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Lululemon扩大IPO发行量 调升定价

http://www.sina.com.cn 2007年07月27日 23:35 新浪财经

  【MarketWatch纽约7月27日讯】周五,Lululemon Athletica Inc.决定发行价值3亿2800万美元的初始股,华尔街为这家瑜珈服装制造商的股票开出了更高的价格。稍早时Lululemon扩大了IPO的发行量,同时调升了初始定价。

  本次Lululemon将发行1820万股IPO,每股定价为18美元,超过15至17美元的预设范围。这支初始股将在今天稍晚时上市。

  这家服装制造商拟使用的股票代码为“LULU”。此前,该初始股计划于8月2日上市。

  由于投资者的购买欲望强烈,此前承销商高盛

证券(GS)和美林证券(MER)已将发行规模由1640万股增至1820万股,同时将预定价格范围由10至12美元调升为15至17美元。

  根据这家总部位于温哥华的公司公布的财报,在截至4月30日的三个月中,净所得为350万美元,营收4500万美元,超过上年同期净所得320万美元,营收2800万美元的水平。

  近一段时间初始股市场上服装公司的身影寥寥可数,此前Under Armor(UA)、Crocs(CROX)、Heelys(HLYS)和Zumiez(ZUMZ)的IPO都得到了市场的欢迎。

  Lululemon由奇普-威尔逊(Chip Wilson)创立,此前他在冲浪、滑冰和滑雪板行业工作了20年。

  该公司网站上的文章指出,威尔逊在温哥华筹办第一个商业瑜珈培训班后发现结果“令人鼓舞”,于是他决定推出瑜珈服装系列。

  根据初始股定价为18美元计算,威尔逊持有的330万股

股票价值约5亿9400万美元。据Lululemon 7月26日发布的修正后募股书,他计划在本次初始股发行中出售680万股,将获利约1亿2200万美元。

  私人股权投资公司Advent International拥有约250万股Lululemon股票。本次该公司计划出售722万股,将获利约1亿3000万美元。

  虽然本周美国股市的行情欠佳,但是Lululemon仍有望成为近几天来第二热门的初始股。本周三,软件

开发商Bladelogic(BLOG)的初始股在上市首日大幅高收。

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