国6月份的住房营建商信心意外下滑，暗示住房市场的复苏进程将十分缓慢。

　　纽约商业交易所的7月原油合约下跌1.42美元，收于70.62美元/桶，跌幅为2%。

　　8月黄金合约下跌13.20美元，收于 927.50美元，创下近四周以来的新低，跌幅为1.4%。

　　英国富时100指数下跌2.61%，收于4,326点。德国DAX 30指数下跌3.54%，收于4,890点。法国CAC-40指数下跌3.20%，收于3,258.70点。日本日经指数下跌了1%，香港恒生指数下跌了2.1%。

　　截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌了187.13点，报收8612.13点，跌幅为2.13%；纳斯达克综合指数下跌了42.42点，报收1816.38点，跌幅为2.28%，标准普尔500指数下跌了22.49点，报收923.72点，跌幅为2.38%。

　　Rady资产管理公司首席执行官Harry Rady指出，宏观经济仍未走出低迷，而股市却已积累了很大涨幅，“市场就象一辆汽车撞到了墙，而投资者还在纳闷汽车为什么不继续走。”

　　受大宗商品价格大幅下跌影响，原材料板块下跌了3.5%。工业板块跌幅也十分可观，为3.1%。

　　国债市场有所上扬，10年期国债收益率从上周五的3.80%下降至3.72%。

　　高盛将沃尔玛评级从“买进”调降至“中性”，沃尔玛下跌了3.1%。

　　MF Global负责金融研究部的副总裁Nick Kalivas表示，百思买、联邦快递与Research in Motion将于本周发布财报，如果这些公司的业绩不好，股票可能将进一步下跌。

　　中小盘股下跌幅度更大，罗素2000种指数下跌了3%。

　　市场成交清淡，几周来都是如此。纽约证交所成交量仅为8.109亿股，股票涨跌比为1比8。

　　纽约地区6月制造业指数下降至-9.4

　　纽约地区联储报告称，受到销售与库存减少的影响，纽约地区6月份制造业活动的萎缩幅度有所加快。

　　报告表明，纽约地区6月份的整体经济活动指数由5月份的-4.6下降至-9.4，低于市场预期。这个指数低于零，则表明制造业状况仍在萎缩。

　　只有在销售出现大幅回升之后美国企业界才有可能停止削减库存的做法，因此这表明未来的工厂订单及生产状况仍将低迷。随着企业界不断削减库存的做法为未来几个月的工厂增加产量打下了基础，纽约地区6月制造业调查报告中的未来6个月预期指数攀升至近两年以来新高。

　　穆迪公司旗下的Economy.com部门资深经济学家莱恩-斯威特(Ryan Sweet)表示，“制造业的复兴之路既漫长又崎岖不平。在某些时候，制造商可能将库存削减至低于最终需求的水平，这时候就为将来的生产复苏打下了基础。”

　　根据此前接受彭博新闻社调查的43位经济学家平均预期中值，纽约地区6月份制造业活动指数将与5月持平，仍为-4.6。预期范围从+5到-8.1不等。

　　纽约地区联储银行辖区包括纽约州、新泽西州北部以及康涅狄格州的一个县，这些地方的制造业高管对未来六个月的前景预期已变得更为乐观。衡量未来六个月制造业前景的指数攀升至43.8，创2007年7月以来新高。

　　纽约地区联储报告称，该地区6月份的制造业新增订单指数从5月份的-9回升至-8.2；出货量指数由5月份的+1.3下降至-4.8；库存指数从-21.6下降至-25.3。

　　支付价格指数从5月份的-11.4回升至-5.8；收受价格指数从-27.3回升至-12.6。就业指数从5月份的-23.9回升至-21.8。

　　今天公布的纽约地区制造业活动状况报告，是本月最早公布的一批地区性制造业活动报告之一。一些经济学家认为，费城联储将在6月18日公布的费城地区制造业活动报告将表明该地区6月份的制造业活动萎缩幅度趋缓。

