家得宝将以85亿美元售出供应部门87.5%股份

　　【MarketWatch纽约8月28日讯】周二，家得宝公司(HD)宣布，已同意将HD Supply部门87.5%的股份以约85亿美元的价格售给一个由三家私人股权投资公司组成的集团。这一价格较对方收购整个HD Supply的最初报价低近20亿美元。未来家得宝将持有该部门的部分股份。

　　修订后的交易协议规定，Home Depot将支付3亿2500万美元获得供应部门12.5%的股份，这家总部位于亚特兰大的零售业巨头还将为HD Supply发行的10亿美元长期有担保债券提供担保。

　　计入股权投资和交易相关开支后，预计家得宝将从出售HD Supply股份的交易中获得约79亿美元的净现金收益。

　　与此同时，美林证券、J.P.摩根和雷曼兄弟证券向私人股权投资收购方 -- 包括Bain Capital、Carlyle集团和Clayton Dubilier & Rice -- 提供了修订后的提供贷款承诺函，这三家投资银行将提供本次交易所需的全部第三方债务融资。

　　预计交易将在8月30日完成。

　　家得宝的董事会主席兼首席执行官弗朗克-布雷克(Frank Blake)表示：“虽然融资和住房建筑市场疲软，但出售HD Supply的协议可在现在和未来给我们的股东带来价值。我们将分享HD Supply的成长潜力。从现在开始我们将集中精力经营我们的

　　在与家得宝联合发表的一份声明中，私人股权投资收购集团表示，它们对交易可在家得宝和贷款提供方的支持下完成感到满意。

　　收购集团指出：“做为买方，我们对双方可在具有挑战性的环境下达成对彼此有利的协议感到特别满意。我们期待与HD Supply的管理层合作，推动它做为一家独立企业在未来的成长。”

　　截至周二美东夏令时下午3:45，身为道指成份股的家得宝

　　出售协议的达成正逢

　　过去一段时间中，家得宝遭遇了美国房产市场持续恶化和消费者的行动更为谨慎的冲击，而私人股权投资集团则遇到了融资困难和市场因信贷前景而产生恐慌情绪的问题。

　　今年六月份家得宝宣布将供应部门售给私人股权投资集团，同时计划在八月中旬完成这一交易。但是，8月9日家得宝在公布第二季业绩报告前向投资者发出警讯，这一交易已经暂停，最终可能无法完成。

　　此后，家得宝、贷款银行和私人股权投资商为促成这一交易进行了一系列努力。在谈判最困难的阶段，市场有传言称三家私人股权投资公司将选择离开，它们将付给家得宝3亿1000万美元的分手费。当时家得宝曾表示，如果交易失败，供应部门将并入自己的零售部门。

　　今天家得宝重申，预计全财年来自持续运营的每股盈利将下滑12%至15%，每股整体盈利将减少15%至18%。家得宝还称，预计出售HD Supply不会对年财政业绩产生实质性影响。

　　1997年，家得宝通过一系列的收购组建了自己的供应部门，去年初该部门以32亿美元购得Hughes Supply。家得宝在供应部门的投资总值约80亿美元。去年，该部门在家得宝约908亿美元的销售总额中占据了约13%的比重。

　　高盛是家得宝收购供应部门少数股份和出售多数股份事务的财政顾问。