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Triad同意私有化 股价大涨近15%

http://www.sina.com.cn 2007年02月05日 23:55 新浪财经

  【MarketWatch纽约2月5日讯】周一上午,Triad医院公司(TRI)宣布,已同意被由CCMP资本顾问公司和高盛资本合伙公司组成的一个集团私有化,这一交易的价值约为64亿美元,其中包括近17亿美元债务。

  双方的协议规定,对方需以每股50.25美元的价格收购Triad所有的在外流通股。根据Triad股票上周五的收盘价计算,这一出价的溢价比为16%。

  截至周一美东时间上午10:18,在纽约证交所上市的Triad股票大涨14.5%,至49.55美元。

  总部位于德州Plano的Triad -- 该公司主要经营

医院和行动手术中心 -- 指出,这是几个月前开始的一项战略规画行动的组成部分,旨在提高股东价值。

  Triad的董事会主席兼执行长詹姆士-谢尔顿(James Shelton)在一份声明中表示:“CCMP和高盛都是健保服务业富有经验的投资人,它们对Triad面临的机遇和挑战都有深刻的理解。”

  Triad的董事会建议公司股东接受这一交易。但是,根据双方的协议,Triad可以在未来40天中主动邀请第三方报价收购自己。

  若第三方报价最终达成交易,Triad将支付给CCMP资本和高盛资本公司2000万美元的分手费,还需偿付2000万美元的相关开支。

  Triad指出,根据已达成的协议,公司董事会准备邀请第三方在40天内提出更高的报价。在这一期间,CCMP资本和高盛资本公司没有就任何更高的报价进行咨询和提出竞购条款的权力。

  交易的完成还需满足某些条件,其中包括Triad股东和政府主管机构的批准。本次交易的完成无附带财政性条件。预计在所有前提条件均得到满足后,Triad私有化的交易将立即完成。

  Triad称,公司计划召开一个特别股东会议,对交易议案和协议进行讨论并投票表决,此外还将探讨一些其他事务。因此,Triad将把2007年度股东会议的召开推迟至本次特别会议完成之后。

  Dewey Ballantine LLP是Triad本次交易中的法律顾问。李曼兄弟

证券是Triad的财政顾问并负责向Triad的特别委员会提供独立建议。Baker Botts LLP是Triad特别委员会的法律顾问。

  高盛证券、JP摩根、花旗集团全球市场是CCMP资本和高盛资本公司的财政顾问,O'Melveny & Myers LLP为法律顾问。

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