　　最近几个月以来，美国公布的地区性及全国性采购经理人指数均已表明经济衰退速率减缓，暗示制造业滑坡的最严峻时期可能已经过去。但是通用汽车公司(General Motors Corp) (GMGMQ)和克莱斯勒公司(Chrysler LLC)相继宣布破产并关闭工厂，表明汽车制造业的形势可能还将继续恶化。

　　在6月1日至10日期将接受彭博新闻社调查的经济学家平均预计，今年第二季度美国国内生产毛额(GDP)将下滑1.2%，下半年美国经济将增长2%。此外，他们预计美国今年年底的失业率将攀升至10%。

　　以科技行业及材料企业为首的一些公司则认为，已经出现了一些表明未来前景改善的迹象。

　　美6月住房营建商信心指数意外下滑

　　据国外媒体报道，全美住房建筑商协会(National Association of Home Builders，以下简称“NAHB”)和富国银行(Wells Fargo)周一公布报告称，美国6月份的住房营建商信心意外下滑，暗示住房市场的复苏进程将十分缓慢。

　　报告显示，6月份的NAHB/富国银行住房营建商信心指数从5月份的16点下跌至15点，该指数低于50即表明多数接受调查者认为住房营建市场的状况疲软。

　　此前调查显示，根据接受调查的40名经济学家的平均预期，NAHB/富国银行住房营建商信心指数将上升至17点，预测范围在15点到20点之间。

　　纽约油价跌收2%盘中跌破70美元

　　纽约市场的主力原油期货合约跌收近2%，盘中油价还跌破了70美元/桶关口。美元汇率走强和一些投资者对全球原油供应是否充足的担心对油价构成冲击，而伊朗大选后的政治动荡可能对油价有所支撑。

　　截至周一美东时间下午2:30(北京时间周二凌晨2点30分)，纽约商业交易所的7月原油合约下跌1.42美元，收于70.62美元/桶，跌幅为2%。盘中7月合约的最高值为72.35美元，最低为69.58美元。

　　芝加哥Alaron Trading的副总裁菲尔-弗林(Phil Flynn)表示：“导致油价下跌的首要原因当然是美元走强，其次是我们获悉纽约州制造业数据明显不及预期，经济状况不利自然将打压油价。”

　　弗林认为，伊朗大选的争议不太可能对油市构成重大影响，“许多人都在思考为什么伊朗的局势没有影响到今天的油市。原因有两个：大选后的抗议不太可能导致伊朗的领导权变更，而世界其他地方存在很多过剩的产能，因此即使伊朗的原油供应中断也不会对油市有太大影响。”

　　今天美股重跌，纽约油市收盘时道指的跌幅约为200点。

　　汇市方面，美元对主要外币的汇率普涨。稍早时俄罗斯高官发表了对美元友好的言论。8国财长在意大利莱切召开的会议上表示，已开始讨论在通胀威胁出现前逐步取消经济刺激措施的问题。纽约油市收盘时，美元指数上涨1.4%，至81.26点。

　　美元走强通常将导致以美元计价的石油等大宗商品的价格下跌，因为对持有其他货币的投资者来说石油变贵了。

　　今天各类商品的价格全线下跌，对经济前景颇为敏感的铜期货价格下跌4%以上。衡量大宗商品价格整体走势的路透/杰弗里斯CRB指数下跌1.8%，至257.48点。

　　今晨发布的纽约州制造业数据显示，六月初纽约地区的制造业进一步萎缩。纽约联储银行的报告指出，六月纽约州制造业指数降至-9.4点，低于五月的-4.6点，这表明制造业的低迷已影响到更多企业。

　　上周油价总计上涨5.3%，但上周五却跌收0.9%。上周五晨欧佩克(OPEC)表示，成员国五月的总产量超过四月。OPEC的月产量已连续两个月环比上涨。

　　纽约金价跌报927.50美元创近4周新低

　　纽约市场主力黄金期货合约的收盘位创下近四周以来的新低，跌破930美元/盎司关口。俄罗斯侧面支持美元的言论推动美元汇率上扬，黄金的投资吸引力被削弱。

　　在意大利莱切参加8国集团财长会议期间，俄罗斯财长库德林(Alexei Kudrin)向记者表示，近期内美元作为世界首要储备货币的地位不会改变。今天的汇市交易中，美元对多数重要外币的汇率普涨。通常情况下美元走强将导致以美元计价的金价下跌。

