Rio Tinto同意以381亿美元收购加拿大铝业

　　【MarketWatch伦敦7月12日讯】周四，Rio Tinto (UK:RIO) (AU:RIO) (RTP)就收购加拿大铝生产商加拿大铝业(Alcan Inc. )(AL)一事达成协议，收购价格为381亿美元现金，较美国铝业(Alcoa Inc.)(AA)提出的敌意收购出价溢出三分之一。

　　该公司首席执行官汤姆-艾尔巴尼斯(Tom Albanese)表示，公司希望通过这起并购案巩固自己在铁、铜、铝等三大金属市场的地位，以满足中国经济快速增长的需要。

　　依据协议，该公司将按照每股101美元的价格收购加拿大铝业股票，较加拿大铝业在收到美国铝业收购出价前创下的历史最高股价溢出65.5%，较美国铝业目前报价高出32.8%。目前，美国铝业的现金加股票收购出价仅相当于每股76.03美元。另外，Rio Tinto准备用全现金的方式进行收购。

　　加拿大铝业董事会一致表示同意Rio Tinto的收购提议，而对美国铝业，他们连任何资料都不愿意提供。

　　截至美东时间上午11:35，加拿大铝业在纽约股市飙升9.57美元，至99.17美元，涨幅10.6%。

　　Rio Tinto股价则大跌11.63美元，至312.79美元，跌幅3.6%。美国铝业大涨3.15美元，至45.38美元，涨幅7.4%。

　　不过分析师并不认为Rio Tinto的收购计划能够成功，起码就目前的出价是这样。

　　“如果美国铝业卷土重来，我一点也不会感到惊讶，”英国经纪公司Evolution Securities分析师凯斯-华生(Keith Watson)指出，“现在看起来，他们当初提出的报价低得太不厚道了。”

　　美国铝业将在周四就此事发表声明。

　　“我们目前正在对形势进行评估，稍后将发表声明，”美国铝业发言人凯文-罗尔瑞(Kevin Lowery)在电话中表示。

　　上周美国铝业表示将考虑提高收购加拿大铝业的出价。

　　由于美国铝业拥有与加拿大铝业相似的业务，所以比Rio Tinto更能见到成本效应。美国铝业宣布，与加拿大铝业合并后，每年可节约10亿美元的税前成本。

　　而Rio Tinto公布每年可节约的税后成本在6亿美元左右。

　　加拿大铝业首席执行官迪克-艾文斯(Dick Evans)则在分析师大会上指出，即使美国铝业提出同样的报价，他仍然看好Rio Tinto的收购提议。他指出，美国铝业的提议存在一些问题，比如还需要通过反垄断机构的审核等等。

　　如果Rio Tinto未能成功收购加拿大铝业，将获得由对方支付的10.5亿美元违约金。

　　华生指出，目前尚无法排除CVRD (RIO)和必和必拓(BHP Billiton) (BHP)提出收购提议的可能性，而美国铝业在失去收购加拿大铝业的机会后，其自身也将成为被收购的对象。