诺华宣布就收购凯龙公司剩余股票达成协议

　　• 该并购交易将使诺华有机会进入发展迅猛的疫苗和成长快速的分子诊断两个新领域；

　　• 新增加的生物制药业务将并入诺华现有的制药业务部门；

　　• 估计在未来三年中，每年将因此节省运营成本2亿美元；

　　• 凯龙公司的独立董事一致同意支持该每股报价45美元、总计51亿美元的并购案。

　　瑞士巴塞尔，2005年10月31日——今天，诺华公司宣布与凯龙公司就其剩余的全部股份，达成最后的并购协议。这桩交易将使凯龙公司有能力在需求迫切的疫苗领域提高产品质量，并使诺华进入这个持续高速增长的市场。

　　“为了更好地满足消费者和公共卫生的需要，我们收购凯龙的疫苗业务，并将在研发中心和生产方面等投资，以便提高产品质量和产量。所收购的疫苗和诊断业务将组建一个新的部门，增加了的生物制药将并入诺华现有的制药业务部门。”诺华公司董事长兼首席执行官魏思乐博士说。

　　凯龙在世界上拥有大约5,400名员工，业务涵盖疫苗、血液检测及生物制药等领域。2004年，凯龙的销售总收入是17亿美元，净利润1.52亿美元。

　　凯龙向诺华出售快速发展的疫苗和血液检测业务

　　诺华正在寻找机会进入全球疫苗市场，该市场被认为是一个飞速发展的领域。根据行业分析，在今后的五年中，疫苗市场的销售额将成倍增长——预计将从2004年的96亿美元增长到2009年的200亿美元左右。

　　凯龙是世界第五大疫苗生产商，目前提供超过30多个品种的新产品和传统疫苗供成人和儿童使用。公司2004年疫苗业务收入为5.1亿美元。

　　作为世界范围内流感疫苗最大的供应商之一，凯龙的产品组合不仅针对包括C型脑膜炎、狂犬病、蜱传脑炎、B型嗜血性流感杆菌感染、脊髓灰质炎、腮腺炎、麻疹和风疹等疾病的疫苗产品，也包括针对白喉、破伤风和百日咳等疾病的产品。

　　这桩交易也涉及到凯龙公司的血液检测领域，该领域给凯龙带来的是在分子诊断学上的强劲增长和潜力。在北美、欧洲和亚太等市场，凯龙每年提供超过2,500万份试剂用于献血的血液检测。Procleix®检测系统采用了核酸测试技术(NAT)来检测处于早期传染阶段供者的全血和血浆中的RNA及DNA

病毒——而免疫检测的方法对此不够敏感。2004年，该领域的年收入达到了4.94亿美元。通过与合作伙伴Gen-Probe公司一起开发新产品的办法，凯龙的未来增长空间是来自美国以外更广阔的市场。而且，凯龙与Ortho-Clinical 诊断公司业已达成协作，将上市针对包括肝炎和

艾滋病在内的传染病的免疫检测和补充检测产品。另外，凯龙还上市了重组细胞抗原，并将继续开发免疫测定领域的新产品。

　　生物制药业务将为诺华的产品组合带来新的专业药品

　　诺华计划整合凯龙的生物制药业务，将其并入诺华的制药业务部门；凯龙这部分业务在2004年的销售收入是5.96亿美元。凯龙的产品线包括其旗舰产品TOBI®，这是一种吸入式抗生素，用来治疗囊性纤维化感染患者；Proleukin®，是第一个被批准用于治疗转移性黑素瘤和转移性肾细胞癌的药物；凯龙还与先灵公司一起推广治疗多发性硬化症的药物Betaseron®（即干扰素β-1b)。

　　在癌症治疗领域，这个并购还会包括正处在研究过程中，属于靶向治疗的最有希望的几个肿瘤产品，它们主要涵盖单克隆抗体和分子肿瘤治疗等领域。

　　凯龙公司独立董事一致支持改进后的方案

　　诺华已经做出了一个每股45美元、总额大约51亿美元的修改报价，用于收购全部剩余的大约1.13亿股凯龙

股票。这个并购价格比最近一个交易日(8月31日)的凯龙股票报收价高出23%，之前诺华公司曾提出一个每股40美元的报价。

　　虽然也许独立董事们对凯龙比诺华更有感情，但是为了凯龙的利益，这些独立董事还是一致同意此次并购，凯龙董事会业已批准该合并协议并建议凯龙的所有股东投票支持这项并购。

　　根据惯例，诺华即使与凯龙的独立董事通过磋商达成了一致，仍需要那些持有凯龙股票的大多数股东赞成这项调整后的并购。这项并购需要经过凯龙股东大会的批准。

　　预计在未来三年中，每年可以因并购节省成本超过2亿美元，预计50%的成本节约有望在最初的18个月内完成。