Blackstone初始股上市 融资规模41.3亿美元

　　【MarketWatch纽约6月22日讯】周五，私人股权投资公司Blackstone Group (BX)初始股上市，发行价设定在订价范围的高端值，融资规模高达41.3亿美元，是美国历史上第六大初始股。

　　该公司成立于1985年，最初账面上只有40万美元，而现在按其初始股发行价计算，公司市值已超过330亿美元。该公司初始股订价范围为29美元至31美元，发行价为这一范围的高端值。

　　“我感到非常惊讶，”该公司联合创始人兼董事长彼得-彼得森(Peter G. Peterson)在接受CNBC-TV采访时表示，“31年前我根本就想像不到公司会有今天这样的成就。”

　　该公司此次共发行1.3333亿股初始股，每股订价31美元，是其订价范围的上限。发行的

　　鉴于Cadbury Schweppes、Celanese、Freescale Semiconductor、Houghton Mifflin、Michaels Stores、Universal Orlando等公司都成功发行了初始股，华尔街投资者早就对该公司初始股翘首以待。因此预计市场对该股的需求量十分可观。

　　该公司管理着大约800亿美元资产，其中包含针对不同规模公司的庞大投资组合。

　　该股发行规模在美国初始股当中屈指可数。

　　发行规模居第一位的是AT&T Wireless，这支在2000年上市初始股发行规模高达106亿美元。紧随其后的分别是卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) 在2001年以及联合包裹(UPS)(UPS)在1999年发行的初始股。两支初始股的融资规模分别为87亿美元和85亿美元。

　　CIT Group (CIT)初始股以46亿美元、Conoco初始股以44亿美元的规模分别列第四和第五位。两支初始股的上市时间分别是2002年和1998年。

　　Blackstone在周四盘后宣布，公司在发行初始股的同时，向中国售出30亿美元股权

　　该公司宣称，其初始股上市所得将用于偿还债务、投资业务及发展“互补业务”。

　　这支初始股的拥护者视之为公众与世界级投资者共同投资的机遇。

　　但怀疑派则指出该公司存在的一些问题，比如向管理层支付薪酬过高等。

　　该公司初始股上市后，首席执行官斯蒂芬-施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)将控制公司23%股权，总值超过77亿美元。

　　另外一派人士则对该公司业务的高风险性表示了质疑。

　　周四，众议院监管及政府改革委员会主席亨利-瓦克斯曼(Henry Waxman)表示，他担心这支初始股给涉世不深的投资者造成了新的风险。在国会举行了听证会后，瓦克斯曼还要求证管会推迟该公司初始股的上市时间。

　　瓦克斯曼在向证管会主席克里斯托弗-科克斯(Christopher Cox)提交的信函中表示了上述担忧。另外，国内政策附属委员会主席丹尼斯-科奇尼奇(Dennis Kucinich)也在这封信中签了名。

　　虽然该公司可能在国会遇到麻烦，但仍然将初始股发行价设定在较高水平。

　　依据法律，像Blackstone这样的金融服务公司可能面临35%的税率，而其目前税率为15%。

　　若该公司初始股需求强劲，其竞争对手Kohlberg Kravis Roberts、Carlyle Group以及Texas Pacific Group等将接踵上市。

　　周四，有报道称KKR也在考虑发行初始股。