　　截至周一美东时间下午1:30(北京时间周二凌晨1点30分)，纽约商业交易所Comex部门的8月黄金合约下跌13.20美元，收于 927.50美元，跌幅为1.4%。927.50美元创下了5月19日以来纽约市场主力期金收盘位的新低。盘中8月合约一度跌至926.50美元，创5月 20日以来盘中价新低。今天8月合约的盘中最高值为940.30美元。

　　TheBullionDesk.com的分析师詹姆斯-摩尔(James Moore)在一份研究报告中写道：“市场看多美元的情绪增长导致金价进一步受压。近期内金价可能因美元走强而持续下跌。”他还称：“当前的调整可能在较长期内对金价有利，金价回调将给投资者提供一个再度入市的机会。”

　　有分析师指出，库德林的上述言论可能表明俄罗斯、中国和其他美元储备的主要持有国所采取的一致行动不会削弱美元，美元走低意味着这些国家的美元资产将贬值。

　　美元走强也导致其他金属期货的价格下跌。7月白银合约下跌56.5美分，至14.31美元/盎司，跌幅为3.8%；7月白金合约下跌41.70美元，至1217美元/盎司，跌幅为3.3%；9月钯合约下跌8.10美元，至246美元/盎司，跌幅为3.2%。

　　铜期货的价格也受到压制。7月铜合约下跌9.1美分，至2.2825美元/磅，跌幅为3.8%。

　　美国最大的黄金ETF：SPDR Gold Trust宣布，截至上周五收盘的黄金持有量为1132.1吨，已连续六个交易日无变化。今天金市收盘时，SPDR下跌1.23%，至91.04美元。

　　G8考虑退出刺激方案欧股收低

　　受工业八国财政部长表示将退出刺激经济增长计划的言论影响，周一欧洲股市收低。G8会议与会各国财长承诺，他们将考虑退出前所未有的货币与财政刺激方案，因为在信贷危机之后采取的这些方案已经使全球经济状况基本稳定下来。

　　泛欧道琼斯Stoxx 600指数(ST:SXXP)下跌2.49%，收于209.02点。工业八国集团财政部长会议的结果造成今天欧洲股市低开；在美国宣布纽约地区制造业活动指数下降至-9.4之后，欧洲股市跌幅扩大。

　　工业八国财政部长在会议上表示，他们将开始考虑如何从刺激方案中退出的策略。法国巴黎银行外汇市场策略师表示，“我们认为，工业八国财长做出退出刺激方案承诺的目的，在于安抚市场对通货膨胀的担心情绪。迄今为止，还没有任何一国确定了何时以及怎样退出现有的刺激经济增长政策的具体方案。”这些策略师认为，各国财长的目标是降低国债收益率、稳定美元汇率。

　　欧洲主要股指方面，英国富时100指数(UK:UKX)下跌2.61%，收于4,326点。德国DAX 30指数(DX:1876534)下跌3.54%，收于4,890点。法国CAC-40指数(FR:1804546)下跌3.20%，收于3,258.70点。

　　最近以来，在市场对通货膨胀压力抬头的担心情绪增大以及美元汇率走软的影响下，大宗商品期货价格大幅上扬。但周一商品期货价格下跌，原油期货价格一度跌破每桶70美元，每盎司铂金期货价格下跌了超过50美元。在商品期货价格下跌的影响下，欧洲股市中的金属矿业公司及石油生产商普遍遭到投资者抛售。

　　矿业板块领跌市场。Lonmin (UK:LMI)股价下跌了9.78%，此前该公司宣布一个冶炼炉停产。其他矿业公司当中，力拓(Rio Tinto) (RTP) (UK:RIO)下跌了6.93%；必和必拓(BHP Billiton) (UK:BLT) (BHP)下跌了2.83%。

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